Netfonds Archive - Marktplatz für Finanzdienstleister

VOBBI: Die betriebliche Versorgungswelt digital managen

SBAdmin — Fri, 25 Jan 2019 12:45:52 +0000

Die Netfonds Gruppe macht den nächsten Schritt in Richtung 360-Grad-Finanzplattform. Ab sofort bietet sie ihren Partner eine exklusive Softwarelösung für die Abwicklung der betrieblichen Versorgungswelt. Im ersten Release dreht sich alles um die Betriebliche Altersvorsorge.
Das die gesetzliche Rente nicht ausreicht, um im Alter den Lebensstandard zu halten, ist eine Binsenweisheit. Es muss etwas zusätzlich getan werden. Eine besonders lukrative Art stellt die Betriebliche Altersversorgung (bAV) dar. Sie kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden und wird stark vom Gesetzgeber gefördert. Durch Steuer- und Sozialabgabenersparnis zum Beispiel. Das macht sie attraktiv. Alle rund 40 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland haben einen Anspruch auf bAV. Aber cirka 40 Prozent davon nutzen sie nicht. Ein Grund kann sein, dass die bAV komplex und beratungsintensiv ist. Dafür gibt es gut ausgebildete Berater. Ein weiterer, dass Arbeitgeber den Verwaltungs-aufwand fürchten. Doch genau dafür gibt es aus dem Hause Netfonds nun eine Lösung: VOBBI hilft dabei, ein funktionierendes betriebliches Versorgungssystem (bVS) aufzubauen und zu managen.
Der Name steht für Verwaltung-Organisation-Beratung-Betreuung-Information. Entwickelt wird die Software von der Penseo GmbH. Das Tool ist so aufgebaut, dass alle drei Parteien der betrieblichen Altersvorsorge – Arbeitgeber, Arbeitnehmer & Vermittler – darauf zugreifen können. Mit unterschiedlichen Funktionen, Schreib- und Leserechten. Der Netfonds-Partner Jörg A. Kienle (KFM Kienle Finanz-Manufaktur aus Koblenz) beschreibt die Vorteile so: „Dank VOBBI kann ich im Bereich der betrieblichen Versorgung als Problemlöser auftreten. Ich helfe Unternehmen und Personalern dabei, ein betriebliches Versorgungssystem zu etablieren. Der Absatz von Versicherungsprodukten kommt damit von allein.“ Alexander Brix, Leiter der bAV-Abteilung bei der Netfonds Gruppe, ergänzt: „VOBBI richtet sich vor allem an mittlere bis große Unternehmen mit entsprechend großer Mitarbeiterzahl. Unsere Partner werden damit in die Lage versetzt, selbstbewusst an diese Unternehmen heranzutreten. Bei Bedarf begleite ich sie dabei – in Theorie und Praxis.“
Alles auf einen Klick
Egal in welcher Rolle VOBBI genutzt wird, mit wenigen Klicks findet der Nutzer alle relevanten Infos, Bestände, Verträge oder Vorgänge, sauber dokumentiert und DSGVO konform. Laut Oliver Bruns, bVS-Experte bei der Netfonds Gruppe, erledigt VOBBI beispielsweise für den Arbeitgeber rund 90 Prozent aller anfallenden Verwaltungsaufgaben im bAV-Bereich. Und die Entwicklung geht weiter: Das nächste Release wird im zweiten Quartal 2019 ausgerollt, dann können Netfonds-Partner auch die bKV-Welt mit VOBBI verwalten.
Kontakt
Olaf Schürmann
Leiter Marketing und Kommunikation
Tel: +49 40 822 267-355
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Netfonds vereinfacht Bestandsübertragung für Versicherungspartner

