Die AVP professional Software GmbH, Hersteller der Finanzplanungssoftware AVP professional und der kostenlosen Finanzrechner AVP finance tools, und die i-Planner GmbH aus Gräfeling/München gehen ab sofort eine weitreichende Kooperation ein.
Die moderne, extrem leistungsfähige und zudem zukunftsträchtige CRM-Software i-Planner 3.0 und die beiden Software-Module AVP finance planner und AVP finance tools ergänzen sich auf ideale Weise und bieten Ihnen als Software-Nutzer künftig viele Effizienzvorteile.
Eine erste Schnittstelle zwischen i-Planner 3.0 und den AVP finance tools wurde bereits entwickelt, Ende des 4. Quartals 2016 folgt die Schnittstelle zum AVP finance planner.

Sie wollen i-Planner 3.0 kennenlernen?

Nichts einfacher als das! Am 13.09.2016, 20.09.2016 und 27.09.2016 um jeweils 10.00 Uhr wird Ihnen Herr Stefan Stein, Vertriebsleiter der i-Planner GmbH, in einem ca. 45 minütigen Webinar einen ersten Eindruck über die einfache und intuitive Handhabung, die wesentlichen Leistungsmerkmale und den perfekten Einsatz dieser modernen CRM-Software vermitteln.
Kontaktieren Sie dazu Dr. Ulrich A. Steinmetzler unter u.steinmetzler@avp-professional.de Ihren Wunschtermin. Dann erhalten Sie die Webinareinladung.

Warum eine CRM-Software und warum i-Planner?

Ihre geschäftlichen und persönlichen Beziehungen zu Ihren Mandanten und Kunden sowie Ihre Vertragsbestände stellen den Wert Ihres Unternehmens dar. Eine perfekte „Pflege“ dieser Beziehungen und Bestände mittels einer professionellen Kundenverwaltungssoftware ist daher eine Selbstverständlichkeit.
Kunden, Verträge, Daten und Dokumente übersichtlich darstellen und verwalten, Aufgaben, Aktivitäten und Vertriebsstrategien auch im Team effektiv organisieren, für all das steht i-Planner.
Egal wann, egal wo und egal wie – mit der online-Unternehmenssoftware i-Planner 3.0 arbeiten Sie zeit-, orts- und geräteunabhängig, allein oder im Team. Und deshalb passen i-Planner 3.0 und die Softwaremodule AVP finance planner und AVP finance tools perfekt zusammen.
Weitere Informationen:
AVP finance tools
AVP professional
i-Planner
Kontaktdaten
AVP professional Software GmbH
Kurfürstendamm 56, 10707 Berlin
Telefon: +49 30 88 92 66 63
Telefax: +49 30 88 92 66 69
Email: info@avp-professional.de

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AVP finance tools *** konzipiert als „white label“-Version *** ab 01.04.2016 kostenfrei zur Einbindung in externe Webseiten verfügbar!

