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CODie Versicherungsmaklersoftware

CODie ist eine Versicherungsmaklersoftware, die sich nicht nur für Großunternehmen und Maklerverbände eignet, sondern auch in der CODie Light Variante für den einzelnen Versicherungsmakler und kleine Maklerbüros. Die Software nutzt dazu vollautomatisierte Prozesse und ein grafisches Workflowmanagement, so erledigen sich die kleinen Dinge von selbst und die Großen fallen leichter.

 

CODieBOARD# finance-center

Die Bereiche Prozessoptimierung, Ablaufautomatisierung, Controlling und Buchhaltung bilden in CODieBOARD# finance-center. Das ist eine Einheit, wo alle beratungsrelevanten Informationen zu Interessenten, Kunden und Verträgen erfasst und gespeichert werden. Von daher kann der Verwaltungsaufwand reduziert und Arbeitszeit gespart werden. Auch bei der Investitions- und Personalplanung kann die Versicherungsmaklersoftware CODieBOARD# finance-center Unterstützung leisten. Beispielsweise können zu erwartenden Provisionen auf mehrere Jahre vorausberechnet werden, so dass die Entwicklung der Provisionseinnahmen bei gleichbleibendem Vertragsbestand analysiert werden kann.

 

CODie Versicherungsmaklersoftware Beraterportal

Mithilfe des Online Beraterportals behalten Sie Kunden und Vertragsdaten im Blick und das von überall der Welt. Der grafische Prozessdesigner unterstützt Sie beim Definieren der eigenen Auslöser und Prozess. Mit automatischen Prozessen unterstützen Sie Ihren Innendienst und Vertrieb. Prozesse können z. B. durch BiPRO-Dokumente Verträge aktualisieren, GDV-Importe überwachen, die Kundenkommunikation übernehmen oder auch Daten an Dritte weitergeben (Webservice / API). Aufgrund des Onlinezugangs der Versicherungsmaklersoftware wird der Zugriff auf Kundendaten, Vertragsdaten, Termine und Aufgaben, Gesellschaftsdaten, Abrechnungen sowie Dokumente standortunabhängig. Damit steht die zentrale Datenbank auch über Mobiltelefone, Tablets oder anderen mobilen Endgeräten jederzeit zur Verfügung.

Besonderes Highlight des Systems ist die Schnittstelle zu einer künstlichen Intelligenz welche eingehende PDFs analysiert und selbstständig den richtigen Verträgen in CODieBOARD# finance-center zuordnet. Dieser automatische Vorgang verhindert Eingabefehler.

 

CODie Versicherungsmaklersoftware Module

CODie hat eine breite Auswahl an Module, wie zum Beispiel das Benachrichtigungssystem. Sobald neue Vertragsdaten hinterlegt werden oder Änderungen erfolgen, sendet das System wahlweise eine E-Mail oder SMS an den Makler.Mit dem Modul GDV-Import können Sie Ihre Bestandsdaten von Versicherungsverträgen im GDV-Format in Ihr Maklerverwaltungsprogramm von CODie einlesen. Dies gelingt sogar halbautomatisch auf Knopfdruck. Das Modul Vertragsabgleich dient der schnellen und einfachen Aktualisierung von bestehenden Vertragsdaten. Das Wettbewerbs-Modul unserer Bestandsverwaltungssoftware unterstützt die Erstellung, Überwachung und Auswertung von Wettbewerben.

CODie software products e.K. bietet auch eine Lösung zur Kompression von Microsoft Office Dokumente und der enthaltenden Bilder. Dazu haben wir die Kompressionssoftware „Fileoptimizer/Fileminimizer“ der balesio AG in unserer Versicherungsmaklersoftware integriert.

 

Funktionen der Versicherungsmaklersoftware

Die Funktionen im Überblick:

  • Funktionen Versicherungsmaklersoftware
  • Adress-, Berater- u. Produktverwaltung
  • Vertragsverwaltung
  • Spartenverwaltung
  • Dokumentenmanagement mit Editor
  • Terminmanagement
  • Erwartete Zahlungen v. Gesellschaften
  • Kreditverwaltung für Berater
  • Provisionsabrechnung
  • Statistiken
  • Zusatzmodule
  • Online Beraterportal
  • Buchauszug
  • Vertragsabgleich
  • Benachrichtigungssystem