Maklerkonzepte Archive - Marktplatz für Finanzdienstleister

Mensch gegen Maschine – Testen Sie Ihre Qualitäten bei der Dokumentenverarbeitung auf der aruna Messe 2017

SBAdmin — Sun, 12 Mar 2017 17:17:27 +0000

Wie bereits in den letzten Jahren werden wir von MAKLERKONZEPTE mit einem Stand auf der Messe des Berliner Maklerpools aruna GmbH vertreten sein.
Für dieses Jahr haben wir uns einige Überraschungen für Sie ausgedacht.
„Mensch gegen Maschine“ – testen Sie in unserem exklusiven Wettbewerb, wieviel Zeit Sie benötigen, um 3 zufällig ausgewählte Vertragsdokumente korrekt im Maklerverwaltungsprogramm zu archivieren und die notwendigen nachgelagerten Prozesse anzustoßen. Dabei treten Sie gegen andere Teilnehmer und die PDF-Box von mr-money an. Die PDF-Box ist eine Software, die mittels künstlicher Intelligenz ebenfalls die oben genannten Schritte automatisiert im Hintergrund ausführt.

Das Ergebnis von Sascha Zingler im Wettbewerb „Mensch gegen Maschine“

Die 5 ersten Plätze der Tagesrangliste erhalten von uns attraktive Preise. Die Bekanntgabe der Gewinner und die Preisübergabe findet um 17 Uhr an unserem Stand E05 statt. P.S. Die PDF-Box tritt natürlich außer Konkurrenz an. Hier Ticket buchen!
Des Weiteren beraten Sie unsere Unternehmensberater Sascha Zingler und Sebastian Laude zu Ihren Fragen rund um das Thema Maklerverwaltungssoftware, Digitalisierung im Versicherungsbetrieb, IT-Infrastruktur und Unternehmensprozesse, und das ganze kostenfrei!
Kostenfrei? Natürlich nicht ganz! Wir erwarten am Ende des Gespräches eine Spende in das Spendenschwein, dessen gesamter Inhalt am Ende des Tages von Matthias Kschinschig, dem aruna-Geschäftsführer, verdoppelt wird und als Spende an das Kinder- und Jugendprojekt Die Arche Potsdam geht. Die Arche Potsdam ermöglicht, ausschließlich aus Spenden finanziert, täglich mehr als 150 „benachteiligten“ Potsdamer Kindern ein kostenloses Mittagessen sowie Unterstützung im schulischen und außerschulischen Bereich.
17:15 wird Christian Olschewski (Leiter der Arche Potsdam) mit Kindern der Arche Potsdam vor Ort sein und das Spendenschwein „schlachten“.
Last but not least wird das Lakritzkontor Potsdam unseren Stand wie in jedem Jahr mit süßen Snacks versorgen.
Hier Ticket buchen!

Sie wollen Sascha Zingler auf einer außergewöhnlichen Tour durch Deutschland folgen? Zusammen mit seiner Partnerin wanderte er im Sommer 2014 bei deren gemeinsamen Projekt „Mit Pfand durchs Land“ 530 km durch Ostdeutschland, mit Rucksack, Zelt und 40 € Pfandgeld als einzige finanzielle Mittel.
Auf der aruna Messe wird die Autorin Bianka Miltz gegen 17 Uhr an unserem Stand sein und die Gewinner des Wettbewerbs „Mensch gegen Maschine“ belohnen. Natürlich hat sie auch einige Bücher dabei, die Sie vor Ort kaufen können. Sie und Sascha Zingler werden Ihnen diese auf Wunsch gern signieren. 2 € des Verkaufspreises gehen direkt in das Spendenschwein für die Arche Potsdam.
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Wie Schnittstellen in einem Maklerverwaltungsprogramm die Arbeit optimieren