SBAdmin — Fri, 12 Oct 2018 08:37:47 +0000

Digitales Bestandstool vereinfacht die Übertragung bestehender Policen. – Moderner Kundenservice spart Papier und Aufwand. – Einfache Übertragungsmöglichkeit und ständige Verfügbarkeit für Netfonds-Partner
in digitales Bestandstool versorgt Vertriebspartner der Netfonds Gruppe mit einer modernen und einfachen Lösung zur Bestandsübertragung. Fotofunktion und digitale Unterschrift verschlanken aufwendige Prozesse.
Schnelle, digitale Lösungen sind gefragt statt Berge an Papier, die mühsam ausgefüllt, unterschrieben und eingescannt werden müssen. Gerade wenn es um die Übertragung von Versicherungsbeständen geht, können Partner der Netfonds Gruppe ab sofort viel Aufwand sparen. Verträge werden per Dateiupload am PC oder via Fotofunktion an Smartphone oder Tablet erfasst. Der Versicherungsnehmer bestätigt Maklermandat, Datenschutzerklärung und Leistungsempfang bequem am Bildschirm per digitaler Unterschrift. Anschließend erfolgt die Übertragung der gesammelten Dokumente an die Netfonds AG, wo sie für Berater jederzeit einsehbar sind.
Technische Grundlage für die Übertragung ist die zentrale Plattform finfire. Sie ermöglicht es, Transaktionen und Prozesse vollumfänglich, sicher und konform mit den regulatorischen Vorgaben abzuwickeln. „Mit unseren neuen Tools haben wir bereits erste Grundsteine für die vollständig digitale Beratungswelt gelegt“, sagt Lars Lüthans, Vorstand der NVS Netfonds Versicherungsservice AG und Vers.-IT Verantwortlicher der Netfonds Gruppe. Weitere Anwendungen werden in den kommenden Monaten folgen, mit denen Vertriebspartner ihre tägliche Arbeit optimal gestalten können.
Interessenten stehen die Mitarbeiter der Netfonds Gruppe auf der kommenden DKM, vom 23. bis 25.10.2018 in Dortmund, am Stand E14 in der Halle 4 zur Verfügung. Kostenfreie Tickets bietet die Netfonds AG unter www.netfonds.de an.
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Netfonds startet DIN-Offensive für Versicherungsvermittler

