Implaneum GmbH – FinanzProfiT

Kunden, Verträge, Unterlagen, Mitarbeiter und Termine – mit FinanzProfiT haben Sie alle täglich benötigten Daten im Griff.

FinanzProfiT Funktionen

• Produktverwaltung – In FinanzProfiT können beliebig viele Produkte frei hinterlegt werden und mithilfe von einem Formeleditor nach produktspezifischen Wertungsformeln verwaltet, wobei die Abrechnungseigenschaften können definiert werden: Abschlussprovisionen, Bestandsprovisionen, Stornoreserve-Vereinbarungen.

• Agenturverwaltung – Das Programm ermöglicht die Erfassung der kompletten Vertriebsstruktur. Sie legen Karrierekriterien und Provisionstabellen fest, kontrollieren die Umsatzziele und führen Wettbewerbs- und Rennlisten.

• Kundenverwaltung – Sie können nicht nur den Kundenstammdaten erfassen, sondern auch Ansprechpartner und deren Angehörige. Zu jedem Kunden erhalten Sie per Mausklick den aktuellen Vertragsspiegel mit eigenen und Fremdverträgen.

• Vertragsverwaltung – Das Programm verwaltet für Sie sowohl Eigen- als auch Fremdverträge. Zu den Vertragsstammdaten können Sie spartenspezifische Zusatzinformationen hinterlegen (z. B. für Investmentfonds, Kapitel-LV, Risiko-LV, Kfz etc.).

• Bank- und Kassenbuch – FinanzProfiT verfügt über ein Bankbuch, wo alle Ein- und Auszahlungsvorgänge gespeichert werden, so dass sie zu jeder Zeit für jeden Buchungszeitraum verfolgt werden können.

• Zahlungsträger – Schecks und Überweisungen können Sie manuell erstellen und ausdrucken. Mit Hilfe der Zahlungsträgerlisten behalten Sie den Überblick.

• Unterlagenüberwachung – FinanzProfiT sorgt dafür, dass alle erforderlichen Dokumente vorhanden sind. Sollten sie überfällig sind, werden sie beim Vermittler automatisch angefordert.

• Terminplaner und Terminkontrolle – Termine und zu erledigende Vorgänge aus dem Akquise-Modul können direkt nach Outlook übertragen, dort weiterbearbeitet und nach Erledigung abgeglichen werden.

• Berichtswesen und Controlling – FinanzProfiT hilft bei der Erstellung von Berichten. Mögliche Listen sind Provisionszahlungen, Investment-Umsatzliste, Offene Unterlagen, Abrechnungsdokumente, Nachbearbeitungsvorgänge

• Provisionsabrechnungen – Mit FinanzProfiT können Sie bequem Ihre Provisionsabrechnungen durchführen. Die Abrechnungsdokumente und Zahlungsträger erstellen Sie anschließend per Mausklick.

• Akquisemodul – FinanzProfiT verfügt über ein komplettes Wiedervorlagesystem, das Sie optimal bei der Akquisition unterstützt.

• Schnittstellen zu externen Programmen – ELOoffice / ELOprofessional, chegg.office, Finanzanalyse-Software fiana, Braun-Finanz-Analyse, LogisPro, NAFI-Kfz-Kalkulator, trixi KfzScout, KV-BeratungsSoftware von KVpro.de, GDV-Schnittstelle, Outlook, Online-Inkasso-Modul, Flexibler Datenimport und -export, Schnittstelle zur Software ‚EU-Protokoll’, Schnittstelle zur Internetplattform ‚Online-Protokoll’