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Agentura Versicherungsmakler Software

Agentura ist eine Versicherungsmakler Software von ASASoft zur Verwaltung von Kunden, Vermittlern, Provisionen, Verträgen, Schäden und Dokumenten. Das System bedient seit mehr als 20 Jahren seine Kunden und verfügt über die meisten Schnittstellen zu den besten Vergleichsrechnern und Beratungstools.

 

Kundenverwaltung mit Agentura

Die einfache Bedienungsfläche ermöglicht es, Angebote, Mails oder Daten an andere Softwareprodukte wie Vergleichsrechner zu senden. Im Kundenverwaltungsprogramm ist können alle Informationen auf einen Blick abgerufen werden – egal ob Selektionsmerkmale, Klassifikation der Kunden, Beitragsvolumen oder die aktiven Versicherungen und Finanzverträge. Eine weitere Möglichkeit ist die Nichtverfolgung der durchgeführten Änderungen oder neuen Einträge im System. So lassen sich zuständige Personen bestimmen und auch verantwortlich halten. Mit einem Mausklick zeigt die Kundenverwaltungssoftware Agentura alle Verträge einer Personen, wo diese Person Versicherungsnehmer ist oder nur die Verträge einer bestimmten Sparte, was insbesondere im Firmengeschäft Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert.

Sicherheit

Wenn es um Thema Sicherheit geht, ist Agentura die richtige Wahl. Denn alle persönlichen Daten der Kunden werden verschlüsselt in der Datenbank des Kundenverwaltungsprogramms für Versicherungsmakler gespeichert. Darüberhinaus lassen sich bestimmte benutzerdefinierte Rechte erteilen – welche Mitarbeiter welche Daten lesen, ändern oder löschen dürfen. Ein direkter Zugriff auf die Daten von außerhalb ist nicht möglich.

Kundenstamm

Der Kundenstamm ist auch anpassungsfähig und darf beliebig viele Personen enthalten, wobei sie dann zu jeder Zeit zu einem neuen Kundestamm hinzugefügt oder eben von einem Kundestamm getrennt werden können. Die Zusammenführend von zwei oder mehreren Kundenstammen ist auch möglich.

Akten und Notizen

Die Zugänglichkeit der Software sorgt für eine Übersichtlichkeit bei jeder Aktivität. Es gibt eine Kundenakte, Angebotsakte, Vertragsakte und Schadensakte. Zu allen Akteneinträgen können beliebige Dokumente hinterlegen oder beispielsweise Termine/Aufgaben generieren werden.

 

Schnittstellen von Agentura

Das Kundenverwaltungsprogramm Agentura beinhaltet mehr als 20 Schnittstellen, darunter z.B. zu GDV, BiPro*, KVpro, NaFi, Trixi, Mr.Money, Finanzplaner Professional, KuBAss, MSOutlook, MSWord, GoogleMaps und viele weitere.

 

Vertrag2go App

Die Smartphone-App ist ein exklusives Zusatzmodul für AGENTURA2GO Kunden. Diese können die Eckdaten der eigenen Verträge sehen, Schäden melden, neue Bankdaten Ihnen mitteilen und mehr.

 

Provisionen und Courtagen mit Agentura abrechnen

Agentura kann alle Arten von Provisionen abrechnen wie z.B. Abschlußprovsionen, Lauzeitprovisionen, ratierliche Provsionen, Bestandspflegen, Courtagen, Anteilsprovsionen und mehr. Alle Provisionen können wahlweise basierend auf Prozent, Promille oder Monats-/Jahresbeitrag berechnet werden. Sie können aber auch Ihren Vermittlern individuelle Prozentzahlen von Ihren Ansprüchen zuweisen. Die Verwaltung von bis zu 2 Stornoreserv-Zeiträume mit unterschiedlichen Haftungsbeträgen ist ein weiterer Vorteil an der Software.

 

Struktur-Stufen-Model

Das Agentura Struktur-Modul ermöglicht die Berechnung- und Verteilung von Provisionen auf bis zu 2 komplette Vermittlerstrukturen. Die Anzahl der Vermittler, der Struktur- und Provisionsstufen sind dabei unbegrenzt.

 

Vetrieb mit Agentura

Agentura ist nicht nur ein Kundenverwaltungsprogramm sondern eine komplette Versicherungsmaklersoftware mit ausgezeichneten Funktionen zur Vertriebssteuerung und Bestandsarbeit. Mithilfe des Programms erkennen Sie Umsatzpotenziale und erreichen schnell und reibungslos Ihre Unternehmensziele. Zahlreiche Berichtsmöglichkeiten zur Rentabilität von Kunden und Mitarbeitern sind in Agentura enthalten. Mit dem Aktionsmanager können Sie Ziele, Etappen und Kontaktarten definieren. Des weiteren erlauben gezielten Selektionen das Potential Ihrer Klienten aufzudecken. So ermitteln Sie z.B. alle Haushalte mit weniger als 2 Verträgen aber mit mehr als 1 Kind.