SBAdmin — Thu, 04 Oct 2018 08:40:18 +0000

DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse von Privathaushalten“ auf der Zielgeraden – Mehr Qualität und Transparenz für Versicherungsnehmer dank standardisierter Bedarfsanalyse – Netfonds unterstützt Schulungsprogramme für Versicherungsmakler und stellt ihren Mitgliedern DIN-basierte Beratungssoftware zur Verfügung
Im November 2018 soll die DIN 77230 „Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten“ veröffentlicht werden und Teile der Finanzwelt ein Stück weit verändern. Versicherungsberater können anhand der neuen Norm noch effizienter die objektiv richtige finanzielle Absicherung und Vorsorge für ihre Kunden ausloten. Die Netfonds AG bietet ihren Partnern ab sofort umfassende Ausbildungslehrgänge mit anschließender Zertifizierung an. Eigens entwickelte Software-Module leiten Berater und Versicherungskunden gezielt durch den standardisierten Fragenkatalog.
Deutschland ist ein Land der Normen. Rund 34.000 Standardisierungen listet der Katalog des Deutschen Instituts für Normung (DIN) – vom gängigen Papierformat über das ideale Treppenschrittmaß bis hin zur Festigkeit der Borsten im Zahnbürstenkopf. Normen und Standards stellen sicher, dass Produkte und Dienstleistungen einem angemessenen Qualitätsanspruch genügen. Sie machen Prozesse effizienter und erleichtern den Handel und die internationale Zusammenarbeit. Für Verbraucher sind sie ein Vertrauensmerkmal.
In der Finanzberatung geben DIN SPEC 77222 und DIN SPEC 77223 bereits seit 2014 ein Regelwerk vor, nach dem effizient und objektiv die finanzielle Kundensituation beurteilt werden kann. Nur wenige Versicherungsvermittler nehmen den standardisierten Prozess bislang in Anspruch, was dazu führt, dass abhängig vom Berater unterschiedliche Empfehlungen für dasselbe Problem ausgesprochen werden. Ein Vergleich ist für Kunden kaum möglich.
Die Netfonds AG begrüßt den Normen-Entwurf und sieht darin wichtige Vorteile für beide Seiten. „Die DIN-Norm gibt dem Verbraucher eine Richtschnur, an der er sich orientieren kann und nicht allein auf die Meinung oder das Wissen eines Verkäufers angewiesen ist“, erläutert Oliver Kieper, Vorstand der Netfonds AG. „Die Zeit- und Kostenersparnis sorgt dafür, dass auch Haushalte mit kleineren Vermögen für Versicherungsberater lukrativ werden und sie ihren Marktanteil spürbar steigern können.“
Die Norm definiert eine Rangfolge, in der die Finanzthemen im Analyseprozess abgearbeitet werden sollen und nennt Orientierungsgrößen. Am Ende steht ein objektiver Soll-Ist-Vergleich. „Ob der Verbraucher in einer bestimmten Situation eine Versicherung benötigt und wenn ja, welche Höhe angemessen ist, lässt sich sehr gut vereinheitlichen“, so Kieper. Dieser Standard dient dann als Wegweiser, um zum individuellen Versicherungspaket zu gelangen. „Diese Trennung von Beratung und Verkauf ist der elementare Bonus der DIN-Beratung“, betont Kieper.
In Kooperation mit dem Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft e.V. (BWV) und dem Aus- und Weiterbildungsspezialisten Zertpro Finanz GmbH unterstütz die Netfonds AG die an den Standards von DIN 77230 ausgerichteten Weiterbildungen. Bundesweit können sich Versicherungsmakler in mehrtägigen Workshops mit dem DIN-Beratungsprozess vertraut machen und erhalten nach erfolgreicher Teilnahme das Zertifikat zum „Spezialisten für Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“. Aktive Partner der Netfonds AG erhalten für die ersten Seminare einen Zuschuss in Höhe von 500 Euro.