SBAdmin — Mon, 20 Feb 2017 15:08:38 +0000

Aus dem Arbeitsalltag eines Versicherungsmaklers sind Software und moderne Technik kaum mehr wegzudenken. IT- gestützte Verwaltungs- und Beratungssysteme sollen den Vermittlern die tägliche Arbeit erleichtern, interne Prozesse unterstützen und eine erhebliche Zeitersparnis bringen. Die dadurch gewonnene Zeit könnte in Vertrieb und Beratung gesteckt oder für die Freizeit und das Leben neben dem Job genutzt werden. Könnte … Die Realität stellt sich jedoch meist anders dar, wissen Ralf Kohl und Sascha Zingler aus ihrer täglichen Arbeit zu berichten.
Viele Vermittler träumen von einer komplett vernetzten Softwarelandschaft in ihren Unternehmen. Von der Ersterfassung eines Kontaktes über den Abschlussprozess bis hin zur Bestandsverwaltung und Kundenbindung soll möglichst alles automatisch mit einem Klick erfolgen…
Die aktive Umsetzung dieses Traums sollte in der strategischen Planung eines Unternehmers einer der wichtigsten Punkte darstellen. Die effektive Gestaltung der Verwaltungsprozesse führt in der Regel zu einem gesunden Verhältnis zwischen den Kosten für den Betrieb und den Umsätzen aus dem Vertrieb. In vielen Fällen fehlt den Vermittlern das technische Wissen, um ihre Verwaltungs- und IT-Prozesse zu optimieren, lästige Doppeleingaben zu vermeiden und nervigem Papierkrieg ein Ende zu bereiten.
Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht, aber den Baukasten dafür schon
weiterlesen>
Quelle: Versicherungsbote online – http://www.versicherungsbote.de

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MAKLERKONZEPTE berät Sie kostenfrei …

SBAdmin — Mon, 20 Feb 2017 13:01:15 +0000

…auf der aruna Messe 2017 in Potsdam
Sebastian Laude und Sascha Zingler stehen Ihnen mit ihrem fachlichen Rat Rede und Antwort. Sie beantworten auf der aruna-Messe 2017 allen Interessierten ihre Fragen zu Maklersoftware und Prozessen.
Kostenfrei? Natürlich nicht, sondern gegen eine freiwillige Spende für die Arche Potsdam.
Das alles und noch viel mehr am 17. März in Potsdam. Nicht verpassen! Hier das Ticket holen: https://messe.aruna.de

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MAKLERKONZEPTE – Nach der DKM – ist vor der DKM !

SBAdmin — Mon, 31 Oct 2016 13:54:49 +0000

Die 20. DKM ist schon wieder Geschichte, aber nach der Messe ist bekanntlich vor der Messe und wir werden ziemlich sicher auch zur 21. wieder als Aussteller dabei sein.
In diesem Jahr konnten wir 7 Unternehmen auf unserem Stand im Softwarepark präsentieren. Alle Firmen waren vorher noch nie auf der einer derartigen Messe vertreten und damit sehr gespannt auf die Atmosphäre und die Besucher.
Schon nach dem ersten Tag waren alle begeistert und sehr zufrieden. Die Mehrheit aller Gespräche war ausgesprochen gut und die Interessenten überwiegend mehr als interessiert und oft ausgesprochen fachkundig.
Die Zeiten der Gimmick-Jäger sind nun wohl endgültig vorbei.

Der zweite Tag enttäuschte ebenfalls nicht und bestätigte den Eindruck aller, dass die Messe ein voller Erfolg war und sich das Engagement im Vorfeld mehr als gelohnt hat.
Wir freuen uns darüber sehr, denn wir haben alle Unternehmen praktisch auf die DKM 2016 „gelockt“ und recht hohe Erwartungen geweckt.

Aufgrund einer guten Planung und dem gezielten Marketing in den Wochen davor, konnten wir uns über einen Mangel an Besuchern nicht beklagen. Ganz im Gegenteil, viele Besucher sind ganz gezielt auf unseren Stand gekommen, um sich über die angepriesenen Softwarelösungen zu informieren sowie mit den Anbietern ins direkte Gespräch zu kommen.

