Es ist ein Desaster, wenn Vergütungsabrechnungen im Vertrieb nicht pünktlich kommen oder stimmen. Das Unternehmen ABREKON steht daher für präzise, zuverlässige und maßgeschneiderte Abrechnungsprozesse und unterstützt Vertriebsorganisationen dabei, ihre Provisions- und Vergütungsabrechnungen effizient zu gestalten.

Warum sollten Sie teilnehmen?

• Erfahren Sie, wie Sie durch optimierte Abrechnungsprozesse Zeit und Ressourcen sparen können.
• Lernen Sie die Vorteile maßgeschneiderter Lösungen für Ihre Vertriebsstruktur kennen.
• Stellen Sie Ihre Fragen direkt an einen Experten auf dem Gebiet der Abrechnung. 

Details zur Veranstaltung:

📅 Datum: Donnerstag 21.03.2025
🕒 Uhrzeit: 11.00h
📍 Ort: online live

Die ABREKON GmbH übernimmt die Erstellung von Provisions- und Courtageabrechnungen oder Servicevergütungen für Unternehmen, Vertriebs- und Kooperationspartner. Es liefert die Datengrundlagen für die erfolgsorientierte Vergütung Ihrer Vertriebspartner.

Durch den Einsatz modernster Technologie und tiefem Fachwissen sorgt man dort für transparente Abrechnungen, die Vertrauen schaffen und Ressourcen freisetzen, während Sie sich um Ihr Geschäft und Ihren Vertrieb kümmern.

Verpassen nicht diese Gelegenheit dabei zu sein, melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz:

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Sie suchen eine flexible und zukunftssichere Software-Lösung für Beratung, Verwaltung und Abrechung?
Mit der System-Lösung PowerWeiss und vielen Zusatzmodulen erhalten Sie ein breit gefächertes Angebot an innovativen, modularen Softwarelösungen für zahlreiche Anwendungsbereiche. Die Programme unterstützen Sie zuverlässig bei allen anfallenden Arbeiten, wie z.B. Kunden- und Dokumentverwaltung, Aufgabenplanung, Finanzanalyse, Abrechnung etc.
Spezielle Branchenlösungen in PowerWeiss, die auf die Standards, Prozesse und Anforderungen der Dienstleistungsbranche zugeschnitten sind, unterstützen Ihre Service- und Vertriebsleistungen. Genau für diese Anforderungen haben wir PowerWeiss entwickelt.
Eine Komplettlösung, die standardisiert und gleichzeitig auf Ihre individuellen Geschäftsprozesse zugeschnitten ist
In den letzten 15 Jahren hat sich PowerWeiss zu einem der führenden Lösungsanbieter im Banken-, Versicherungs- und Makler-Bereich etabliert. Inzwischen zählen mehrere hundert Kunden zum festen Anwenderkreis. Fundierte Branchenkenntnisse und starke Kundenorientierung kennzeichnen die geschaffenen Systemlösungen.
Diese reichen von der elektronischen Archivierung, über intelligente Vertriebssteuerungs-Tools bis hin zu einem ausgefeilten Prozessmanagement, welches sämtliche Arbeitsabläufe im Provisionsgeschäft und dessen Abrechnung und Controlling umfasst.
40 Jahre Erfahrung, eine Funktion für fast jede Aufgabenstellung mit aktueller Technologie, sowie einem starken Service- und Trainerteam
Das ist PowerWeiss als Full-Service-Dienstleister mit Software, Training, Betreuung, kompletter Unternehmenshardware von Scanner, Server, Vernetzung bis zur IP-Telefonie.
Egal ob Sie mieten, kaufen oder leasen wollen. Wir bieten Ihnen, die für Ihr Unternehmen passende Lösung. Wir digitalisieren Ihr Unternehmen möglichst optimal.
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Unser Implementierungsverfahren hat sich in der Praxis bestens bewährt – kurze Einführungszeiten, kalkulierbare Kosten und unsere begeisterten Kunden sprechen dafür.
Die Verfügbarkeit der Unternehmensdatenbank zu jeder Zeit und an jedem Ort ist heute ebenfalls eine ganz wesentliche Anforderung.
Egal ob Mobilität, Synchronisation oder Online-Lösung
Wir können Ihnen für jeden Anwendungsfall, egal ob Online oder Offline, eine Lösung anbieten. Vom Terminkalender, über die digitale Kundenakte im Web-Zugriff für Ihren Endkunden, bis zur Vertriebssteuerung decken wir alle Themenfelder ab.
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Kommen Sie auf die DKM und verschaffen Sie sich einen persönlichen Eindruck über unsere Leistungsfähigkeit.
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Ihr Ansprechpartner
Martin Lauble
Weiss GmbH
Schenkenzeller Str. 163
77761 Schiltach
+49 7836 955340
https://www.weissedv.de
info@weissedv.de