Für den täglichen Beratungseinsatz wurden entsprechende Module ohne Aufpreis in das kostenpflichtige aber stark reduzierte Basis-Softwarepaket für Partner der Netfonds AG integriert.
Interessenten stehen die Mitarbeiter der Netfonds AG auf der kommenden DKM, vom 23 bis 25.10.2018 in Dortmund, am Stand E14 in der Halle 4 zur Verfügung. Kostenfreie Tickets bietet die Netfonds AG unter www.netfonds.de an.
Kontakt
Olaf Schürmann
Leiter Marketing und Kommunikation
Mobil +49 – 152 – 3363 1221
Tel.: +49 – 40 – 822 267 355
E-Mail: oschuermann@netfonds.de

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Netfonds AG stärkt Software-Kompetenz und steigt bei dem IT-Spezialisten V-D-V GmbH ein

SBAdmin — Tue, 15 May 2018 15:38:02 +0000

Die Hamburger Netfonds AG hat sich mit sofortiger Wirkung mit 51% an der ebenfalls in Hamburg ansässigen V-D-V GmbH beteiligt. Durch die Akquisition wird die bereits sehr gut aufgestellte Frontend-Software der Netfonds Gruppe um eines der besten Backend-Softwaresysteme für Versicherungsvermittler ergänzt. Die Netfonds Gruppe baut damit ihre Position als breit aufgestellte Finanzplattform konsequent aus.
Die V-D-V GmbH ist mit 20 Mitarbeitern seit vielen Jahren auf den Austausch und die Aufbereitung großer Datenbestände im Versicherungsbereich über die Branchenstandards GDV und BiPRO spezialisiert. Darüber hinaus verfügt die V-D-V über ein umfangreiches und cloudbasiertes Maklerverwaltungssystem, das bei einigen der größten, internationalen Maklerunternehmen zum Einsatz kommt.
„Unsere Produkte und Services optimieren die Prozessautomatisierung und Datenintegration zwischen Vermittlern und Produktgebern und unterstützen so die Digitalisierungsstrategien aller Marktteilnehmer der Versicherungsbranche,“ erläutert Dr. Manuel Reimer, Geschäftsführer der V-D-V GmbH.
Das nun in das Frontend der Netfonds Gruppe integrierte Backend-System der V-D-V erfüllt die Anforderungen unterschiedlichster Arten von Vermittlern, insbesondere Maklern, Mehrfachagenten, firmenverbundenen Vermittlern, Ventilvermittlern, Banken und FinTechs. Dank der vielseitigen Schnittstellen im Backend können ab sofort alle Vermittler, auch ohne Zugehörigkeit zum Netfonds Pool, die Software-Lösungen nutzen.
Die Servicepalette reicht von der Produktauswahl über CRM-Funktionen bis zur Abrechnung sowie der integrierten Prozesskommunikation mit den Produktgebern. Die Netfonds Gruppe setzt mit diesem einmaligen Angebot neue Branchenstandards.
„Netfonds versteht sich als Finanzplattform. Unser gemeinsames Angebot soll daher zunehmend auch für Kunden interessant sein, die klassische Poolfunktionen der Netfonds AG nicht oder nur teilweise nutzen möchten,“ betont Karsten Dümmler, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG.
Gemeinsam verwalten beide Unternehmen mehr als drei Millionen Verträge im Finanz- und Versicherungsbereich. Damit bilden sie eine der größten konzernunabhängigen Plattformen in Deutschland.