Uwe Baumann, Direktor von Swiss Compare, stellt Sebastian Laude und Sascha Zingler (MAKLERKONZEPTE) das neue Konzept der Swiss Compare vor

So konnten tatsächlich noch auf der Messe die ersten Geschäfte besiegelt werden. Mehr geht nicht!

Elmar Barzen und der französische Chefentwickler von Prima Solutions im Gespräch mit Holger Koppius am Stand der Asspario AG

Wir bedanken uns auf diesem Wege nochmals bei allen Mitausstellern für die fröhliche und harmonische Stimmung am Stand und wünschen allen eine erfolgreiche Nachbearbeitung der vielen interessanten Messekontakte.
Hier noch einmal die Auflistung unserer „Glorreichen Sieben“ auf der DKM 2016:
Homefort GmbH | Xpert-Timer | Juvato | ZinsPilot | Sii | Prima Solutions |Weiss GmbH

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Asspario und MAKLERKONZEPTE präsentieren "Landshuts unbeliebtesten Versicherungsmakler" auf der DKM 2016

SBAdmin — Thu, 20 Oct 2016 10:38:58 +0000

„Alles außer gewöhnlich – Wie Du beliebig viele Wunschkunden gewinnst“ – von und mit Wladimir Simonov – powered by Asspario und MAKLERKONZEPTE

Der Assekuradeur Asspario und das Hamburger Beratungsunternehmen MAKLERKONZEPTE sorgen für Ihren Erfolg bei der Neukundengewinnung und bieten im Rahmen der diesjährigen DKM zwei exklusive Impulsvorträge von Wladimir Simonov, seines Zeichens „Landshuts unbeliebtester Versicherungsmakler“.
Durch außergewöhnliche Aktionen online und offline begeistert Wladimir Simonov sowohl Kunden als auch Makler und gibt im Rahmen von zwei Impulsvorträgen an den Ständen von Asspario und MAKLERKONZEPTE sein Wissen sowie seine besten Tipps und Tricks an andere Vermittler weiter.
Gemäß dem Motto „Alles außer gewöhnlich“ zeigt Simonov wie Finanzdienstleister nach Belieben Wunschkunden gewinnen und ihren Gewinn spürbar steigern.
Der fachliche Teil findet an Mittwoch und Donnerstag jeweils um 11:30 und 15:30 Uhr am Stand von Asspario (Halle 4, Stand E20) statt und der gesellige Teil mit Fragestunde sowie der inoffiziellen DKM-Afterparty am Mittwoch ab 16:30 Uhr am Stand von MAKLERKONZEPTE (Halle 4, Stand E06) mit der besten Biersorte von allen – Freibier satt.

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MAKLERKONZEPTE auf der DKM 2016 – Besuchen Sie uns an unserem Stand!

SBAdmin — Fri, 09 Sep 2016 11:48:49 +0000

Erleben Sie mit uns die DKM 2016 vom 25. bis 27.10.2016 in den Westfalenhallen Dortmund.

Bereits im letzten Jahr waren wir mit mehreren unserer Kooperationspartner auf der DKM, Deutschlands größter Finanzdienstleistungsmesse, vertreten. Der Erfolg dieses Konzeptes gab uns Recht, alle beteiligten Unternehmen waren höchst zufrieden mit dem Gesamtergebnis.

DKM 2015 – MAKLERKONZEPTE

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, auch in diesem Jahr wieder mit geballter Kraft dort aufzutreten. 7 Unternehmen, wovon einige echte StartUps in unserer Branche sind, andere dagegen bisher im Breitenmarkt unbekannt, präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen am Stand von MAKLERKONZEPTE in Halle 4 am Stand E6.

