CORPIT
Corpit NG ist ein Maklerverwaltungsprogramm zur Verwaltung von Kunden und Verträgen sowie zur effizienten Unterstützung der Geschäftsorganisation eines Maklerhauses. Next Generation steht für den Einsatz modernster Webtechnologien.
Funktionen von CORPIT
Das Programm ist mit einem CRM-Modul ausgestattet, das der Verwaltung des gesamten, für das System relevanten, Personenbestands dient. So sind die Verknüpfungen von Personen, familiäre Verbindungen von Privatpersonen und geschäftliche Verbindungen zu Firmen und von Firmen untereinander möglich. Da das Programm eine Kontakthistorie aufbewahrt, besteht die Möglichkeit, alle wichtigen Kontaktinformationen zu Interessenten und Kunden in Form von Telefonnotizen, Gesprächsprotokollen und Emails zu erfassen. Des Weiteren ist die Synchronisierung zwischen der üblichen E-Mail-Adresse und CORPIT erlaubt, so dass Emails direkt aus dem System zu versenden und zu empfangen sind. Für eine effiziente Organisation der Arbeitsabläufe stehen die Aktivitäten- und Aufgabenverwaltung sowie der systemeigene Kalender zur Verfügung.
Verwaltung
Im Vertragsmodul werden alle Informationen rund um Versicherungsverträge und Versicherungsgesellschaften verwaltet. Im Rahmen dieses Moduls ist die Zuordnung der Gesellschaften in die relevanten Sparten, die Erstellung von Konsortien und das Managen von Spartenportfolio möglich. Auf Basis dieser Zuordnungen bietet das System dann die Möglichkeit, Verträge zu erfassen und zu verwalten. In Corpit NG ist der Vertrag unterteilt in allgemeine Vertragsinformationen. Darüber hinaus können diverse Wagnisse pro Sparte, mitversicherte Personen, gebündelte Verträge sowie Beteiligungsgeschäft im Vertragsmodul abgebildet werden.
Abrechnung
Neben der automatischen Berechnung der Provision anhand der im System angelechten Provisionsvereinbarungen, kann der Vorgang manuell ausgeglichen werden. Außerdem werden nur Provisionsdaten ermittelt die zur Erhebung von Statistiken dienen, die die Möglichkeit zukünftiger Planung auf Basis des aktuellen Bestandsvolumens bieten. CORPIT NG verfügt über ein Inkassomodul über welches die Abwicklung der offenen-Posten-Buchhaltung gegenüber dem Kunden sowie die Abrechnung mit den Gesellschaften erfolgt.
Schadenverwaltung mit CORPIT
Im Schadenmodul haben Sie die Möglichkeit, die Schäden Ihrer Kunden zu verwalten. Neben Informationen zum Schadenhergang, diversen Schadenbeträge und Angaben zum Bearbeitungsstatus, werden auch Schadenbeteiligte und Gutachter hier zentral erfasst und verwaltet.
Risiken
Die Kunden bringen nicht nur Familie mit, sondern auch Sachwerte, Immobilien und Tiere, die auch mitversichert sein sollen. In CORPIT lassen sich die individuellen Risiken zu einer Person erfassen und die Verträge des Kunden den Risiken zuordnen.
Inkasso
Das CORPIT Inkassomodul ermöglicht eine Postenerfassung auf Basis einer Fälligkeitsliste. Sowohl Direktinkasso als auch Agenturinkasso sind in Corpit darstellbar. Eine ofene-Posten-Verwaltung mit Verfolgung aller Zahlungsvorgänge steht in übersichtlicher Form zur Verfügung.