Nach dem durchschlagenden Erfolg mit der, in Deutschland einmaligen, Versandfunktion der Rechenergebnisse der AVP finance tools, geht die AVP professional Software GmbH weiter konsequent den Weg der Digitalisierung in der Finanzberatung voran.
Die AVP finance tools, mehr als 50 Beratungsrechner für die alltägliche Beratungspraxis, sind ab 01.04.2016 nicht nur als Web- und App-Anwendung kostenlos erhältlich, sondern können in der Version AVP Free lizenziert werden. Sie lassen sich damit gratis auf den Internetseiten der Berater/-innen einbinden.
Hiermit bieten alle, die diese Werkzeuge auf ihren Webseiten integrieren, einen erstklassigen und einmaligen Web-Service der Extra-Klasse an. Die Mandanten können viele Berechnungen zu finanziellen Fragen des alltäglichen Lebens auf der Homepage der Makler/-innen selbst vornehmen und werden in den Beratungsprozess mit einbezogen.
Die Lizenz AVP Free ist anders als die personenbezogenen Lizenzen von AVP professional eine unternehmensbezogene Berechtigung und nicht an eine Person gebunden. Kleinere Unternehmen und Gemeinschaftsbüros als auch mittlere oder größere Vertriebseinheiten können eine gemeinsame Lizenz für ihre gemeinsamen Webseiten generieren. Danach erhalten sie eine ausführliche Anleitung. Damit sind sie selbst, ihr IT-Dienstleister oder ihre Internet-Agentur in der Lage, die AVP finance tools in der von ihnen gewünschten Art und Weise auf ihren Webseiten zu integrieren.
Möglich ist die Einbindung aller Rechner der AVP finance tools, der Ausschluss einer oder mehrerer Gruppen oder die Auswahl und Zusammenstellung bestimmter Gruppen von Rechnern. Dabei passen sich die Tools an den i-Frame, der ihnen von den verantwortlichen Entwicklern der Webseiten eingeräumt wird, eigenständig an.
Die AVP finance tools sind als „white label“-Version konzipiert. Mit der farblich und grafisch zurückhaltenden Konzeption fügen sie sich in fast jede textliche und farbliche Art der Webseitengestaltung ein. Ein Verweis auf die AVP professional GmbH erfolgt nicht. Die Druckseiten mit Firmenlogo und anderen individuellen Angaben sind individualisierbar.
Die Kunden drucken ihre eigenen Berechnungen immer unter Hinweis auf das Unternehmen der Makler/-innen. Eine mögliche Haftung wird ausgeschlossen, da ausdrücklich darauf verwiesen wird, dass die Anwendung eigenständig erfolgte. Sinnvoll ist die Verknüpfung mit den Kontaktformularen auf der Webseite. Damit können Mandanten ihre Berechnungen direkt an die Berater/-innen senden und eine Unterstützung anfragen.
Mit den AVP finance tools erreichen Berater/-innen ihre Kunden nicht nur per Computer, Smartphone und Tablet, sondern auch mit ihren eigenen Webseiten. Das ist ein einmaliges Angebot und ein weiterer konsequenter Schritt in der Digitalisierung der Kundenkommunikation der Finanzdienstleistungsbranche.
Hier können Sie die AVP finance tools bestellen.

AVP professional Software

Die AVP finance tools sowie die umfangreiche Software AVP finance planner standen bisher unter der Dachmarke AVP professional, einem Geschäftsbereich der Financial Planners Group. Da sich beide Produkte am Markt in den letzten Jahren zu führenden Softwarelösungen für die private Finanz- und Vorsorgeplanung etabliert haben und weitere Investitionen anstehen, werden sie seit dem 1. Januar 2016 exklusiv von der neu gegründeten AVP professional Software GmbH entwickelt und vertrieben. Der hohe Qualitätsanspruch bleibt durch die personelle Kontinuität an der Unternehmensspitze bestehen.

AVP finance tools – Vorteile und Leistungen

• 50 Rechenmodule aus den acht wichtigsten Gebieten der Finanzberatung
• neueste iOS- und Android-Technologie
• geeignet für Smartphones und Tablets
• präzise und schnelle Kalkulation selbst komplexer Berechnungen
• rechtssichere Darstellung arbeits-, sozial- und steuerrechtlicher Finanzthemen
• intuitive Bedienung mit umfangreichen Informationstexten
• ideale Ergänzung zum AVP finance planner
• kostenlos und werbefrei
• praxiserprobt und praxisnah – von Finanzexperten für Finanzexperten
• NEU: Versandfunktion einzelner Rechner an Mandanten

AVP professional Software GmbH

Juristen, Finanz- und IT-Experten entwickeln bei AVP professional Software intelligente Softwarelösungen für die Finanz- und Vorsorgeplanung. „AVP finance planner“ ist die etablierte Software für die umfangreiche und detaillierte Beratung; „AVP finance tools“ ist die größte Sammlung smarter und schneller Beratungsrechner. Das Unternehmen wird von den Finanzberatern Ralf Schäfer, CFP® und Dr. Ulrich Antonius Steinmetzler, LL.M., CeFM® geführt.
Hier können Sie die AVP finance tools bestellen.