Über die Netfonds AG
Die Netfonds Gruppe ist eine Finanzplattform, bestehend aus Maklerpool, Haftungsdach,
Mehrfachagent und Finanz-Portfolioverwaltung. Das umfassende Leistungsspektrum
macht Netfonds zu einem Full-Service-Dienstleister für Finanz- und
Versicherungsberater. Als Finanzplattform bietet Netfonds für jedes Geschäftsmodell die
passende Lösung. Dank einer eigenen Rechtsabteilung ist das Unternehmen
Lösungsspezialist für Regulierungsanforderungen der Branche. Partner profitieren zudem
von modernster Software, die den Beratungsprozess stark vereinfacht, sicher gestaltet
und zielgruppengenaues Kundenmarketing ermöglicht.
Die Netfonds Gruppe erzielte im Jahr 2017 einen Provisionsumsatz in Höhe von 97,3
Millionen Euro und ist, gemessen an über elf Milliarden Assets under Administration, einer
der marktführenden Dienstleister der Branche. Mit aktuell über 165 fachlich sehr gut
ausgebildeten Mitarbeitern und über 4.600 angebundenen Berater-Firmen garantiert das
Unternehmen höchste Beratungs- und Servicequalität.
Über die V-D-V GmbH
V-D-V ist Dienstleister für Vermittler und Versicherer. Das Makler-System OfficeBase
bietet eine cloudbasierte Lösung für die Optimierung aller Backoffice-Prozesse inkl.
Policierung, Inkasso und Buchhaltung. Der Clearing-Service organisiert für Vermittler die
Prozess- und Datenkommunikation mit über 50 Versicherern. Für Versicherer bietet
dieser Service flexible Konvertierung- und Verteilungsfunktionen.
Kontakt:
Olaf Schürmann
Leiter Marketing und Kommunikation
Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Tel.: 040 – 822 267 355
Fax: 040 – 822 267 100
Email: oschuermann@netfonds.de
Internet: www.netfonds.de

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Netfonds und maxpool wollen gemeinsam technischer Marktführer werden