Neben unserem Team von MAKLERKONZEPTE erwarten Sie folgende Unternehmen an unserem Stand:

Studio Innovators International Europe GmbH

Sii- Berater – Cloudbasierende Softwarelösungen für die Kundenberatung und CRM, am PC oder auf mobilen Endgeräten. Ob Versorgungslücke oder Versicherungsabdeckung: der Sii-Berater enthält eine Vielzahl von Werkzeugen, um die Lebenssituation Ihrer Kunden auszuwerten und während des Beratungsgesprächs leicht verständlich darzustellen. www.sii.com

Weiss GmbH Softwarelösungen

Sie suchen eine flexible und zukunftssichere Software-Lösung für Beratung, Verwaltung und Abrechung? Mit der System-Lösung PowerWeiss und vielen Zusatzmodulen erhalten Sie ein breit gefächertes Angebot an innovativen, modularen Softwarelösungen für zahlreiche Anwendungsbereiche. Die Programme unterstützen Sie zuverlässig bei allen anfallenden Arbeiten, wie z.B. Kunden- und Dokumentverwaltung, Aufgabenplanung, Finanzanalyse, Abrechnung etc. www.weissedv.de

Juvato GmbH

JUVATO ist ein Netzwerk aus Experten auf dem Gebiet der gesetzlichen Unfallversicherung und bearbeitet Ansprüche Ihrer Kunden und Mandanten gegen die Berufsgenossenschaft. Die JUVATO prüft die Erfolgsaussichten in jedem Fall und trägt mit Übernahme des Verfahrens sämtliche notwendigen und wirtschaftlich verhältnismäßigen Kosten. www.juvato.de

Deposit Solutions GmbH

Mit der Ein-Konto-Lösung ZINSPILOT profitieren Ihre Kunden von exklusiv verhandelten Tages- und Festgeldangeboten vieler deutscher und europäischer Banken. Aufwändige Postidents und wiederholte Kontoeröffnungen entfallen. Nach einmaliger Legitimierung können Sie mit Ihrem kostenlosen ZINSPILOT-Konto jedes Tages- oder Festgeld nutzen www.deposit-solutions.com

Prima Solutions GmbH

Prima Solutions bietet Maklern, Versicherungen und Rückversicherungsunternehmen ein komplettes Software-Angebot für die Distribution und die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Sach- und Unfallversicherungsprodukten an. Mit Prima Insure ™ können neue Versicherungsprodukte oder neue Vertriebskanäle sehr schnell in wenigen Wochen gestartet werden. www.prima-solutions.com

homefort GmbH

Ernüchternde Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Die Kosten für Einbruchschäden bewegen sich aktuell auf Rekordniveau. Während sich Privatkunden ausgeklügelte Sicherheitssysteme bis dato nur selten leisten konnten, macht die homefort GmbH mit ihrem Smart-Security-Angebot Privatkunden ein Leistungsspektrum zugänglich, das bis dato fast ausschließlich Unternehmen vorbehalten war. www.homefort.de

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir das Beste für Sie und Ihre Kunden erreichen und Ihre Tätigkeiten unterstützen.
Deshalb laden wir Sie herzlich ein – zum persönlichen Austausch über die aktuelle Marktlage, Ihre individuellen Anliegen und neue Lösungsansätze: Wir übernehmen Ihren Messe-Eintrittspreis von € 65 und freuen uns auf Ihren Besuch sowie ein Treffen an unserem DKM-Stand.
Am besten melden Sie Ihren kostenfreien Messebesuch gleich heute unter dem folgenden Link an (Anmeldeschluss 21.10.2016): http://www.die-leitmesse.de/maklerkonzepte/2016
Der Messeausweis wird Ihnen dann rechtzeitig vor Messebeginn vom Veranstalter per Post zugeschickt.
Der Startschuss zur Leitmesse fällt am 25.10. um 19:00 Uhr mit der traditionellen DKM Warm-Up-Veranstaltung. An den beiden Messetagen 26.10. und 27.10. erwarten Sie neben unserem Stand noch weitere nahezu 300 Aussteller. Darüber hinaus bietet Ihnen die DKM 2016 hochkarätige Vorträge und Diskussionen in der Speakers Corner, 19 begleitende Kongresse sowie rund 45 Aussteller-Workshops.
Detaillierte Informationen zur DKM 2016 finden Sie unter www.die-leitmesse.de.