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Praxisbeispiel Provisionsabrechnung

Hans Makler ist Versicherungsmakler und hat 3 Außendienstmitarbeiter, die selbstständig als Versicherungsmakler Verträge für ihn vermitteln.
Max Vertrieb ist Inhaber eines Finanzvertriebes, dessen Außendienstmitarbeiter als Handelsvertreter für ihn arbeiten. Zusätzlich empfehlen ihm regelmäßig andere Versicherungsvermittler Kunden und fungieren somit als Tippgeber.
Sowohl Hans Makler als auch Max Vertrieb haben Verträge mit ihren „freien“ Vermittlern und Tippgebern, in denen die Provisionshöhe und Provisionsteilung für vermitteltes Geschäft bzw. empfohlene Kunden geregelt sind. Neben Abschlussprovisionen verteilen sie auch laufende Courtagen und Bestandspflegeprovisionen an ihre Vermittler. Die Tippgeber von Max Vertrieb erhalten eine Pauschale je Neuvertrag, der bei einem empfohlenen Kunden geschrieben wird.
Während H. Maklers Mitarbeiter alle gleichberechtigt einen festen prozentualen Satz der eingehenden Provision bekommen, können sich die Mitarbeiter in M. Vertriebs Unternehmen eine eigene Struktur aufbauen und Mitarbeiter ausbilden. Die Abrechnung erfolgt nach einem fest definierten Einheitensystem, wobei die Bewertungssummen der Verträge mittels eines Faktors in Einheiten umgerechnet werden, eine feste Bezugsgröße, die für jeden Mitarbeiter gleich und einfach nachzuvollziehen ist.
Je nach Stufe des Mitarbeiters erhält dieser seinen Einheitenwert multipliziert mit den Einheiten des Vertrages als Provision ausgewiesen. Wird ein Vertrag wie bei Antragstellung policiert, kann der Mitarbeiter bereits bei Antragstellung die zu erwartende Provision für diesen im Kopf ausrechnen.
Beide Unternehmen haben ein professionelles Bestandsführungssystem im Einsatz, welches auch ein Provisionsabrechnungsmodul enthält. Dieses ist für beide unerlässlich. Hans Makler hat es zwar über Jahre mit seiner eigenen Excel-Lösung versucht, ist aber mit steigender Bestandsgröße und Provisionsvolumen schnell an seine Grenzen gestoßen.

Hürden und Anforderungen an die Provisionsabrechnung

Die erste Hürde stellt für viele Versicherungsvermittler, für die die o.g. Unternehmen exemplarisch stehen, die Überwachung der zu erwartenden Provisionseinnahmen und damit die Grundlage für eine langfristige Planung dar. Zuerst gilt es, die exakte Bewertungssumme eines Vertrages zu errechnen, welche die Provisionsgrundlage darstellt. Dazu genügt häufig ein Blick in die Courtagezusage des jeweiligen Produktgebers. Während es sich im Sachversicherungsbereich meistens relativ einfach darstellt (Nettobeitrag per Zahlweise), steigen die Anforderungen für die Berechnung im Bereich der privaten Krankenversicherung. Hier gilt es, in die Wertung weitere Faktoren, wie z.B. den gesetzlichen Zuschlag, eventuelle Risikozuschläge und weitere Einschlüsse zu berücksichtigen, wobei sich die Verfahrensweise bereits hier von Versicherer zu Versicherer unterscheidet.
Jahresbeitrag, Laufzeiten, Beitragszahlungszeiten, Eintrittsalter, Stückkosten und Laufzeit-Faktoren sind einige der Berechnungsparameter für die Bewertungssummen bei Lebens- und Rentenversicherungen. Bereits an dieser Stelle kann eine professionelle Software helfen, viel Zeit und Nerven zu sparen.
Ist die Basis gelegt – alle Wertungssummen errechnen sich nach Vertragsanlage im System korrekt von selbst – kann an die Vorausberechnung der zu erwartenden Provision zur jeweiligen Fälligkeit gedacht werden. Die Software muss in der Lage sein, unter Beachtung der Fälligkeit, sowohl eine oder mehrere Abschlussprovisionen (u.a. Dynamik, unterschiedliche AP für Voll-KV und Pflegepflicht) zu berechnen, ebenso verschiedene Sätze von Bestandspflegeprovisionen und natürlich die laufenden Sachprovisionen. Eventuelle Stornosicherheitsabzüge oder Beiträge zur Vertrauensschadenversicherung müssen ebenfalls berücksichtigt werden.
Max Vertrieb und Hans Makler können mittels ihrer Software die Provisionsvorausschau ziemlich genau erstellen, wobei es unerheblich ist, ob dies monatlich oder täglich erfolgen soll.
Kommt die Provisionsabrechnung vom Produktgeber, werden die erwarteten Einnahmen je Vertrag mit den tatsächlichen Werten abgeglichen und noch offene Provisionswerte, sowie die Differenzen in einem vorher definierten Prozess aus dem Programm als Mahnliste per E-Mail verschickt.
Während Hans Makler den Abgleich manuell macht, importiert die Buchhalterin von Max Vertrieb bereits heute 70 % der laufenden Einnahmen ins Abrechnungsmodul. Viele Produktgeber liefern die Daten in Form von Microsoft Excel-Tabellen, csv-Dateien oder GDV-Dateien. Nach dem Import werden die Daten mit den offenen Posten der erzeugten Sollstellung automatisch abgeglichen, was dem Unternehmen sehr viel Zeit und Geld spart. Dabei wird eine Abweichung von bis zu 5 % toleriert.
Provisionen >150 € gleicht auch Max Vertrieb lieber manuell ab, da eventuelle Abweichungen hier höher ins Gewicht fallen.