SBAdmin — Thu, 31 Aug 2017 09:45:56 +0000

Die beiden Hamburger Finanzdienstleister, die Netfonds Gruppe und die maxpool Gruppe, bündeln ihre Ressourcen bei der IT-Weiterentwicklung ab sofort unter einem Dach. Für die Zusammenarbeit hatte sich Netfonds bereits Anfang August an der maxpool Tochtergesellschaft „maxpool IT & Dienstleistungsgesellschaft mbH“ beteiligt, die in diesem Zusammenhang in „Finfire Solutions GmbH“ umbenannt wurde und ab sofort in enger Kooperation weiter betrieben wird.
Im Rahmen der Zusammenarbeit widmen sich Netfonds und maxpool künftig gemeinsam der technologischen Weiterentwicklung von IT-Systemen, deren Basis unter anderem die von maxpool entwickelten Systeme „maxOffice“, das interne „DIMAS – Digitales Management System“ und das Endkundenportal „SEKRETÄR“ bilden. Aus dem Hause Netfonds werden vor allem die bewährte Beraterplattform „fundsware pro“ und die Systeme zur Verwaltung von Wertpapieren in das gemeinsame Projekt eingebracht.
„Die Bündelung der Ressourcen beim Engpassfaktor IT wird unsere Entwicklungsgeschwindigkeit deutlich erhöhen und damit für beide Unternehmen Wettbewerbsvorteile und vor allem für unsere Kunden erhebliche Mehrwerte bringen“, sind die Vorstände Karsten Dümmler von Netfonds, sowie Oliver Drewes und Daniel Ahrend von maxpool überzeugt. Sie betonen weiter: „Netfonds und maxpool haben in wesentlichen Bereichen gleichgerichtete Interessen. Mit der Kraft von zwei starken Unternehmensgruppen im Rücken, mit einem erwarteten Gesamtumsatz von deutlich über 100 Millionen Euro und insgesamt über 200 Mitarbeitern, wird das gemeinsame IT-Unternehmen „Finfire Solutions GmbH“ sehr gut in der Lage sein, neue Maßstäbe zu setzen und eine in unserem Bereich führende IT-Infrastruktur innovativ und schnell weiterzuentwickeln.“
Die Zukunft der Technik liegt dabei in einfach zu bedienenden Anwendungen, die in weiten Teilen auch auf mobilen Endgeräten zu nutzen sind und mit denen Verwaltung und Kundenberatung in einer neuen Dimension unterstützt werden kann.
Die Netfonds Gruppe führt mit einem Courtageumsatz in Höhe von knapp 80 Millionen Euro in 2016 und einem Wachstum von ca. 30 Prozent im laufenden Jahr das größte bankenunabhängige Haftungsdach und eine der größten deutschen Poolgesellschaften mit einer speziellen Ausrichtung auf Banker, größere Makler und Großvertriebe.
maxpool wächst bei einem Courtageumsatz in Höhe von rund 20 Millionen ebenfalls sehr dynamisch mit dem Fokus auf kleinere und mittelständische Maklerhäuser und ist zusätzlich als erfolgreicher Deckungskonzeptionär im Sachversicherungsbereich tätig.
„Die Kooperation unserer Häuser ist angesichts der aktuellen Entwicklungen ein wichtiger Schritt, der es uns erlaubt, unsere jeweilige Marktstellung erheblich auszubauen. Wir werden gemeinsam noch innovativer und umsetzungsstärker die Zukunft gestalten. Sowohl maxpool als auch Netfonds sind innovative Unternehmen, deren Ideen sich insbesondere im IT-Bereich perfekt ergänzen. Schon jetzt gibt es eine Fülle von weiteren geplanten Ausbauschritten, mit denen wir unsere Nutzer bei der Verwaltung und im Vertrieb technisch noch besser und tiefgreifender unterstützen können“ erklären Dümmler sowie Drewes und Ahrend übereinstimmend.

Pressekontakt maxpool:
Nina Kollar
maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH
Glockengießerwall
20095 Hamburg
Telefon (0 40) 29 99 40 – 436
Fax (0 40) 29 99 40 – 9340
E-Mail presse@maxpool.de
www.maxpool.de