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DKM 2015 – Nach der DKM ist vor der DKM!

SBAdmin — Mon, 02 Nov 2015 08:56:45 +0000

Erstmalig waren wir mit unserem Marktplatz auf der DKM in Dortmund vertreten. Dabei stand im Vordergrund der Gedanke, gemeinsam mit einigen unserer Partnerunternehmen aus dem Softwarebereich, die interessierten Besucher zu verschiedenen Bereichen der IT zu informieren.
Neben Fabis (Provisions- und Vertriebssoftware), AVP (Finanzanalysesoftware und Finanzrechner) und Makler Impuls (Beratungssoftware), stellte das Münchener Unternehmen Noovic erstmals ihren SMB-CUBE, ein voll konfigurierter Profi-Server für Versicherungsmakler, vor.
Wir bedanken uns bei allen Besuchern am Stand! Wir haben uns über vielen positiven Rückmeldungen und interessanten Gespräche sehr gefreut.
Hier ein paar Impressionen:

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DKM 2015 – wir laden Sie herzlich ein, besuchen Sie uns an unserem Stand!

SBAdmin — Wed, 21 Oct 2015 07:29:13 +0000

Kommen Sie vorbei und lernen Sie uns persönlich auf der DKM 2015 in Dortmund kennen!
Eine gute Gelegenheit, denn nirgendwo sonst kommen so viele interessante Menschen aus der Branche zusammen.
Nutzen Sie diese Chance!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Lassen Sie sich von unseren Partnerunternehmen und deren Softwarelösungen vor Ort überraschen:

Sie haben noch keine Eintrittskarte, dann können Sie diese hier> kostenfrei bestellen.

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Der BVSV e.V. kooperiert ab sofort eng mit der Firma MAKLERKONZEPTE

SBAdmin — Fri, 16 Oct 2015 14:07:56 +0000

Der Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen (BVSV) e.V. kooperiert ab sofort eng mit der Firma MAKLERKONZEPTE – Eine zukunftsweisende Kooperation für alle Vermittler

