FINASS Maklerverwaltungsprogramm
Die Finanz- & Assekuranz-Datenbank wurde seit dem Jahr 1991 zunächst von Frank Weber für sein eigenes Maklerbüro entwickelt. Seit 1995 wird sie als Software auch anderen Vermittlern angeboten. Mit dem FINASS Maklerverwaltungsprogramm arbeiten Sie schnell, weil Sie alles auf einen Blick finden können. „FINASS“ ist praxisorientiert, weil es aus einem Maklerbüro heraus entstanden ist und viele gute Ideen von den Anwendern umgesetzt wurden.
Funktionen von FINASS Maklerverwaltungsprogramm
FINASS bietet optimalen Workflow, automatische und folgerichtige Wiedervorlagen zur Erhöhung der Umsätze und optimales Preis-/Leistungsverhältnis. Der Workflow wird durch eine einfache Dokumentation von, das Erstellen der Korrespondenz mit nur wenigen Klicks, und eine ToDo-Liste, die die Finanz- & Assekuranz-Datenbank ständig führt und mit allen Aufgaben und Wiedervorlagen auffüllt. Diese sind nicht nur selbst erstellte Erinnerungen, sondern auch solche, die sich aus dem Vertragsstatus (z.B. „beantragt“, “angeboten“) oder aus dem Geburtstag des Kunden (Geburtstagsliste) ergeben. So haben Sie immer alles wichtige im Blick. Des Weiteren wird der Preis nicht auf Basis der genutzten Funktionen bestimmt. Es gibt keinen Basispreis, der immer wieder steigt, sondern nur ein Paket, wo alles schon vorhanden ist.
Das FINASS Maklerverwaltungsprogramm dient dazu eine perfekte Organisation der Adress- und personenbezogene Daten Ihrer Kunden zu schaffen und übernimmt die Vollständige Vertrags-/ Angebotsverwaltung für eigenvermittelte und Fremdverträge des Kunden für Sie. Darüber hinaus kümmert sich das System um die Provisionsabrechnung und stellt dank der neuen Serien-E-Mails mit Tracking-Funktion sicher, dass Sie die eine Übersicht mit den Interessenten bekommen – Sie können nachverfolgen wer Ihre Webseite besucht hat. Um an die Daten zu gelangen, gibt es zwei Möglichkeiten. Eine davon ist von außerhalb per Remote-Desktop (RDP) auf den heimischen Server oder PC zugreifen, wie das bei jeder Software möglich ist. Die zweite Möglichkeit ist aber auch eine lokale Installation z.B. auf dem Notebook per Internet (VPN) mit dem eigenen Server/PC im Büro abgleichen (Replikation).