Über maxpool

maxpool zählt mit rund 6.000 Kooperationspartnern zu den führenden Maklerpools in Deutschland und agiert nach dem Credo „Verantwortung verbindet“. Der Qualitätspool bietet als Vollsortimenter das komplette Produktangebot. So können angebundene Makler neben den bekannten Finanz- und Vorsorgeprodukten auch Gewerbe- und Transportversicherungen sowie Immobilienfinanzierungen und Investmentprodukte über maxpool platzieren und qualifizierte „Berater Beratung“ über maxpool beziehen. Das Produktportfolio wird durch umfassende Qualitätsdienstleistungen ergänzt, die unabhängige Makler im Tagesgeschäft unterstützen. Dazu zählen neben einem verbindlichen Angebotswesen mit freiwilliger Haftungsübernahme für die Produktauswahl vor allem kompetente Fachberater, die im Angebotsprozess behilflich sind.
Auch die „Veredelung“ von Versicherungsscheinen mit dem Logo des Maklers ist eine besondere Spezialität von maxpool. Gleiches gilt für den max-Leistungsservice für den Schadenfall, der dem Makler und seinem Kunden beisteht, wenn es darauf ankommt. Die Kundenverwaltung maxOffice mit innovativen Features entlastet den Makler im Arbeitsalltag, minimiert seine Haftung und ersetzt eigene Verwaltungssysteme im Hause des Maklers.
Zudem entwickelt maxpool seit 1994 eigene Deckungskonzepte im Sachbereich, die über marktführende Leistungsmerkmale verfügen und besonders die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt stellen, was bereits vielfach ausgezeichnet wurde. Als dynamisches Unternehmen ruht maxpool sich nicht auf seinen Erfolgen aus, sondern entwickelt sein Produkt- und Leistungsspektrum stetig weiter.
Pressekontakt Netfonds:
Olaf Schürmann
Süderstrasse 30
20097 Hamburg
Telefon (040) 822 267 355
Fax (040) 822 267 100
E-Mail.: oschuermann@netfonds.de
www.netfonds.de

Über Netfonds

Die Netfonds Gruppe erzielte im Jahr 2016 einen Provisionsumsatz in Höhe von knapp 80 Millionen € und ist, gemessen an über 9,3 Milliarden Assets under Administration, einer der marktführenden Dienstleister der Branche. Mit aktuell über 140 fachlich sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern und über 4.600 angebundenen BeraterFirmen garantiert das Unternehmen höchste Beratungs- und Servicequalität.
Die Kombination aus Maklerpool und Haftungsdach mit einer eigenen Rechtsabteilung, sowie Vermögensverwaltungen machen Netfonds zu einem Lösungsspezialisten für Regulierungen der Branche. Partner profitieren zudem von modernster Software, die den Beratungsprozess stark vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Kundenmarketing ermöglicht.

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Netfonds “Berater-App”: Durch höhere Mobilität zu mehr Kundenbindung

SBAdmin — Fri, 20 Mar 2015 16:10:54 +0000

20: Durch die jüngst bereitgestellte Netfonds „Berater-App“ bietet der Hamburger Maklerpool und Finanzdienstleister seinen angeschlossenen Maklern und Beratern den idealen Begleiter, um künftig zeit- und ortsunabhängig mobilen Zugriff auf die wichtigsten Kundendaten aus dem AdWorks-Softwaretool zu erhalten.
Ziel der neuen Dienstleistung ist es, die Servicequalität für Berater und Kunden durch eine erhöhte Mobilität zu verbessern und nachhaltig die Kundenbindung zu stärken. Die neue Anwendungshilfe vervollständigt somit auf exzellente Weise die im letzten Jahr implementierte AdWorks-Beratersoftware als effiziente Vertriebsunterstützung.
Ob grundsätzliche Informationen oder detaillierte Auskünfte zu individuellen Verträgen, Anträgen und Beständen: Übersichtlich zeigt die „Berater-App“ zu jedem Kunden neben den Kontaktdaten und den bisherigen Korrespondenzen sämtliche für den Vertrieb wesentlichen Daten auf. „Von jedem Ort können unsere Partner durch diese Beraterplattform, die quasi einem mobilen Büro gleicht, unkompliziert wie effektiv auf die Angaben zugreifen und diese im Rahmen ihres täglichen Workflows nutzen“, so Martin Steinmeyer, Vorstand der Netfonds AG. Steinmeyer weiter: „Wichtige Eingaben können somit direkt vor Ort erfasst oder bearbeitet werden. Im Grunde müssen unsere Partner einfach das gewohnte AdWorks-Passwort eingeben und schon kann es losgehen.“
Obgleich die Bedienung denkbar einfach, ist indes die Vielzahl der Möglichkeiten und die Tiefe des Informationsangebots der „Berater-App“ außerordentlich umfassend wie vielseitig. Beispielhaft lassen sich schnell sortierte Einblicke in Kundendepots nehmen und Bestände optimiert gewichten, Transaktionen einsehen, neue Aktivitäten starten beziehungsweise laufende Tätigkeiten bearbeiten, Beratungsdokumente aufrufen oder neue Kundendatensätze anlegen. Übersichtlich lässt sich je Kunde ein Dashboard mit den wesentlichen Informationen sowie Inhalten für eine bedarfsorientierte Auflistung einrichten.
„Zusätzlich ermöglicht die App, dass unsere Partner mit nur wenigen Fingertipps nicht nur aktuelle Kundengeburtstage nach Zeitraum, runden und halbrunden sowie dem 18. Geburtstag filtern, sondern ebenso – falls gewünscht – automatisiert einen passenden Geburtstagsgruß an den Jubilar versenden können“, beschreibt Steinmeyer diese Leistung des Kundenbindungstools.
Ergänzend verfügt die „Berater-App“ über die Vorrichtung für eine digitale Unterschrift.
„Kunden honorieren guten Beratungsservice, daher war die Einführung dieser App ein wertvoller Leistungsbaustein für unsere Partner. Zum Wohle unserer angeschlossenen Berater und Makler werden weitere Dienstleistungen zur Kundenbindung in Kürze folgen“, informiert Steinmeyer.
Einen detaillierten Einblick über die neue „Berater-App“, die Partnern der Netfonds Gruppe für eine geringe einmalige Gebühr von 29,99 Euro im App-Store vorbehalten ist, bekamen interessierte Vermittler am Netfonds-Stand, Ebene 2 Nr. 121, auf dem Fondskongress am 28. und 29. Januar 2015 Congress Center Rosengarten, Mannheim.