Der Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen (BVSV) e.V., hat am Dienstag, den 06.10.2015, mit den Inhabern der Firma Maklerkonzepte GbR aus Hamburg und Potsdam, eine weitreichende Kooperationsvereinbarung unterschrieben.Die Firma Maklerkonzepte arbeitet seit 15 Jahren am Markt. Sie stellt Maklern Know How in den Fragen IT-Architektur und Prozessoptimierung zur Verfügung.
In der Praxis besteht diese Tätigkeit aus mehreren unterstützenden Maßnahmen, die die Kollegen Makler in die Lage versetzt, ihre täglichen Verwaltungsaufgaben zu optimieren und ihnen an verschiedenen Stellen kostbare Ressourcen freimacht, die sie in der täglichen Arbeit mit und für ihre Kunden einsetzen können.
Der Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen wird gemeinsam mit der Firma Maklerkonzepte einige interessante Projekte vorantreiben und ganz neu aufsetzen, die eben genau diesem Ziel, die Makler bei ihrer täglichen Arbeit erfolgreich zu unterstützen, dienen werden.
Eines dieser Projekte wird die Umsetzung von gemeinsamen Ausbildungsgängen in der Seminargesellschaft des BVSV e.V. sein. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Etablierung eines Ausbildungsganges im zum Beauftragter für IT-Sicherheit im Maklerunternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten. Hier wird der BVSV zusätzlich auf das Know How bereits bestehender Kooperationen zurückgreifen.
Die beiden Inhaber und Gründer der Firma Maklerkonzepte sind überzeugt von den Zielen und Möglichkeiten des BVSV und dürfen Sie zeitnah als neue Mitglieder im Verband begrüßen.
Andreas Schwarz, der erste Vorsitzende des BVSV, sagte zum Thema Kooperationen zwischen den Unternehmungen: „Weitere, zielführende Projekte zum Vorteil beider sind bereits in Planung. Ein erstes gemeinsames Projekt wird die Einführung des „Digipen“ sein.
Der Digipen verschafft an vielen Stellen ungeahnte zeitliche Vorteile. Genannt sei hier die deutliche Erleichterungen sowie mehr Geschwindigkeit bei der Beachtung und Einhaltung des Datenschutzes.“
Sebastian M. Laude von Maklerkonzepte dazu: „Beim Einsatz der Digipen-Technologie trifft Tradition auf Moderne! Zusammen mit dem BVSV können wir über solche, für die tägliche Arbeit nützlichen Technologien, wesentlich effektiver den Markt informieren.“
Nun steht erst einmal die DKM vor der Tür, wo beide Unternehmen mit einem eigenen Stand vertreten sind.
Hierzu Andreas Schwarz: „Die DKM wird helfen, noch viel mehr Vermittlern aus der Branche die Vorteile einer Zusammenarbeit mit dem BVSV und seine strategischen Kooperationen nahe zu bringen. Dieser weitere, richtige Schritt, den die Maklerkonzepte und wir hier konsequent gehen, ist ein großer Vorteil für alle Vermittler.“

Ansprechpartner / Pressekontakte:
Bundesverband der Sachverständigen
für das Versicherungswesen e.V.
Michael Wendel
Bundesgeschäftsführer
Wellingsweg 20
56072 Koblenz
Telefon: 04271 / 956138
Email: info@bvsv-bundesverband.de
Maklerkonzepte GbR
Hamburg und Potsdam
Sebastian M. Laude
Geschäftsführer
Bauernvogtkoppel 33b
22393 Hamburg
Telefon: 040 / 386 52 771
Email: kontakt@maklerkonzepte.com

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1. Potsdamer Fachforum Versicherungsvertrieb: Dialog zwischen Maklern und Experten

SBAdmin — Wed, 30 Sep 2015 17:06:02 +0000

Mit dem Digitalisierungsdruck in der Finanzbranche und dazugehörigen Lösungsvorschlägen befassten sich 9 Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen der Branche auf dem 1. Potsdamer Fachforum Versicherungsvertrieb am 18.09.2015.
Vorträge und Erkenntnisse
Die Vorträge führten die Hörer von der Marktsituation ausgehend über die grundlegenden Infrastrukturmaßnahmen innerhalb des Versicherungsvertriebes bis hin zu den neuen technologischen Möglichkeiten. Somit konnten die Gäste klar erkennen, ob und wo Ihr Vertrieb Potenzial zur Verbesserung besitzt.
Initiator Andreas Bargfried (Inhaber und Geschäftsführer von CODie software products e.K. ) eröffnete den Fachkongress am 18.09.2015 vor 60 Teilnehmern aus ganz Deutschland.

Marktsituation und Herausforderungen

Die Zukunft des Finanzmarktes – Sebastian M. Laude (Inhaber, Maklerkonzepte GbR )
Überraschungsgast Sebastian M. Laude von Maklerkonzepte stimmte die Zuhörer ein und eröffnete die Veranstaltung mit einem Vortrag über die Chancen und Risiken des Marktes. Es gelang ihm hervorragend, die drängende Frage der Digitalisierung des Vertriebs- und Beratungsprozesses zu vermitteln. Vielen anwesenden Unternehmern wurden dabei eigene Missstände aufgezeigt und viel Stoff zum Nachdenken mitgegeben. Herr Laude betonte, dass man sich auf unbekannte Wege nicht allein wagen sollte: Digitalisierung verläuft nur mit der richtigen Beratung erfolgreich.

