FinanzPlaner-Software PROfessional

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Steigen Sie mit der FinanzPlaner-Software PROfessional in die mehrdimensionale Altersvorsorgeberatung der nächsten Generation ein!

Beschreibung der FinanzPlaner-Software PROfessional:

Die FinanzPlaner-Software PROfessional besteht aus mehr als 50 Beratungstools zu den biometrischen Risiken und dem Expertenthema Ruhestandsplanung. Aus dem Hauptmenü wählen Sie die Tools aus, die situationsbezogen Ihre Argumentation verstärken und alle Versorgungslücken sowie die finanziellen Risiken biometrischer Risiken im Detail zeigen.

Expertentools mit Marktlückeneffekt sind beispielsweise:

  • Ruhestandsplanung für Singles und Ehepartner
  • Nettolohnoptimierung mit steuer- und sv-freien Zuschüssen
  • Optimierte bAV-Lösungen
  • Steuerfinanzierte Basisrente
  • Vorgezogene Altersrente aus dem Versorgungswerk
  • Beitragsentwicklung GKV vs. PKV mit garantierter Beitragsentlastung
  • LV/RV-Bewertung mit Rendite bei Rückkauf, Umschichtung, Beitragsfreistellung, u.v.m.

Der FinanzPlaner erleichtert die Handhabung wichtiger Themen der Finanzplanung wie z.b.:

Finanzplanung
  • Aufbau der Vermögensformel Ihres Kunden
  • Berechnung des erforderlichen Sparbeitrags
  • Lücken nach Steuer, KVdR und Inflation
  • Ermittlung der erforderlichen Altersvorsorgerendite
  • Schichtenvergleich und Optimierung
  • Haftungsminimierung

Spezialisten für biometrische Risiken arbeiten bevorzugt mit dem Versorgungsstatus.

image010 Der Versorgungsstatus zeigt auf einer Seite die Lücken zu den gesetzlichen Versorgungssystemen:

  • Kranken-Tagegeld
  • Volle/halbe Erwerbsminderungsrente
  • Berufsunfähigkeitsrente
  • Unfallrente Beruf und Freizeit
  • Pflegerente
  • Hinterbliebenenversorgung
  • Altersrente

Mehr als 50 Rechentools bieten Ihnen Zielorientierung in allen wichtigen finanzmathematischen Bereichen.

Alle Rechentools zeigen anspruchsvolle grafische Darstellungen der Problemstellung des Kunden. Charts und Übersichten unterstützen Ihre Argumentation.

Warum die FinanzPlaner-Software PROfessional für Sie wichtig ist:

Sie sind tätig als Finanzdienstleister, Makler, Mehrfachagent und möchten sich abgrenzen von der breiten Mitbewerbermasse des Produktverkaufs?

Die FinanzPlaner-Software PROfessional ermöglicht Ihnen den Aufstieg in die mehrdimensionale Kundenberatung, d.h. losgelöst von Produkten, neutral und unabhängig in die Strategieberatung aufzusteigen.

Ultimativer Beratungserfolg ist für Ihre Kunden und Sie vorprogrammiert.

Lernen Sie die FinanzPlaner-Software PROfessional jetzt kennen!

Anwendungsvideos
Gewinnen sie jederzeit einen visuellen Eindruck über die Funktionen der FinanzPlaner-Software PROfessional:
Anwendungsvideos FinanzPlaner PROfessional

Webinare
Wir veranstalten regelmäßig kostenlose Webinare! Melden Sie sich noch heute an:
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Übersicht enthaltene Funktionen/Rechentools
Hier finden Sie eine Übersicht aller in der FinanzPlaner-Software enthaltenen Rechentools:
Übersicht aller FinanzPlaner PROfessional Rechentools

Fallbeispiele
Wir halten in unserer Wissensdatenbank zahlreiche Fallbeispiele und Beschreibungen für Ihren schnellen Einstieg in die Erfolgreiche Beratung bereit:
Wissensdatenbank mit Fallbeispielen