Provisionsverteilung

Nach dem Abgleich wird die Provision an die Vermittler verteilt. Während im Programm von Hans Makler eingestellt ist, wieviel Prozent der eingehenden Provision an den Abschlussvermittler verteilt wird, erhalten im System von Max Vertrieb die Führungskräfte der Vermittler eine Leitungsvergütung in Höhe der Differenz in der Provisionsstufe. Etwaige Tippgeberprovisionen werden entweder dem Abschlussvermittler abgezogen oder auf die übergeordnete Struktur aufgeteilt. Da dies von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann, ist M. Vertriebs Abrechnungsmodul maximal flexibel, darauf hat er bereits beim Kauf geachtet.
In beiden Firmen wird von den Vermittlern vertragsbezogen Stornosicherheit in unterschiedlicher Höhe einbehalten. Die Vermittler von Max Vertrieb müssen immer mindestens 20% des Gesamthaftungsvolumens in ihrer Stornoreserve haben, bei Hans Makler sind es festgelegte Mindestwerte von 15.000,00 €. Beide Programme prüfen regelmäßig die hinterlegten Werte, sind diese erreicht, wird keine weitere Stornoreserve mehr einbehalten, wird der Wert unterschritten, greift das System wieder automatisch ein.
Auch wenn M. Vertriebs Vermittler nach einem Einheitenmodell abgerechnet werden, hinterliegt diesem im Programm ebenfalls ein interner prozentualer Verteilungsschlüssel in Bezug auf den Zahlungseingang. Kommt weniger Provision im Unternehmen an, sinken auch die abgerechneten Einheiten des Vermittlers. So schützt auch Max Vertrieb sich vor Überzahlung.
Kunden- und vertragsbezogene Provisionsteilungen mit Tippgebern werden vorgangsbezogen eingesteuert. Hierbei entscheidet der abschließende Vermittler über die Höhe der Tippgeberprovision, welche von seiner Provision abgezogen wird.
Nach dem Provisionslauf werden die Abrechnungen bei Hans Makler verschlüsselt per E-Mail an die Vermittler versandt, M. Vertriebs Vermittler holen sich ihre Abrechnungen im Onlineportal des Vertriebes ab. Dort werden die Provisionsnoten automatisch hochgeladen.

Lösungsansatz Maklerverwaltungsprogramm

Beide Fälle zeigen die Komplexität der Provisionsabrechnung im Versicherungsvertrieb auf, die sich in der heutigen Zeit des digitalen Wandels nur noch mit professionellen Abrechnungsmodulen von Bestandsführungssystemen effektiv und korrekt durchführen lässt.
Der Softwarehersteller CODie beispielsweise bietet optional zur Bestandsführung im CODieBOARD #finance-center ein Provisionsabrechnungsmodul, welches extrem flexibel und umfangreich ist. Neben den oben angeführten Funktionalitäten bietet dieses für Unternehmen, die mit Handelsvertretern arbeiten, zusätzlich die Möglichkeit, bei Ausscheiden des Vermittlers für diesen einen Buchauszug zu erstellen, um Provisionsstreitigkeiten aus dem Weg zu gehen.
Überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit des Programmes und fordern Sie noch heute Ihre persönliche Testversion an oder buchen Sie eine Onlinepräsentation mit einem der Mitarbeiter.