Technologische Grundlagen und Infrastruktur für den Vertrieb

Daten im Keller vs. Profihosting – Christian Bartsch (Geschäftsführer, SMEA IT Services GmbH)
SMEA ist ein professionelles Rechenzentrum, welches sich auf Dienstleistungen für den Finanzsektor spezialisiert hat. Christian Bartsch brachte Schwung in das Publikum, als er mit anschaulichem Bildmaterial und gewitzten Anekdoten die Gefahren erklärte, wenn Laien das Hosting von Software und Daten übernehmen. Dabei kam das Thema Datenschutz nicht zu kurz, welches Firmen mit eigenem Server häufig komplett vernachlässigen.
Neue Technologien – Belastung oder Entlastung im Vertrieb? – Lothar von Kornatzki (Geschäftsführer, noovic GmbH)
Die noovic GmbH zeigte in ihrem Vortrag, wie Technologien effizient im Maklerbüro eingesetzt werden können. Die lokale EDV im Maklerbüro wird durch den noovic SMB-CUBE (all-in-one Maklerserver), sicherer (bzgl. §203 StGB und Datenschutz), und über ein EDV-Cockpit einfacher administrierbar. Vertriebs-Tablets und Smartphones können jetzt ebenfalls sicher eingebunden und mit der Software von CODie bestückt werden. Die Vielzahl der unterschiedlichen Passwörter für Makler-Extranets, sowie Vergleichsrechner etc., wird über ein Unternehmensportal gelöst und erspart somit viel Zeit und Vertriebskosten.

Neue Software für den Vertrieb

JCP Suite: Beratung mit dem iPad – G. Schloß (Vorstand, Apella AG) und Joachim C. Pichen (Geschäftsführer, JCP Informationssysteme GmbH)
Gemeinsam präsentierten die beiden Vortragenden die Integration der JCP Suite in den Apella Maklerverband und wie diese den Vertriebsprozess zum Positiven beeinflusst hat. Die Vermittler der Apella AG nutzen iPads um direkt Bedarf, Vertragsbestand und Kundendaten in der JCP Suite zu erfassen. Anschließend erfolgt eine Synchronisierung mit CODies Maklerverwaltungssoftware und schon sind alle wichtigen Daten im System. Für Apella entfällt viel Nacherfassungszeit und der Vermittler kann sich auf das Verkaufen konzentrieren. Bestehende Verträge können z. B. zu späteren Erfassung abfotografiert werden und der Kunden das Beratungsprotokoll auf dem iPad unterzeichnen.
Verkaufsprozess 4.0 – Andreas Klein (Geschäftsführer, DemandFlow GmbH)
Wollten Sie schon immer einmal den Kunden anrufen, genau dann, wenn er Ihr Angebot auf den Bildschirm hat? Dank des Demand Generator, präsentiert von Andreas Klein, geht das jetzt! Herr Klein zeigte live, wie Vermittler per E-Mail benachrichtig werden, sobald ein Kunde seine Angebots-E-Mail öffnet und dem Link zu seiner individuell gestalteten Empfangswebseite folgt. Hier können Angebote und Zusatzinformationen, sowie eine persönliche Ansprache des Kunden hinterlegt werden. Alle Klicks lassen sich verfolgen, so wissen Sie, dass der Kunde Zeit hat und sich mit Ihnen befasst. Zusätzlich können automatisiert E-Mails gesendet werden, sollte der Kunde die erste E-Mail übersehen.
MetaSolution4 Beraterportal – Marco Zuzak (Geschäftsführer, MAKLERSOFTWARE.COM)
Marco Zuzak zeigte auf, wie es mit der neuen MetaSolution4 von MAKLERSOFTWARE.COM möglich ist, den kompletten Beratungsprozess in einem nutzungsfreundlichen Online-Portal auszuführen. Mit dem Schwerpunkt auf der Bedarfsanalyse des Kundenkönnen sämtliche wichtige Informationen erfasst und sofort ausgewertet werden. Mit dem Beraterportal können dann anschließend mangeldeckende Produkte verglichen und sogar abgeschlossen werden. Positiv für den Ablauf ist die Möglichkeit, auf alle Angebotsprogramme sämtlicher Gesellschaften zuzugreifen.

