COBRA CRM

Cobra CRM ist ein CRM-System aus Baden-Wuttemberg. Die CRM-Lösungen von cobra bieten eine Unterstützung bei Auf- und Ausbau ertragreicher Kundenbeziehungen an. Die eingesetzten Tools passen sich Ihren Bedürfnissen an, unabhängig von der Größe des Unternehmens und der Branche. Cobra CRM ist mit Zusatzmodulen sowie Schnittstellen zu anderen Programmen ausgestattet. Verschiedene Nutzungsmodelle (kaufen, mieten oder über PrivateCloud) und mobile Anwendbarkeit sorgen darüber hinaus für maximale Flexibilität bei Ihrer CRM-Lösung.

Cobra CRM für Finanzdienstleister

Wenn es um die Verwaltung des Vermögens geht, ist Vertrauen das oberste Prinzip. Dieses gewinnt ein Berater im persönlichen Kontakt, wenn er die Anlageziele des Kunden stets im Blick hat, die Märkte kennt und jederzeit dem Kunden die optimale Vermögensallokation anbietet.
Von daher stellt cobra die notwendige Hilfe bereit und sorgt dafür, dass alle wichtigen Informationen übersichtlich dargestellt werden und intuitiv zu bedienen sind. Somit können Sie eine ganzheitliche Beratung gewährleisten.
Funktionen:

·      Digitale Kundenakte – Erfassung aller Kundengespräche und E-Mails inklusive Ihrer Beratungsdokumente.
·      360°-Sicht – Identifizierung Ihrer Top-Kunden durch eine 360°-Ansicht aller Kundeninformationen.
·      Angebote & Druck – Einfache Erstellung von individuellen Angeboten. Briefe und E-Mails per Knopfdruck.
·      Auswertung – Erfolgsauswertung zur Dokumentation der erbrachten Leistungen per Mausklick.

Drüber hinaus können nicht nur detaillierte Informationen zu Kunden und Interessenten strukturiert in cobra erfasst werden sondern auch nach Bedarf gefiltert werden. Jeder Kontakt, jede E-Mail und alle Vertragsunterlagen werden in cobra zentral abgelegt und sind so jederzeit schnell wieder abrufbar – mit cobra Mobile CRM auch beim Kunden vor Ort.

Verschiedene Adressgruppen, Adressverknüpfungen und Stichworte bringen Struktur in umfangreiche Datenbestände. Dies erleichtert die Arbeit und ermöglicht eine einfache Selektion von Privatkunden, Firmenkunden und Interessenten. Die Büroorganisation wird durch hinterlegte Vorlagen für Standard-E-Mails und Briefe im Firmenlayout erleichtert.
Das integrierte Workflow-Management unterstützt die Geschäftsprozesse und optimiert die interne und externe Kommunikation. So lassen sich beispielsweise Erinnerungsmails für einen Gesprächstermin automatisch versenden.