Pressekontakt:
Herr Andreas Bargfried
Frau Anne Korff
Tel.: 0331-5818420
E-Mail: demo@codie.com
CODie software products e.K.
Zeppelinstr. 47 A
14471 Potsdam
www.codie.com
CODie software products e.K. entwickelt seit 1990 Bestandsverwaltungs- und Provisionsabrechnungssoftware für Versicherungsmakler, Finanzvertriebe und Maklerpools. Im Fokus steht bei der permanenten Weiterentwicklung die Verschlankung und Optimierung von Unternehmensprozessen im Versicherungsvertrieb. Garant für die Zukunftssicherheit ist unter anderem die Entwicklung mit den modernsten Entwicklungswerkzeugen.

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Uwe Baumann, Direktor von Swiss Compare, stellt Sebastian Laude und Sascha Zingler (MAKLERKONZEPTE) das neue Konzept vor

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• Mehr Umsatz-Chancen: Mit perfekt vorbereiteten Besuchsterminen mehr Umsatz machen
• Zeitliche und räumliche Unabhängigkeit gewinnen: Ob Außendienst oder Home Office, überall 24 / 7 stehen aktuelle Informationen auf Abruf
• Neugeschäft aus Kundenstamm generieren: Alle Kunden mit bestimmten Vertrag einfach suchen, z.B. zum Umdecken für Neugeschäft.
• Innendienst entlasten : Ihre Vermittler bereiten selbständig ihre Besuchstermine vor.
• Zugriffssicherheit: Sie legen für jeden Anwender fest, welche Informationen er sichten und welche Bearbeitungen er ausführen darf
• Digitale Informationen sind sekundenschnell abzurufen, zu versenden und bleiben immer leserlich
• Der PC ersetzt jeden Aktenschrank und bietet schnelleren Zugriff auf einzelne Dokumente

Interessenten akquirieren – Anträge abschließen

• Akquise und Kundenbetreuung optimieren: Die Kontakthistorie über Telefongespräche sowie Besuchstermine zeigt die Aktivitäten der Vermittler und hilft zukünftigen Umsatz vorzubereiten
• Keine Termine mehr verpassen: Der PC meldet rechtzeitig Termine und Vertragsabläufe
• Netzwerk aufbauen: Familienmitglieder und Empfehlungen setzen Sie in Beziehung
• Keine Suche mehr: Verträge, Korrespondenz, E-Mails sind einfach beim Interessenten oder Kunden aufzufinden
• Bei Fremdverträgen erhöhte Chancen auf Neugeschäft: Erfasster Ablauf von Fremdverträgen bereitet zukünftigen Umsatz vor
• ABC Kunden sind leicht zu markieren und zielgenau anzusprechen
• Immer den richtigen Ansprechpartner bei Emails und in der Korrespondenz
• Souveräne Kontrolle bei eigenen und delegierten Aufgaben

Anträge systematisch bearbeiten
Sie behalten Überblick über alle eingereichten Anträge.

• Ihr Bestand wird zu ihrem Kapital: Immer aktuelle Adressen, Telefonnummern und Email-Adressen
• Jeder Antrag wird leicht auffindbar beim Kunden erfasst: Sie können jede Rückfrage des Kunden, der Gesellschaft oder des Vermittlers schnell beantworten
• Nachbearbeitungen werden kontrollierbar: Falls der Vermittler nochmals tätig werden muss, können Sie ihm eine Aufgabe mit Frist und Priorität einstellen.
• Ihr Kundenservice ist optimiert: Anrufer können schnell Auskunft erhalten. Die lückenlose Kontakthistorie zeigt alle Termine, E-Mails und Korrespondenz lückenlos, egal welcher Mitarbeiter aktiv war
• Sie finden sofort den zuständigen Berater bei Rückfragen und garantieren Vermittlern Kundenschutz

Gesellschaften kontrollieren

• Provisionserwartungen kalkulieren: Sofort berechnet der PC, welche Provision Ihr Unternehmen von der Gesellschaft zu erwarten hat und welche Provisionen Sie an die Vermittler zu zahlen haben
• Bestandsprovisionen nachprüfen: Ansprüche auf Bestandsprovisionen lassen sich zuverlässig nachprüfen
• Die im Unternehmen verbleibende Provision nach Abzug der Vermittlerprovisionen, wird sofort berechnet aber nur autorisierten Anwendern aufgezeigt
• Kontrolle der von den Gesellschaften überwiesenen Provision: Sie prüfen schnell und einfach ihre Firmenabrechnung
• Stornohaftung exakt berechnen: Sie können automatisch bei jedem einzelnen Vertrag exakt die Stornohaftungszeit berechnen lassen.
• Haftungsrisiken zuverlässig einschätzen: Sie können mühelos Ihren Bestand bewerten
• Bleiben Provisionen offen, können Sie den jeweiligen Antrag sofort nachfassen

