KuBAss Archive - Marktplatz für Finanzdienstleister

Kooperation zwischen KuBAss und Mr-Money schafft wichtige Zeitvorteile

SBAdmin — Thu, 03 May 2018 11:28:25 +0000

Immer mehr Akteure auf dem Versicherungsmarkt setzen auf die durchdacht entwickelten Softwarelösungen von Mr-Money. Mit einer kürzlich gestarteten neuen Kooperation ist nun auch der Kundenberatungsassistent KuBAss dabei: Durch die Einbindung der Schnittstelle zu den Mr-Money Sachvergleichsrechners erhöht das gern genutzte Risiko- und Bedarfsanalyseinstrument auf elegante Weise seinen Funktionsumfang.
Kundendaten werden automatisch übertragen
Als effizienter Kundenberatungsassistent für Versicherungsvermittler ist KuBAss in der Branche seit längerer Zeit eine feste Größe. Die zügig durchführbare und umfassende Bedarfsanalyse, eine Feststellung und Anzeige von Deckungslücken des Mandanten und viele individuelle Konfigurationsmöglichkeiten machen KuBAss für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister höchst attraktiv und stellen ein sehr praktisches Tool zur bedarfsgerechten Versicherungsvermittlung dar. Zudem wurde die Software von RA Norman Wirth fachanwaltlich geprüft.
Ab sofort können KuBAss-Anwender nun aus der Risiko- und Bedarfsanalyse des jeweils von ihnen betreuten Mandanten direkt in den Mr-Money Sachvergleichsrechner springen und dort ein Angebot für private Risken erstellen. Hierbei werden dank der entsprechenden Schnittstelle alle Kundendaten unmittelbar übertragen; eine doppelte Dateneingabe entfällt. Auf diese Weise sparen Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister bei ihrer täglichen Arbeit viel Zeit. Ein wichtiger Vorteil, der zum Wohl der Mandanten eingesetzt werden kann und unterm Strich nicht zuletzt die Möglichkeit einer Umsatzsteigerung eröffnet!
Deutlich wahrnehmbare Prozessoptimierung
Aus der Kooperation mit Mr-Money ergibt sich für die Nutzer von KuBAss eine wahrnehmbare Prozessoptimierung im alltäglichen Arbeiten. Mühsame Umwege oder händisch auszuführende Vergleichsrechnungen zu Tarifen und Angeboten der einzelnen Gesellschaften entfallen. Stattdessen kann über die Sachvergleichsrechner von Mr-Money unmittelbar nach den besten für den Kunden geeigneten Versicherungsprodukten gesucht werden. Im Ergebnis stehen mehr Komfort, eine einfachere Geschäftsabwicklung durch den Berater und letztlich eine sich aus alldem ergebende höhere Servicequalität.
Mehr Informationen zu KuBAss unter www.kubass.de und Mr-Money unter www.informieren.de.
Gerne steht Ihnen für Rückfragen Herr Emanuel Römer unter Rufnummer Tel: 08961399101 oder per Email unter presse@maklersystems24.de zur Verfügung

Der Beitrag Kooperation zwischen KuBAss und Mr-Money schafft wichtige Zeitvorteile erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

Keine Angst vor Gewerbe – mit KuBAss® Gewerbekunden erfolgreich beraten!

