EUFINA

Die EUFINA GmbH ist auf die Entwicklung und Programmierung innovativer Softwarelösungen für Finanzdienstleister, Versicherungen und Banken spezialisiert.

EUFINA hat sich zum Ziel gesetzt, in Zusammenarbeit mit unabhängigen Expertengremien, allgemeingültige Standards der Finanzberatung in Deutschland zu entwickeln und sie als Softwarelösung umzusetzen.

 

Funktionen

Die EUFINA Software ermöglicht es von jedem PC, Notebook, Tablet oder Smartphone Zugriff auf die Datenbank zu haben. All das sogar ohne Installation.
Die Bestandsverwaltung bietet unter einer speziellen Oberfläche eine systematische Aufbereitung, der vor allem für Vermittler im Außendienst, wichtigen Daten an.

 

E-Mail-Verwaltung

Alle E-Mails können direkt in der Bestandsverwaltung gespeichert werden und aus dem Maklerverwaltungsprogramm abgesandt.

 

Vertragsverwaltung mit EUFINA

Mit EUFINA Maklerverwaltungsprogramm ist nicht nur die Verwaltung von eigenen, sondern auch von fremden Verträgen möglich. Durch über 100 Produktmasken mit allen relevanten Merkmalen werden alle Informationen automatisch und auf einen Blick zusammengefasst.

 

Ablaufkontrolle

Dank der Terminverfolgung und der Wiedervorlagen können Umdeckungsfristen der Fremdbestände überwacht, so dass keine Fristen mehr verpasst werden.

 

Umsatzstatistik und Produktion

Mit der übersichtlichen Umsatzstatistik lassen sich in frei zu definierenden Zeiträumen Umsätze nach Sparte, Kunde und Gesellschaft und vielen weiteren Kriterien darstellen. Über Auswertung der Produktion über einschlägige Kenngrößen, wie den vermittelten Monatsbeitrag in der privaten Krankenversicherung oder die Bewertungssumme in den Lebenssparten gewinnen Sie in Ihrer Maklersoftware schnell einen Überblick über die Entwicklung Ihres Unternehmens.

 

Provisionserwartungen anzeigen

EUFINA hat eine weitere Funktion und nämlich – Provisionserwartungen anzeigen lassen. Sie werden nach Vermittlern gruppiert und klar und übersichtlich in einzelnen Positionen dargestellt.

 

Bestandsübersicht mit EUFINA

Ein hilfreiches Tool von EUFINA ist die Bestandsstatistik um Prämien und Courtagen differenziert nach Versicherern, Sparten und den Anteilen von Maklerbüro und eigenen Vermittlern darzustellen.

 

Kundencenter

Die Maklerverwaltungsprogramm erlaubt es Ihren Kunden den Zugriff auf die Kunden- und Vertragsdaten sowie die dort für ihn freigeschalteten Dokumente in der Datenbank zu jedem Zeitpunkt zu erteilen.

 

Dokumente

Das Importieren und Archivieren von Dateien jeglicher Art ist auch möglich – E-Mails, PDF aus Systemen von Versicherern oder Post von Kunden. Somit ist das Verlinkung aus der Vertragsmaske auf Anträge, Policen und Deckungsaufgaben.

 

Schadensmanagement mit EUFINA

Erfassen, dokumentieren und verwalten Sie Schäden zu Ihren Bestandsverträgen. Halten Sie den Schadensverlauf und ggf. geleistete Zahlungen fest. Behalten Sie mit den Wiedervorlage-System den Überblick über offene Schäden und Fristen.