CAS Genesis World
CAS Genesis World fördert erfolgreiche Kundenbeziehungen mit Customer Relationship Management (CRM). Die Software kommt aus Karlsruhe und ist deutscher Marktführer für Kundenbeziehungsmanagement (CRM) im Mittelstand. Damit werden Beziehungen zu Kunden und Interessenten bestmöglich betreut. CRM-Systeme ermöglichen es, alle wichtigen Projekt- und Kundendaten zentral an einem Ort zu speichern, so dass alle Mitarbeiter abteilungs- und unternehmensübergreifend und auch mobil darauf zugreifen können.
Das System eignet sich nicht nur für Finanzdienstleister und Steuerberater, sondern auch für viele Branchen wie Automobil, Handel, Dienstleistung, IT und viele mehr.
Funktionen
CAS sammelt als zentrale Plattform alle Informationen: Anrufe, E-Mails, Termine, Projekte, Bestellungen, Geburtstage. So pflegt jeder Mitarbeiter die vollständigen, chronologischen Kundenakten.
Das CAS Cockpit
Das Cockpit ist individuell einstellbar und bietet einen schnellen Überblick über wichtige Informationen. Das “Unternehmens-Cockpit” kann auf Daten aus dem gesamten Datenbestand zugreifen und diese anzeigen. Mitarbeiter legen ein eigenes Cockpit aus vielen vorgefertigten Bausteinen an, wie z. B. meine delegierten Aufgaben, Geburtstage, Telefonie oder sogar die Wettervorhersage.
Adressmanagement
Bei jeder Speicherung einer neuen Adresse, führt CAS eine automatische Dublettenprüfung durch, wobei unstrukturierte Kontaktinformationen werden in den Adress-Assistenten kopiert und zu strukturierten Adressdatensätzen verwandelt. Erst dann wenn die Dublettenprüfung abgeschlossen ist, wird die Adresse direkt im CRM-System angelegt. Adressen können nach Adresstyp, wie Firmenadresse oder Ansprechpartner, angelegt und verwaltet werden. Kategorisierungen, die Kundennummern-Vergabe sowie Eingabehilfen ermöglichen eine einfache Zuordnung. Der Zugriff auf Adressen kann beliebig eingeschränkt werden, wie z. B. der öffentliche Zugriff, benutzersensitiv nach bestimmten Teilnehmern oder privater Zugriff.
CAS SmartSearch
Mit der CAS SmartSearch, der intelligenten Search-as-you-type-Suche, können Livesuchen mit personalisierten Ergebnislisten und Relevanz-Sortierung durchgeführt werden. Dank der phonetischen Suche können Adressen leicht gefunden werden.
Telefonate
Bei eingehenden Anrufen öffnet sich eine Telefonnotiz oder die entsprechende Kundenadresse. Telefonnummern können über einen externen Adressdienstleister automatisch überprüft werden, wenn diese in CAS genesisWorld noch nicht bekannt sind. Adressen des Adressdienstleisters können auf Wunsch als Datensatz in CAS genesisWorld angelegt sowie mit der Telefonnotiz verknüpft werden. Die Gesprächsdauer wird automatisch erfasst. Durch Anruf- und Rückruflisten können Sie Kontakte und Anrufe leicht nachvollziehen.
Kalender und Termine
Termine werden übersichtlich dargestellt, z.B in der Wochenansicht. So können Teammitglieder die geblockten Termine von Kollegen sehen. Die Überschneidungsprüfung zeigt, wenn Paralleltermine stattfinden. Es besteht die Möglichkeit Wiederholungs-, Ganztags- oder Gruppentermine anzulegen. Eine Alarmfunktion vor dem Termin lässt sich einstellen, ebenso wie eine Benachrichtigung bei neuen Terminen. Sind mehrere Teilnehmer eingetragen, kann jeder Teilnehmer die Alarmierung für sich persönlich einstellen und ändern. Termine können aus dem Outlook Exchange Kalender in die CRM-Software integriert werden. Mithilfe des iCalendar-Standards können externe Personen zu Terminen eingeladen und auf externe Einladungen reagiert werden.
Aufgaben und Wiedervorlagen mit CAS
Aufgaben lassen sich als Wiedervorlagen mit Alarmierung anlegen sowie in die Kalenderansicht integrieren. Aufgaben können an andere Mitarbeiter delegiert und nachverfolgt werden. Bei Fälligkeit informiert die Alarmfunktion die entsprechenden Mitarbeiter. Der Bearbeitungsstatus einer Aufgabe wird in Prozent angezeigt. Auch die Bearbeitungsdauer einer Aufgabe ist sichtbar.