SBAdmin — Sat, 08 Apr 2017 15:50:15 +0000

Die Risiko- und Bedarfsermittlung bei Gewerbebetrieben stellt für viele Vermittler eine hohe Herausforderung dar. Einige Vermittler stellen sich dieser Herausforderung aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht. Dabei ist die Risiko- und Bedarfsermittlung mit dem Einsatz von KuBAss doch recht einfach.
Neben der Privatkundenberatung sind in KuBAss auch die Bereiche „Gewerbe“ und „Landwirtschaft“ integriert. In nur wenigen Minuten ist die Risiko- und Bedarfsermittlung auch im gewerblichen Bereich erstellt.
Ganz gleich, ob Sie hierbei auf einen Gewerbekunden aus dem Bereich Handel-/Handwerk, Bauhaupt-/Baunebengewerbe, Heilwesen-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieb, Steuerberater, Rechtsanwalt u. a. treffen, mit KuBAss haben Sie das optimale Werkzeug für die Risiko- und Bedarfsermittlung auch dieser Kunden, von Ihnen individuell veränder- bzw. erweiterbar.
Die Kundenwünsche und Ablehnungen werden automatisch dokumentiert, somit die perfekte Grundlage für Ihr Neugeschäft und Ihre Haftungsreduzierung!
KuBAss erfüllt vollumfänglich die gesetzlichen Vorgaben des § 61 VVG (Beratungs- und Dokumentationspflichten). Zu diesem Ergebnis kommt Herr Norman Wirth, Fachanwalt für Versicherungsrecht, Wirth Rechtsanwälte PartG mbB Berlin, in seiner fachanwaltlichen Stellungnahme.
Das Fazit von Herrn RA Norman Wirth:
„Das Ergebnis meiner Prüfung zeigt, dass die vom Entwickler eingangs genannten Vorgaben voll und ganz erfüllt werden. KuBAss und dessen Ergebnisse sind unabhängig sowie produkt- und anbieterneutral. Bei korrekter Verwendung dieses Programms ist das Programm sehr geeignet, als Grundlage für eine bedarfsorientierte, qualitativ hochwertige und rechtskonforme Kundenberatung und letztlich auch Produktempfehlung verwendet zu werden.“
Das vollständige Testat finden Sie hier: https://kubass.de/kubass/uploads/201703anwaltlich-geprueft.pdf
Testen Sie KuBAss doch einfach selbst, selbstverständlich kostenfrei!

Ihre Testversion erhalten Sie ganz einfach hier: https://kubass.de/kubass/download.php
Sie möchten weitere Infos oder eine kostenfreie Online-Präsentation? Dann rufen Sie bitte an: Tel.: 05971 – 9977077.

Der Beitrag Keine Angst vor Gewerbe – mit KuBAss® Gewerbekunden erfolgreich beraten! erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

Keine Angst vor Gewerbe – mit KuBAss® Gewerbekunden erfolgreich beraten!

SBAdmin — Sat, 08 Apr 2017 12:17:00 +0000

Neben der Privatkundenberatung sind in KuBAss auch die Bereiche „Gewerbe“ und „Landwirtschaft“ integriert. In nur wenigen Minuten ist die Risiko- und Bedarfsermittlung auch im gewerblichen Bereich erstellt.

Ganz gleich, ob Sie hierbei auf einen Gewerbekunden aus dem Bereich Handel-/Handwerk, Bauhaupt-/Baunebengewerbe, Heilwesen-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieb, Steuerberater, Rechtsanwalt u. a. treffen, mit KuBAss haben Sie das optimale Werkzeug für die Risiko- und Bedarfsermittlung auch dieser Kunden, von Ihnen individuell veränder- bzw. erweiterbar. weiterlesen>

Der Beitrag Keine Angst vor Gewerbe – mit KuBAss® Gewerbekunden erfolgreich beraten! erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

Mit KuBAss® Neugeschäft generieren und die Haftung reduzieren!

SBAdmin — Sun, 02 Apr 2017 09:18:43 +0000

Die drei wichtigen Fragen zum Erfolg und deren Umsetzung
Die Programmentwicklung von KuBAss ist auf eine umfassende Bedarfsermittlung als Grundlage für die Kundenberatung, die direkte Kundenentscheidung zum Beratungswunsch sowie die automatische und vollständige Dokumentation ausgerichtet.
Als Basis dienen die drei wesentlichen Fragen aus dem täglichen Makleralltag:

Was braucht der Kunde? Bedarfsermittlung mit der KuBAss-Bedarfsanalyse
Was will der Kunde? Das „ja“ für Ihr Neugeschäft
Was will der Kunde nicht? Das „nein“ zur Reduzierung Ihrer Haftung