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• Deutliche Unterscheidung zwischen den so genannten Rürup-Rentenmodellen und den flexiblen Rentenmodellen der Privatversicherer. Es genüge nicht, lediglich die steuerlichen Vorteile einer Rürup-Rente zu verdeutlichen.
• Unmissverständlicher Hinweis auf die Nachteile dieser steuerlich geförderten Rentenversicherung, etwa dass der Versicherungsnehmer zu keiner Zeit über das angesparte Kapital frei verfügen könne (Verzicht auf das Kapitalwahlrecht).
• Eindeutiger Hinweis darauf, dass nach dem Tod lediglich der Ehegatte und die Kinder, für die ein Anspruch auf Kindergeld bestehe, eine Hinterbliebenenrente erhalten könnten. Das Gericht betonte, dies sei hinsichtlich der Risikoeinschätzung ein zentraler Punkt der Rentenabsicherung. Denn ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer werde nicht davon ausgehen, dass er bei seiner zusätzlichen Vorsorge im Wege einer kapitalfinanzierten Altersversorgung ohne deutlichen Hinweis keinerlei frei vererbbaren Rückkaufswert anspare.
• Der Versicherungsmakler schulde einem Interessenten darüber hinaus die Auswertung unterschiedlicher Versicherungsbedingungen. Der Makler genüge seiner oben dargestellten Beratungspflicht nicht allein dadurch, dass er ihm eine Vielzahl von Unterlagen zur eigenen Auswertung zur Verfügung stelle.

Machen Sie es sich leicht, mit dem „AVP finance planner“! All die angesprochenen Pflichten des Maklers können mit der Software einfach bewältigt werden. Der „AVP finance planner“ stellt Ihnen neben den Berechnungen auf Knopfdruck folgende Beratungs- und Dokumentationshilfen zur Verfügung:

• Übersicht „Gesetzliche Rahmenbedingungen Altersvorsorge“.
• Produktmanagement zu Basis-/Rürup-Renten.
• Tools zur Erstellung individueller Dokumentationen (mit Textbausteinen).

Testen Sie jetzt alle Beratungs- und Dokumentationshilfen der Software. Für eine unbegrenzte Nutzung können „Basic-User“ jederzeit online auf die „Personal-Edition“ upgraden.
Weiter Informationen finden Sie unter https://www.avp-professional.de/

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Financial Planners Group GbR
Gesellschafter: Volker Dubiel, Ralf Schäfer, Dr. Ulrich Steinmetzler, LL.M.
Kurfürstendamm 56
10707 Berlin
Tel.: +49 30 88 92 66 60 | Fax: +49 30 88 92 66 69
www.avp-professional.de | berlin@avp-professional.de
Offizieller Kooperationspartner des Steuerberaterverbands Berlin-Brandenburg e.V.
 

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• 50 Rechenmodule aus den acht wichtigsten Gebieten der Finanzberatung
• neueste iOS- und Android-Technologie
• geeignet für Smartphones und Tablets
• präzise und schnelle Kalkulation selbst komplexer Berechnungen
• rechtssichere Darstellung arbeits-, sozial- und steuerrechtlicher Finanzthemen
• intuitive Bedienung mit umfangreichen Informationstexten
• ideale Ergänzung zum AVP finance planner
• kostenlos und werbefrei
• praxiserprobt und praxisnah – von Finanzexperten für Finanzexperten