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Netfonds „Berater-App“: Durch höhere Mobilität zu mehr Kundenbindung

SBAdmin — Thu, 22 Jan 2015 13:39:43 +0000

Die Netfonds AG startet mit einer neuen vertriebsunterstützenden Servicedienstleistung für ihre Partner ins neue Jahr: Durch die jüngst bereitgestellte Netfonds „Berater-App“ bietet der Hamburger Maklerpool und Finanzdienstleister seinen angeschlossenen Maklern und Beratern den idealen Begleiter, um künftig zeit- und ortsunabhängig mobilen Zugriff auf die wichtigsten Kundendaten aus dem AdWorks-Softwaretool zu erhalten. Ziel der neuen Dienstleistung ist es, die Servicequalität für Berater und Kunden durch eine erhöhte Mobilität zu verbessern und nachhaltig die Kundenbindung zu stärken. Die neue Anwendungshilfe vervollständigt somit auf exzellente Weise die im letzten Jahr implementierte AdWorks-Beratersoftware als effiziente Vertriebsunterstützung.
Ob grundsätzliche Informationen oder detaillierte Auskünfte zu individuellen Verträgen, Anträgen und Beständen: Übersichtlich zeigt die „Berater-App“ zu jedem Kunden neben den Kontaktdaten und den bisherigen Korrespondenzen sämtliche für den Vertrieb wesentlichen Daten auf. „Von jedem Ort können unsere Partner durch diese Beraterplattform, die quasi einem mobilen Büro gleicht, unkompliziert wie effektiv auf die Angaben zugreifen und diese im Rahmen ihres täglichen Workflows nutzen“, so Martin Steinmeyer, Vorstand der Netfonds AG. Steinmeyer weiter: „Wichtige Eingaben können somit direkt vor Ort erfasst oder bearbeitet werden. Im Grunde müssen unsere Partner einfach das gewohnte AdWorks-Passwort eingeben und schon kann es losgehen.“
Obgleich die Bedienung denkbar einfach, ist indes die Vielzahl der Möglichkeiten und die Tiefe des Informationsangebots der „Berater-App“ außerordentlich umfassend wie vielseitig. Beispielhaft lassen sich schnell sortierte Einblicke in Kundendepots nehmen und Bestände optimiert gewichten, Transaktionen einsehen, neue Aktivitäten starten beziehungsweise laufende Tätigkeiten bearbeiten, Beratungsdokumente aufrufen oder neue Kundendatensätze anlegen. Übersichtlich lässt sich je Kunde ein Dashboard mit den wesentlichen Informationen sowie Inhalten für eine bedarfsorientierte Auflistung einrichten. „Zusätzlich ermöglicht die App, dass unsere Partner mit nur wenigen Fingertipps nicht nur aktuelle Kundengeburtstage nach Zeitraum, runden und halbrunden sowie dem 18. Geburtstag filtern, sondern ebenso – falls gewünscht – automatisiert einen passenden Geburtstagsgruß an den Jubilar versenden können“, beschreibt Steinmeyer diese Leistung des Kundenbindungstools. Ergänzend verfügt die „Berater-App“ über die Vorrichtung für eine digitale Unterschrift. „Kunden honorieren guten Beratungsservice, daher war die Einführung dieser App ein wertvoller Leistungsbaustein für unsere Partner. Zum Wohle unserer angeschlossenen Berater und Makler werden weitere Dienstleistungen zur Kundenbindung in Kürze folgen“, informiert Steinmeyer.
Einen detaillierten Einblick über die neue „Berater-App“, die Partnern der Netfonds Gruppe für eine geringe einmalige Gebühr von 29,99 Euro im App-Store vorbehalten ist, bekommen interessierte Vermittler am Netfonds-Stand, Ebene 2 Nr. 121, auf dem Fondskongress am 28. und 29. Januar 2015 Congress Center Rosengarten, Mannheim.
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Internet: www.netfonds.de
Über die Netfonds Gruppe
Die Netfonds Gruppe erzielte im Jahr 2014 einen Provisionsumsatz von 70 Millionen € und ist, gemessen an über 6,5 Milliarden Assets under Administration, Marktführer der Branche. Mit aktuell 100 fachlich sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern und ca. 4.100 angebundenen Beratern garantiert das Unternehmen höchste Beratungs- und Servicequalität.
Die Kombination aus Pool und Haftungsdach mit einer eigenen Rechtsabteilung machen Netfonds zu einem Lösungsspezialisten für Regulierungen der Branche. Partner profitieren zudem von modernster Software, die den Beratungsprozess stark vereinfacht, sicher gestaltet und Zielgruppen genaues Kundenmarketing ermöglicht.

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Beraterplattform – "Die feine Küche der Beratung" – Netfonds Roadshow 2014

SBAdmin — Fri, 25 Apr 2014 09:28:21 +0000

06.05. Berlin | 07.05. Hamburg | 08.05. Düsseldorf
20.05. Frankfurt | 21.05. Stuttgart | 22.05. München
Auf die Technik und die Zutaten kommt es an, wenn man einen optimalen Beratungsprozess umsetzen möchte, der am Ende jedem gut schmeckt.
Die neue Beraterplattform der Netfonds AG ist die perfekte Küche für Ihr Geschäftsmodell. Freuen Sie sich auf Funktionen mit großem Nutzen:

Elektronische Kundenakte – alle Stammdaten in einer Datenbank. Sehen Sie von Depotbeständen bis zum KV-Vertrag alle Daten Ihres Kunden auf einen Blick.
Zielgenaue Kommunikation – Dank integriertem CRM-System mit Marketingtools können Sie jeden Kunden gezielt im eigenen Corporate Design ansprechen.
Rechtskonforme Beratung und Dokumentation – vom Erstgespräch bis hin zur laufenden Beratung.
Alles auf einen Blick – die konsolidierte Vermögensaufstellung zeigt Ihnen und Ihren Kunden jederzeit den aktuellen Stand aller Geldanlagen.
Automatisiertes Ordermanagement – gelangen Sie blitzschnell zum Antrag durch ausprogrammierte Anträge und Serviceblätter bei erstklassigen Fondsplattformen.
Zukunftsfähige Abrechnungsmodelle – durch Provisions-, Serviceentgelt- und Honorarabrechnungsvorlagen per Knopfdruck abrechnen.

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