Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD# finance-center

CODieBOARD# finance-center stellt das zentrale Büromanagementsystem Ihres Unternehmens dar. Hier werden sämtliche Informationen zu Kunden und Interessenten, sowie zu deren Verträgen gespeichert und sind jederzeit zielgerichtet abrufbar.

Egal, ob Sie als Finanzdienstleister, Honorarberater oder Versicherungsmakler tätig sind, das Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD# finance-center und seine Zusatzmodule, wie z.B. die vollautomatischen Im- und Exporte zu Mr-Money, trixi KFZ und mydiVerso unterstützen Sie zuverlässig bei allen anfallenden Arbeiten.

Kunden- bzw. Adressverwaltung, Dokumentenmanagement, Vertragsverwaltung, Konditionsverwaltung, Provisionsverwaltung, Versand der Provisionslisten per Email, Honorarabrechnung, Erstellung von elektronischen Provisionsüberweisern, Buchauszug, Aufgabenplanung oder Terminplanung minimieren Ihren Verwaltungsaufwand im Back Office und für den einzelnen Vermittler und optimieren somit Ihre Arbeitsabläufe.

Ein Highlight hierbei ist das vollautomatische Benachrichtigungssystem mit dem integrierten Veranstaltungsplanungs- und Buchungsmodul, das jeden Vertriebspartner automatisch über Vertragsänderungen, neue oder geänderte Dokumente und Termine per Email und/oder SMS informiert.

Im Bereich der Provisionsabrechnung passt sich CODieBOARD# finance-center Ihrer Arbeitsweise an:  Es können sämtliche gängigen Provisionsmodelle einfach abgebildet werden. Sowohl das klassische Courtagemodell, das prozentuale Modell, als auch sämtliche Modelle der Einheitenabrechnung beherrschen Sie schon nach kurzer Einarbeitungszeit. Strukturierte Provisionsteilungen können ebenso leicht abgebildet werden, wie individuelle Provisionsvereinbarungen je Vertrag (Spezialistenprovision) oder Zuführungsprovisionen.

CODieBOARD# finance-center bietet Ihnen im Bereich der Adressverwaltung sämtliche Werkzeuge, um Ihre  Kontakte, Kunden und deren Partner und Kinder, Gesellschaften, Vermittler(Agenturen), Mitarbeiter und Interessenten professionell zu verwalten und zu qualifizieren.

  • Nutzen Sie die umfangreichen Selektions- und Suchmöglichkeiten von CODieBOARD# finance-center für Ihre Bestandsanalysen und als Basis für Marketingaktionen.
  • Angebote, Deckungsnoten und bei Bedarf auch Policen können aus der Vertragsverwaltung heraus erstellt werden.
  • Neben den Anträgen, aktiven Verträgen oder Altverträgen verwalten Sie ebenso komfortabel die Fremdverträge Ihrer Kunden. Diese können zum Vertragsablauf durch das angebundene Terminmanagement überwacht werden.
  • Nutzen Sie CODieBOARD# finance-center unabhängig von externen und kostspieligen Dokumentenmanagementsystemen zur revisionssicheren Archivierung.
  • Die integrierte Terminverwaltung mit Wiedervorlagesystem ermöglicht Ihnen ein unglaublich flexibles Arbeiten mit Terminen und Aufgaben. Das ermöglicht sowohl ein organisiertes Ablaufmanagement für Verträge, die Überwachung ausstehender Policierungen und die Planung von Besuchsterminen für den Außendienst, als auch aktionsbezogenes Aufgabenmanagement.
  • Zeitraubende Erfassung von Konditionen für die Provisionsabrechnung gehören der Vergangenheit an. Erfassen Sie einfach die Konditionen über Provisionsstufen bzw. Gruppenkonditionen in der Stufenmatrix und weisen Sie dem Vermittler eine der vorbelegten Stufen zu.