AVP finance tools jetzt auch als White-Label-Version
Die AVP finance tools stehen seit dem 1. September 2015 Vertrieben, Banken, Sparkassen, Versicherungsgesellschaften und Maklerbüros auch als White-Label-Version zur Verfügung. Die Financial Planners Group bietet diesen damit die Möglichkeit, die 50 AVP finance tools – als online-Anwendung oder App – an das jeweils eigene Corporate Design anzupassen.
Diese Individualsierung der AVP finance tools umfasst alle wichtigen Bereiche des Corporate Designs: von der Farbgestaltung der Benutzeroberfläche über die Integration des Firmenlogos und die Anpassung der Typographie bis zur Gestaltung der Druckseiten nach kundeneigenen Vorgaben. Der Individualisierung der AVP finance tools sind dank moderner Technologie und Flexibilität keine Grenzen gesetzt.

Die Financial Planners Group und AVP professional
Unter der Marke AVP professional bietet die Financial Planners Group die beiden Softwarelösungen AVP finance planner und AVP finance tools an. 2002 als sozietätsähnlicher Zusammenschluss von Finanzexperten gegründet, arbeiten die Berater seitdem unabhängig von Banken und Versicherungen und entwickeln erstklassige Beratungssoftware.
Pressekontakt
Financial Planners Group | AVP professional
Vera Jansen-Cornette
Kurfürstendamm 56
10707 Berlin
Tel.: +49 30 288 306 56 | Mobil +49 176 24 35 45 99 | Fax: +49 30 288 306 57
www.avp-professional.de | vera.jansen-cornette@avp-professional.de

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• 50 Rechenmodule aus den acht wichtigsten Gebieten der Finanzberatung
• neueste iOS- und Android-Technologie
• geeignet für Smartphones und Tablets
• präzise und schnelle Kalkulation selbst komplexer Berechnungen
• rechtssichere Darstellung arbeits-, sozial- und steuerrechtlicher Finanzthemen
• intuitive Bedienung mit umfangreichen Informationstexten
• ideale Ergänzung zum AVP finance planner
• kostenlos und werbefrei
• praxiserprobt und praxisnah – von Finanzexperten für Finanzexperten

App-Store: https://itunes.apple.com/de/app/avp-finance-tools/id1013797173
Google Play-Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.corussoft.avpfinancetools

Die Financial Planners Group und AVP professional
Unter der Marke AVP professional bietet die Financial Planners Group die beiden Softwarelösungen AVP finance planner und AVP finance tools an. 2002 als sozietätsähnlicher Zusammenschluss von Finanzexperten gegründet, arbeiten die Berater seitdem unabhängig von Banken und Versicherungen und entwickeln erstklassige Beratungssoftware. 
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Dr. Ulrich Antonius Steinmetzler, LL.M. , Berlin, 14. September 2015

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• Ejektionsfraktion kleiner gleich 30 Prozent
• Fractional Shortening kleiner gleich 15 Prozent
• Herzvergrößerung Herz-Thorax-Ratio größer gleich 1,5 oder
• Herzinsuffizienz NYHA (New York Heart Association) III oder IV.