Zu Frage 1:
Mit der KuBAss-Checkliste ermitteln Sie in nur wenigen Minuten den vollständigen Versicherungsbedarf Ihres Kunden, unabhängig davon, ob es ein Single oder eine Familie, ein Privat- oder Gewerbekunde ist.
Zu Frage 2:
Alle erforderlichen Absicherungen werden im Fragebogen aufgelistet. Der Kunde entscheidet nun direkt, welche Absicherungen bzw. Angebote er wünscht.
Zu Frage 3:
Gleichzeitig erklärt der Kunde im Fragebogen, welche Absicherungen er nicht wünscht. Auch das wird dokumentiert.
Diesen klar strukturierten Programmablauf haben wir immer weiter optimiert und heute einen Entwicklungsstand erreicht, der vollumfänglich die gesetzlichen Vorgaben des § 61 VVG (Beratungs- und Dokumentationspflichten) erfüllt. Zu diesem Ergebnis kommt Herr Norman Wirth, Fachanwalt für Versicherungsrecht, Wirth Rechtsanwälte PartG mbB Berlin, in seiner fachanwaltlichen Stellungnahme.

Das Fazit von Herrn RA Norman Wirth:
„Das Ergebnis meiner Prüfung zeigt, dass die vom Entwickler eingangs genannten Vorgaben voll und ganz erfüllt werden. KuBAss und dessen Ergebnisse sind unabhängig sowie produkt- und anbieterneutral. Bei korrekter Verwendung dieses Programms ist das Programm sehr geeignet, als Grundlage für eine bedarfsorientierte, qualitativ hochwertige und rechtskonforme Kundenberatung und letztlich auch Produktempfehlung verwendet zu werden.“
Das vollständige Testat finden Sie hier: https://kubass.de/kubass/uploads/201703anwaltlich-geprueft.pdf
KuBAss „erleben“

Sie möchten KuBAss unverbindlich testen? Dann klicken Sie hier: https://kubass.de/kubass/download.php für eine Testversion
Sie möchten weitere Infos oder eine kostenfreie Online-Präsentation? Dann rufen Sie uns gern an: Tel.: 05971 – 9977077. Wir freuen uns über Ihren Anruf!
Sie möchten die Software auf einer Veranstaltung sehen? Dann melden Sie sich doch einfach zur nächsten Veranstaltung an:

„KuBAss-Anwenderseminar“ am 07.04.2017 in Donaustauf
Themen: Programmeinweisung, individuelle Einstellungsmöglichkeiten, Neuerungen. Bei diesem Seminar wird auch auf den praktischen Einsatz und Erfahrungen eingegangen.
Zudem wird genügend Zeit für Fragen, Anregungen, Wünsche und kollegialen Austausch bleiben. Ort: Forsters Posthotel , Maxstraße 43 in 93093 Donaustauf, Zeitplan: Eintreffen ab 9.30 Uhr, Beginn der Präsentation ab 10.00 Uhr – Ende der Veranstaltung gegen 13.00 Uhr. Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei.
(Diese Veranstaltung findet in einem kleineren Rahmen statt, aktuell stehen nur noch wenige freie Plätze zur Verfügung. Anmeldungen hierzu bitte bis spätestens 05.04.2017 formlos an: info@kubass.de)

Der Beitrag Mit KuBAss® Neugeschäft generieren und die Haftung reduzieren! erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

KuBAss® Beratungssoftware – jetzt auch fachanwaltlich geprüft!

SBAdmin — Sun, 12 Mar 2017 09:47:03 +0000

Seit Beginn der Programmentwicklung im Jahre 2009 stand neben einer möglichst hohen Bedienerfreundlichkeit die verantwortungsvolle Kundenberatung, das Neugeschäft und insbesondere die Beratungssicherheit im Fokus. Über die Jahre hinweg haben wir stets die Erkenntnisse aus dem Makleralltag in die Weiterentwicklung der Software einfließen lassen.
Der konsequente Schritt zu einer fachanwaltlichen Überprüfung wurde nun auch beschritten und wir haben Herrn Norman Wirth, Fachanwalt für Versicherungsrecht, Wirth Rechtsanwälte PartG mbB Berlin, mit der Prüfung und kritischen Bewertung des von uns entwickelten Kundenberatungsassistenten KuBAss aus fachanwaltlicher Sicht beauftragt. Unsere Aussage war, dass mit KuBAss in kürzester Zeit der Versicherungsbedarf des Kunden aufgezeigt wird, seine diesbezüglichen Wünsche und Ablehnungen automatisch dokumentiert werden und das Haftungsrisiko für den Vermittler deutlich reduziert wird.
Nach eingehender Prüfung bestätigt Herr RA Wirth in seiner rechtlichen Stellungnahme vom 03.03.2017 u. a., dass

