Neues Modul: Dokumenten-Import im Maklerverwaltungsprogramm aB-Agenta

Im Abschnitt Zusatzmodule finden Sie in aB-Agenta nun ein neues Modul zum importieren von mehreren Dokumenten gleichzeitig.
Nehmen wir an, Sie haben einen Ordner „gescannte Dateien“ auf Ihrer Festplatte. Diesen nutzen Sie um Ihren gesamten Schriftverkehr über einen Stapel-Scan vorab einzuscannen und dann via Drag & Drop in aB-Agenta zu importieren. Genau hier kommt Ihnen nun das neue Dokumenten-Import Modul zur Hilfe.
Starten Sie das Dokumenten-Import Modul und wählen den Ordner aus. Sie erhalten eine Liste mit Ihren zu importierenden Dokumenten, die Sie nun noch dem entsprechenden Vorgang, also Kunde, Vertrag oder Schaden zuordnen können. Ein Doppelklick auf die jeweilige Zeilennummer öffnet das Dokumente noch einmal zur Ansicht.
Wenn Sie eine Adresse, einen Vertrag oder einen Schaden auswählen, wird automatisch ein Haken für das entsprechende Dokument gesetzt. Sollten Sie aus Zeitgründen nur einen Teil der Dokumente zuordnen können, schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf „Importieren“ ab. Die abgehakten Dokumente werden in Ihren Bestand importiert und gleichzeitig in den automatisch neu angelegten Unter-Ordner „Importiert“ (zu finden im Ausgangsordner) verschoben.
Ihr Vorteil: setzen Sie den Import zu einem späteren Zeitpunkt fort, so können Sie zum einen sofort nachvollziehen, welche Dokumente bereits importiert wurden, und zum anderen werden Ihnen auch nur noch die Dokumente im Dokumenten-Import Modul angezeigt, die noch nicht importiert wurden.
Tipp: Bei einem sehr hohem Scan-Volumen kann in Verbindung mit einem MFP-Gerät und den Softwaretools der Firma Sharp eine teilautomatisierte Zuordnung der Dokumente erfolgen.
Infos zum Programm Maklerverwaltungsprogramm aB-Agenta finden Sie hier>
Weitere Infos gibt Ihnen:
Herr Holger Burgard
Telefon: +49 (0) 2676 95274-20
E-Mail: holger.burgard@artbase-software.de