EUFINA steht für professionelle Beratung, präsentiert in ansprechendem Design und setzt auf Transparenz, einfachste Verständlichkeit und professionelle Qualität. Die Finanz- und Vorsorgeanalyse wird übersichtlich durchgeführt, indem alle Zwischenrechnungen aufgeführt werden und danach zusammen mit allen erfassten Daten als hochauflösendes PDF bereitgestellt, das für den Ausdruck optimiert wurde. Die Zusammenstellung des Dokuments ist an die Kundenwünsche anzupassen. Zusätzlich kann der Ausdruck an das Corporate Design angepasst werden.
Die Vorteile von EUFINA
EUFINA verhindert den Verlust von Informationen, indem das Programm alle unterschiedlichen Tools und Rechenkerne in einer Oberfläche bereitstellt, sodass kein Wechsel von einer Anwendung in die andere notwendig ist. Nach dem Beratungsgespräch wird die ausführliche Dokumentation aufbewahrt, sodass eine einfache Wiederaufnahme der Beratung, auch nach längerer Zeit oder durch einen anderen Vermittler, ohne Probleme möglich ist. Die Erfolgskontrolle kann schnell, exakt und kostengünstig IT-gestützt durchgeführt werden.
Vorteile für den Vertrieb
Die Vorteile für den Vertrieb ergeben sich daraus, dass der Vermittler einen Gesprächsleitfaden bekommt und vermeidet so Beratungslücken. Durch eine gelungene Beratung wird der Kundenkontakt intensiviert und die Kundenbindung gesteigert.
Vorteile für den Kunden
Der Kunde profitiert auch von EUFINA, weil er eine bedarfsgerechte Beratung bekommt, zielgenau informiert wird und auf seine Fragen eingegangen wird. Ihm wird seine Risikosituation möglichst genauer dargestellt und erklärt, sodass er seinen Versicherungsbedarf besser einzuschätzen und verstehen kann.
Vorteile für das Unternehmen
EUFINA bringt auch Vorteile für das Unternehmen mit sich. Über die Anwendung wird sichergestellt, dass der Vermittler jederzeit mit den aktuellen Produkten arbeitet und nicht nur mit denen er sich am sichersten fühlt. Durch den ganzheitlichen Ansatz wird das Potenzial besser genutzt und der Umsatz gesteigert. Dies führt auch zur Vermeidung von Beratungslücken und reduziert so die Anzahl der Kulanz-Fälle.
Das System verfügt über ein individuelles Schnittstellenkonzept (Webservices) und kann in bestehende IT-Strukturen, z.B. Bestandsführungs- und/oder Provisionsabrechnungssysteme, integriert werden.
Datenerfassung
Das Programm verfügt über klar strukturierten Erfassungsmasken und einen optimierten Workflow, die ein intuitives Erfassen der Daten erlauben. Einmal erfasste Daten werden synchronisiert und stehen somit im gesamten System zur Verfügung. Mit dem Start einer Beratung wird für den Mandanten automatisch eine virtuelle Dokumentenmappe erstellt, in die alle im Rahmen der Beratung generierten Dokumente ablegt und dem Mandanten im Kundencenter zur Verfügung gestellt.