Ist das jetzt eigentlich eine kundenfreundliche Regelung oder nicht, zumal die versicherte Person die Leistung auch dann noch erhält, wenn sie sich einer Herztransplantation unterzieht? Und ist es gut oder schlecht, wenn z. B. die Herzvergrößerung Herz-Thorax-Ratio größer gleich 1,5 in anderen Versicherungsbedingungen nicht enthalten ist? Zahlt dann die Versicherung gar nicht oder auch bei einer Herzvergrößerung unter 1,5?
Und wie sieht es mit der Betreuung der Kunden im Schadensfall aus?
Die Grundfähigkeit „Heben und Tragen“ ist bei vielen Versicherungsgesellschaften dann nicht gegeben, wenn die versicherte Person „nicht mehr in der Lage ist, weder mit dem rechten noch mit dem linken Arm, einen 2 kg schweren Gegenstand von einem Tisch zu heben und 5 m wegzutragen“. Einfach und dennoch detailliert beschrieben. Ratingagenturen vergeben hierfür gerne die volle Punktzahl. Aber Ratingagenturen beraten und betreuen keine Kunden. Muss man als Berater die Kunden bei einer eventuellen Leistungsfallprüfung auf diese 5 m hinweisen … ?
Auf jeden Fall setzen sich die Unterschiede bei den einzelnen Versicherungsgesellschaften munter fort bis hin zu unterschiedlichen Definitionen der Pflegebedürftigkeit.
Eigentlich gibt es nur ein einfaches Risiko, das leicht und verständlich zu erklären ist – und zwar den Tod. Tot ist tot, da sollte es keine Unterschiede geben. Obwohl? Sollte man die Kunden vielleicht darauf hinweisen, dass die Todesfallleistung bei einem Suizid in aller Regel entfällt, dass es aber da die eine Gesellschaft gibt, die auch in diesem Fall zahlt, wenn zwischen dem Versicherungsbeginn und dem Suizid mehr als drei Jahre liegen? Nur für alle Fälle …
AVP finance planner – Produktmanagement FIV
In der Software AVP finance planner ist seit heute das neue Produktmanagement Multi Risk-Policen enthalten. Die Berater der Financial Planners Group haben die Versicherungsbedingungen der meisten Funktionsinvaliditätsversicherungen geprüft und vier leistungsstarke, unterschiedliche Kundenbedürfnisse berücksichtigende Tarife in einer Beratungsdokumentation zusammengefasst. Eine unerlässliche Hilfestellung bei der Beratung und Dokumentation.
Und noch Hinweis zum Turm zu Hanoi:
Der Turm zu Hanoi, auch Turm der Brahmanen genannt, ist ein klassisches Knobelspiel. In seiner einfachsten Form besteht er aus drei unterschiedlich großen Scheiben, die in der Mitte ein Loch haben und auf einem Pfosten gesteckt werden. Dabei liegt die größte Scheibe ganz unten, die mittlere in der Mitte und die kleinste Scheibe oben. Daneben gibt es noch zwei weitere Pfosten. Nun muss der Turm auf einem dieser Pfosten neu aufgebaut werden. Hierfür gibt es zwei Regeln: es darf immer nur eine Scheibe umgelegt werden, wobei nie eine größere Scheibe auf eine kleinere Scheibe gelegt werden darf. Das ist nicht einmal leicht, wenn man noch gesund ist … und das sollte einem zu denken geben.
Autor: Dr. Ulrich Antonius Steinmetzler, LL.M., AVP professional

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Eine verheiratete Mutter, geb. 1980, wahrscheinliches Renteneintrittsalter 67 Jahre, mit 3 Kindern (alle nach 01.01.2008 geboren) und einem eigenen Einkommen in Höhe von brutto 2.000 Euro pro Monat (Gesamteinkommen des Ehepaares 4.000 Euro) erhält bei der Riesterrente in der Ansparphase eine staatliche Förderung in Höhe von durchschnittlich 73,97 Prozent (über die Gesamtlaufzeit). In den ersten Jahren mit den Kinderzulagen beträgt die Förderung sogar mehr als 95 Prozent. Denn den Eigenbeträgen von 60 Euro p. a. stehen eine individuelle Zulage in Höhe von 154 Euro und die Kinderzulagen in Höhe von 900 Euro gegenüber.

Beträgt das Einkommen der Mutter hingegen 6.000 Euro und das Gesamteinkommen 12.000 Euro pro Monat, so „sinkt“ die Förderung auf 49,19 Prozent – obwohl die persönlichen Zulagen die gleiche Höhe haben wie bei der Mutter, die weniger verdient.