Neue Dienstleistungen für den Vertrieb

Automatische Übermittlung von Vertragsdaten und Pflegetagegeld-Vergleich – Benjamin Strixner (Geschäftsführer, Trixi GmbH)
Trixi ist bekannt für seine KfZ-Vergleichsrechner, allerdings gibt es noch viel mehr zu staunen. Das bewies Benjamin Strixner in seiner Präsentation über den Pflegetagegeldrechner. Der Pflegetagegeld-Vergleichsrechner von Trixi deckt mehr als 50 Tarife ab und ermöglicht Pools und Vertrieben sogar ein Abschlussmanagement und eine eigene Oberfläche. Zuvor zeigte Herr Strixner jedoch die Vorteile der automatischen Datenübermittlung auf und betonte, wie wichtig es sei, die zustehende Courtage und evtl. Differenzen zu überwachen. Dies ermögliche ein effizientes Kampagnenmanagement.
Sachvergleichsrechner: Vergleich mit mobilen Endgeräten – Emanuel Römer (Leitung Vertrieb und Marketing, Mr-Money Software GmbH)
Ein spannender Vortrag über die Notwendigkeit, Sachvergleichsrechner auch mobil zugänglich zu machen. Mit anschaulichen Beispielen zeigte Herr Römer auf, wie die Komplettlösung von Mr-Money dazu aussieht. Geboten werden: Landingpage (Webseite), Sachvergleichsrechner (mobil) und eine handytaugliche Bedarfsermittlung. Die Bedarfsermittlung ist dabei als unterhaltsames Spiel gestaltet, um den trockenen Stoff einem größeren Publikum zugänglich zu machen.
Umsatzsteigerung durch Servicekonzepte – Ralf Kohl (Geschäftsführer, diverso GmbH)
Ralf Kohl von mydiVersO ging einen ungewöhnlichen Weg, den Nutzen des digitalen Versicherungsordners mydiVersO zu vermitteln. Anstatt nur die Vorteile zu benennen, zeigte er den Zuschauern, wie mit der Serviceleistung „Kundenvertragsverwaltung“ Geld erwirtschaftet werden kann. Dafür präsentierte er ein komplettes Vertriebskonzept, inklusive Beispielpreisen, Kalkulationsschemen und Strategien. Das Ergebnis war erstaunlich. Durch gestaffelte Service-Angebote lassen sich selbst bei einem kleinen Kundenbestand mehrere tausend Euro Gewinn generieren. Ein Konzept das sich lohnt.
Abendveranstaltung mit Chillout-Effekt
Das 25-jährige Firmenjubiläum von CODie wurde im Anschluss ausgiebig gefeiert. Ein abwechslungsreiches Büffet und Live-Musik sorgten im urigen Garten der Villa Feodora für eine entspannte Atmosphäre, die wiederum die Gespräche unter den Gästen anregte.
Fazit
Lösungsvorschläge zum Digitalisierungsdruck und neues Wissen aus den Bereichen Firmeninfrastruktur, Vertriebsanbindung und neue digitale Dienstleistungen – das 1. Potsdamer Fachforum Versicherungsbetrieb war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg.
Die Teilnehmer schätzten den Kontrast zwischen Fachvorträgen und gemütlicher Abendatmosphäre, denn die ungezwungene Stimmung gab Raum für ein persönliches Kennenlernen und gemeinsame Geschäfte. Die Teilnehmer erwarten mit Spannung das 2. Potsdamer Fachforum Versicherungsvertrieb, das für Mitte 2016 geplant ist.

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