mit der Software die gesetzlichen Vorgaben des § 61 VVG (Beratungs- und Dokumentationspflichten) vollumfänglich erfüllt werden,
sich die Software durch individuelle Eingabemöglichkeiten sehr positiv von bereits vielfach gerichtlich beanstandeten Dokumentationen -wie bspw. reinen Abhaklisten- abhebt,
die Software bei korrekter Anwendung eindeutig zu einer ganz erheblichen Haftungsreduzierung des Vermittlers beiträgt,
die Software die optimale Grundlage für eine verantwortungsvolle Kundenberatung bietet und
die Software gleichzeitig ein erhebliches Potential für Neugeschäft für den Anwender bietet.

Das Fazit von Herrn RA Norman Wirth:
„Das Ergebnis meiner Prüfung zeigt, dass die vom Entwickler eingangs genannten Vorgaben voll und ganz erfüllt werden. KuBAss und dessen Ergebnisse sind unabhängig sowie produkt- und anbieterneutral. Bei korrekter Verwendung dieses Programms ist das Programm sehr geeignet, als Grundlage für eine bedarfsorientierte, qualitativ hochwertige und rechtskonforme Kundenberatung und letztlich auch Produktempfehlung verwendet zu werden.“
Das vollständige Testat finden Sie hier: https://kubass.de/kubass/uploads/201703anwaltlich-geprueft.pdf
KuBAss „erleben“

Sie möchten KuBAss unverbindlich testen? Dann klicken Sie hier: https://kubass.de/kubass/download.php
Sie möchten weitere Infos oder eine kostenfreie Online-Präsentation? Dann rufen Sie uns gern an: Tel.: 05971-8995369. Wir freuen uns über Ihren Anruf!
Sie möchten die Software auf einer Veranstaltung sehen? Dann melden Sie sich doch einfach zu einer der nachfolgend aufgeführten Veranstaltungen an:

„aruna-Messe“ 2017
Sie finden uns auf der aruna-Messe am 17.03.2017 in der „Digital-Area“. Ihr Ticket erhalten Sie hier: https://messe.aruna.de/besucher/ticketdownload
„Software-Frühstück“ am 28.03. und 29.03.2017
In Kooperation mit der SQL-Projekt AG Dresden (Maklerverwaltungsprogramm SALIA) und Herrn Lüschen von der VERS-Berater GmbH (Tarifvergleichssoftware Versnavi) stellen wir die einzelnen Software-Produkte „SALIA“, „Versnavi“ und „KuBAss“ sowie deren Zusammenspiel auf zwei Informationsveranstaltungen am 28. März 2017 in Münster und am 29. März 2017 in Hannover vor. Die Teilnehmergebühr beträgt € 20,00, die Teilnehmerzahl ist auf je 50 Personen begrenzt. Die Anmeldebestätigungen erfolgen in der Reihenfolge der Anmeldungen. Zur Anmeldung gelangen Sie hier: https://kubass.de/versand/Seminar.php
„KuBAss-Anwenderseminar“ am 07.04.2017 in Donaustauf
Themen: Programmeinweisung, individuelle Einstellungsmöglichkeiten, Neuerungen. Bei diesem Seminar wird auch auf den praktischen Einsatz und Erfahrungen eingegangen.
Zudem wird genügend Zeit für Fragen, Anregungen, Wünsche und kollegialen Austausch bleiben. Ort: Forsters Posthotel , Maxstraße 43 in 93093 Donaustauf, Zeitplan: Eintreffen ab 9.30 Uhr, Beginn der Präsentation ab 10.00 Uhr – Ende der Veranstaltung gegen 13.00 Uhr. Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei.
(Diese Veranstaltung findet in einem kleineren Rahmen statt, aktuell stehen nur noch 5 freie Plätze zur Verfügung. Anmeldungen hierzu bitte formlos an info@kubass.de)

Der Beitrag KuBAss® Beratungssoftware – jetzt auch fachanwaltlich geprüft! erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