Um es kurz zu machen: Bestimmte Berechnungsparameter unterstellt (Renteneintritt mit 67 Jahren, 3 Prozent Rendite beim Riestervertrag, keine wesentliche Gehaltssteigerungen, keine weiteren Kinder etc.) dürfte die Mutter, die weniger verdient, eine staatliche Rente von ca. 1.000 Euro und eine Riesterrente von ca. 238 Euro pro Monat erhalten. Die Riesterrente würde mit ca. 62 Euro besteuert.Ein einfaches Beispiel, ein einfaches Ergebnis, klar zugunsten der Familie mit dem geringeren Einkommen. Und dies gilt erst recht, wenn auch die (potenziellen) Steuern in der Rentenbezugszeit mit einberechnet werden. Auch hier zeigt sich die Überlegenheit der genialen Konzeption der Riesterrente. Für diejenigen, die im Zweifel geringe stattliche Renten und eine geringe Riesterrente erhalten, bedeutet die Riesterrente mindestens eine profitable Steuerersparnis. Sie werden heute durch persönliche Zulagen (oder eine Steuerentlastung) gefördert, im Alter jedoch aufgrund der insgesamt geringen Rentenhöhe keine oder wenig Steuern zahlen müssen. Für die Besserverdienenden bedeutet die Riesterrente aufgrund der späteren – wahrscheinlich – höheren Rentenbezüge hingegen im Zweifel nur eine Steuerstundung. Was sie heute an Steuern sparen, werden sie später zahlen. Wer jetzt mit dem Zeigefinger auf einen eventuell niedrigeren Steuersatz im Alter hinweist, dürfte – vielleicht – Recht haben. Das hängt aber von der künftigen Steuerpolitik ab.
Bei der besser verdienenden Mutter hingegen fielen bei der Riesterrente in Höhe von 449 Euro Steuern in Höhe von 181 Euro pro Monat an. Unterstellt man eine 20-jährige Rentenzeit bedeutet dies „Mehrsteuern“ in Höhe von 28.560 Euro.
Und es ist egal, auch andere Berechnungsparameter lassen sich mit den AVP finance tools berechnen – sie kommen alle zum gleichen Ergebnis: Riester ist sozialpolitisch genial konstruiert worden!
Fazit
Einen Wermutstropfen hat die Riesterrente aber schon: Es wäre schön, wenn deren Rentenleistungen nicht auf die Grundsicherung angerechnet würden. Aber noch schöner wäre es, wenn sich andere Formen der staatlichen Altersvorsorgeförderung (Basisrente, BAV oder Privatrenten) an der Förderung der Riesterrente orientierten – natürlich ohne die Begrenzung der Sparbeiträge (inkl. Zulagen) auf 2.100 Euro p.a..
Autor: Dr. Ulrich Antonius Steinmetzler, LL.M., AVP professional

 
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• 50 Rechenmodule aus den acht wichtigsten Gebieten der Finanzberatung
• neueste iOS- und Android-Technologie
• geeignet für Smartphones und Tablets
• präzise und schnelle Kalkulation selbst komplexer Berechnungen
• rechtssichere Darstellung arbeits-, sozial- und steuerrechtlicher Finanzthemen
• intuitive Bedienung mit umfangreichen Informationstexten
• ideale Ergänzung zum AVP finance planner
• kostenlos und werbefrei
• praxiserprobt – von Beratern für Berater

AVP professional: next steps
Weitere AVP finance tools sind zurzeit in der Testphase und werden in den nächsten Wochen erscheinen. Im Herbst wird die Financial Planners Group White-Label Versionen für Maklerpools, Vertriebe, Versicherungen, Banken und Sparkassen herausbringen.
Die Financial Planners Group und AVP professional
Unter der Marke AVP professional bietet die Financial Planners Group die beiden Softwarelösungen AVP finance planner und AVP finance tools an. 2002 als sozietätsähnlicher Zusammenschluss von Finanzexperten gegründet, arbeiten die Berater seitdem unabhängig von Banken und Versicherungen und entwickeln erstklassige Beratungssoftware.
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