Vermittler unterstützen und motivieren

• Leistungsanreiz durch Vergütung schaffen: Vermittler sind über die Vergütung zu Spitzenleistung zu motivieren. Belohnen Sie Top-Verkäufer! Bieten Sie Incentives und Wettbewerbe
• Leistungsträger an das Unternehmen binden: Fördern Sie Mitarbeiteranbau! Vermittler können ihre Kundendaten selbst bearbeiten. Garantieren Sie Kundenschutz.
• Sollten ihre Vermittler in Hierarchie stehen, werden alle am Vertrag beteiligten Vertriebspartner mit ihrer Provisionserwartung gelistet.
• Nachvollziehbare Abrechnung für Vermittler: Vermittler erhalten bei der Abrechnung Übersicht über alle abgerechneten Verträge
• Auch Umsatzbeteiligungen, Verträge, an denen der Vermittler mitverdient, werden nachvollziehbar gelistet

Über FABIS
FABIS entwickelt seit 1988 Softwarelösungen für die Vertriebssteuerung. Spezialgebiet sind die Provisionsabrechnung und das Vertriebspartner Management. Zu den Anwendern gehören Vertriebsorganisationen unterschiedlicher Branchen wie Finanzdienstleistung, Telekommunikation, Fertighausbau.
Grundfunktionalitäten sind Revisionssicherheit, Internationalisierung und die flexible Oberfläche. Der modulare Aufbau des offenen Java-Systems unterstützt sowohl schnelle Integration als auch Datenaustausch mit vorhandenen IT-Systemen. Schnittstellen werden definiert und nicht programmiert.
FABIS realisiert aus einer Hand praxisnahe Analyse, Konzeption, Softwareentwicklung, Einführung sowie Betreuung. Die flexiblen Standardmodule dienen als Basis in der Individualprogrammierung.
Die Systeme sind als Cloud-Lösung oder als Hosting-System einzusetzen.
Grundfunktionalitäten sind Revisionssicherheit, Internationalisierung und die flexible Oberfläche. Der modulare Aufbau des offenen Java-Systems unterstützt sowohl schnelle Integration als auch Datenaustausch mit vorhandenen IT-Systemen. Schnittstellen werden definiert und nicht programmiert.

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Über FABIS

FABIS entwickelt  seit 1988 Software für die Vertriebssteuerung. Spezialgebiet ist die revisionssichere Provisionsabrechnung. Zu den Anwendern gehören Vertriebsorganisationen und Vertriebsabteilungen. Die unterschiedlichsten Vergütungsmodelle, Karrierepläne und Provisionsvereinbarungen hat FABIS bereits mit Software umgesetzt.
Grundfunktionalitäten sind Revisionssicherheit, Internationalisierung und Flexibilität ohne Programmierung. Der modulare Aufbau des offenen Java-Systems unterstützt sowohl schnelle Integration als auch Datenaustausch mit vorhandenen IT-Systemen. Schnittstellen werden definiert und nicht programmiert.
FABIS realisiert aus einer Hand praxisnahe Analyse, Konzeption, Softwareentwicklung, Einführung sowie Betreuung. Die flexiblen Standardmodule dienen als Basis in der Individualprogrammierung.
Die Systeme sind als Cloud-Lösung oder als Hosting-System einzusetzen.

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Spielend individuelle Masken-Anpassungen vornehmen

Mit dem Designer-Modul (optionales Zusatzmodul) können Sie individuelle Zusatzmasken zu Kunden, Verträgen und Schäden definieren. Eine Besonderheit ist jedoch die Möglichkeit, auch die vorhandenen Masken abzuändern. So können Sie z. B. direkt in einer beliebigen Maske Felder einfügen, ausblenden, umsortieren, umbenennen oder farblich umgestalten.
Der Masken-Designer ist auch ideal für alle Makler die neben dem klassischen Versicherungswesen, z. B. noch Immobilien, Finanzierung oder Energieverträge (z. B. Stomverträge oder Gasverträge) verwalten möchten.
Welches Verwaltungssystem, außer aB-Agenta, kann das sonst noch?

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