Datensicherheit und Schnittstellen in der Beratungssoftware KuBAss

SBAdmin — Sun, 05 Mar 2017 16:44:41 +0000

Offline statt online

Datenschutz bzw. Datensicherheit verdient gerade bei Kundendaten eine immense Beachtung. Vor diesem Hintergrund wurde der Kundenberatungsassistent für Versicherungsvermittler, kurz KuBAss, ganz bewusst als reine offline-Variante entwickelt. Das Programm wird auf dem Rechner und/oder Notebook des Vermittlers installiert und dort befinden sich grundsätzlich auch sämtliche Daten (sofern der Vermittler diese nicht in eine Cloud speichert). Der Vorteil der „offline-Variante“ liegt zudem darin, dass der Vermittler selbst dann eine umfassende Risiko- und Bedarfsermittlung durchführen kann, wenn er keinen Internetzugang hat.

Schnittstellen

Neben diversen Verlinkungen zu online-Rechnern sind aktuell folgende Schnittstellen eingerichtet:

Maklerverwaltungsprogramme

Ab-Agenta www.artbase-software.de
CODie Software https://codie.com/wp/makler/
Maklerkit www.maklerkit.de
POLARIS www.gallwitz.de
ProClient www.lauton-software.de
SALIA www.sql-ag.de
U-Makler www.novosys.de
wm Lisa Software www.wmlisasoftware.de
in Vorbereitung:
AGENTURA www.asasoft.de

Vergleichsrechner und Bedingungsvergleiche

SNIVER der INNOSYSTEMS GmbH www.innosystems.de
VERSNAVI der VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH http://www.vers-berater.de

Sonstige

Diagnose X der Bayerischen www.diebayerische.de
IDEAL-Versicherung www.ideal-versicherung.de
MYDIVERSO www.mydiVersO.de

KuBAss „erleben“

Sie möchten KuBAss unverbindlich testen? Dann klicken Sie hier: https://kubass.de/kubass/download.php

Sie möchten weitere Infos oder eine kostenfreie Online-Präsentation? Dann rufen Sie uns gern an: Tel.: 05971-8995369. Wir freuen uns über Ihren Anruf!

Sie möchten die Software auf einer Veranstaltung sehen? Dann melden Sie sich doch einfach zu einer der nachfolgend aufgeführten Veranstaltungen an:

„Software-Frühstück“ am 28.03. und 29.03.2017
In Kooperation mit der SQL-Projekt AG Dresden (Maklerverwaltungsprogramm SALIA) und Herrn Lüschen von der VERS-Berater GmbH (Tarifvergleichssoftware Versnavi) stellen wir die einzelnen Software-Produkte „SALIA“, „Versnavi“ und „KuBAss“ sowie deren Zusammenspiel auf zwei Informationsveranstaltungen am 28. März 2017 in Münster und am 29. März 2017 in Hannover vor. Die Teilnehmergebühr beträgt € 20,00, die Teilnehmerzahl ist auf je 50 Personen begrenzt. Die Anmeldebestätigungen erfolgen in der Reihenfolge der Anmeldungen. Zur Anmeldung gelangen Sie hier: https://kubass.de/versand/Seminar.php
„aruna-Messe“ 2017
Zudem finden Sie uns auf der aruna-Messe am 17.03.2017 in der „Digital-Area“. Ihr Ticket erhalten Sie hier: https://messe.aruna.de/besucher/ticketdownload

Der Beitrag Datensicherheit und Schnittstellen in der Beratungssoftware KuBAss erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

Neues zu KuBAss – dem Kundenberatungsassistenten für Versicherungsvermittler

SBAdmin — Tue, 21 Feb 2017 11:08:27 +0000

Die umfassende Risiko- und Bedarfsanalyse in nur wenigen Minuten – der einfachste Weg zu Ihrem Neugeschäft
-bei Privatpersonen und Selbständigen, bei Gewerbebetrieben und in der Landwirtschaft-
Funktionalitätserweiterung ist das Stichwort.
Vorweg aber ein kurzer Hinweis in eigener Sache:
Aktuell stellen wir eine ganz erhebliche Steigerung an Downloads von unserer Seite www.kubass.de fest. So sehr wir uns einerseits über das rege Interesse an und dem Bezug von unserer Software freuen, erkennen wir andererseits eine deutliche Zunahme der Downloads einiger Mitbewerber, die nun offenbar die Wertigkeit unserer Software erkannt haben. Das ist auch völlig in Ordnung und bestärkt uns weiter, auf dem richtigen Weg zu sein. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nun die individuellen Programmeinstellungen gesperrt haben und diese nur noch den Vermittlern mit einer lizenzierten Version freischalten. Die Testversion selber steht weiterhin im Downloadbereich unter www.kubass.de kostenfrei zur Verfügung und verhilft schnell zu einem umfassenden Überblick von KuBAss.
Nun zu den Funktionalitätserweiterungen:

Die Trennung nach Privat- und Gewerbekunden sowie zusätzlich nach landwirtschaftlichen Unternehmen ist mittlerweile abgeschlossen. Zudem kann im Bereich von Gewerbe und Landwirtschaft nun auch eine Vorauswahl nach „Sach-“ und „Vorsorge“ getroffen werden.
Neben Programmupdates (etwa 3 -4 mal p. a.) werden immer wieder auch Updates unserer sogenannten „Musterbelegung“ angeboten. In diese Musterbelegung fließen fortlaufend Verbesserungs- bzw. Ergänzungsvorschläge von Kolleginnen und Kollegen ein..
Die sehr geringen Lizenzgebühren von € 25,00 netto mtl. wurden ab 2017 um eine 50%ige Rabattierung für gewünschte Nebenlizenzen ergänzt. Einem separaten Einsatz auf dem Notebook für den Außendienst dürfte zumindest aus finanzieller Sicht nun nichts mehr im Wege stehen.
Beratungssicherheit und damit die Reduzierung des Haftungsrisikos ist sicher der Wunsch eines jeden Vermittlers Vor diesem Hintergrund haben wir eine fachanwaltliche Prüfung von KuBAss in Auftrag gegeben. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, werden wir darüber berichten.

Sie möchten KuBAss testen? Dann klicken Sie hier: https://kubass.de/kubass/download.php
Sie möchten weitere Infos oder eine kostenfreie Online-Präsentation? Dann rufen Sie uns gern an: Tel.: 05971-8995369. Wir freuen uns über Ihren Anruf!
Sie möchten die Software auf einer Veranstaltung sehen? Dann melden Sie sich doch einfach zu einer der nachfolgend aufgeführten Veranstaltungen an:
„Software-Frühstück“ am 28.03. und 29.03.2017
In Kooperation mit der SQL-Projekt AG Dresden (Maklerverwaltungsprogramm SALIA) und Herrn Lüschen von der VERS-Berater GmbH (Tarifvergleichssoftware Versnavi) stellen wir die einzelnen Software-Produkte „SALIA“, „Versnavi“ und „KuBAss“ sowie deren Zusammenspiel auf zwei Informationsveranstaltungen am 28. März 2017 in Münster und am 29. März 2017 in Hannover vor. Die Teilnehmergebühr beträgt € 20,00, die Teilnehmerzahl ist auf je 50 Personen begrenzt. Die Anmeldebestätigungen erfolgen in der Reihenfolge der Anmeldungen. Zur Anmeldung gelangen Sie hier: https://kubass.de/versand/Seminar.php
„aruna-Messe“ 2017
Zudem finden Sie uns auf der aruna-Messe am 17.03.2017 in der „Digital-Area“. Ihr Ticket erhalten Sie hier: https://messe.aruna.de/besucher/ticketdownload

Pressekontakt:
Plus9.de UG (haftungsbeschränkt)
Försterstraße 3
48429 Rheine
Geschäftsführer
Klaus Juling
E-Mail: info@kubass.de
Telefon: 05971 – 8995369
Telefax: 05971 – 8995390

Der Beitrag Neues zu KuBAss – dem Kundenberatungsassistenten für Versicherungsvermittler erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

KuBAss, der Kundenberatungsassistent – entwickelt vom Makler für Makler

SBAdmin — Fri, 03 Feb 2017 12:41:29 +0000

Immer wieder ist von KuBAss zu hören. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Bei KuBAss handelt es sich um eine Software, die aus der täglichen Praxis eines Versicherungsmaklerbüros entwickelt wurde und mit der in nur wenigen Minuten der vollständige Versicherungsbedarf individuell für den einzelnen Kunden ermittelt wird. Durch den Einsatz von KuBAss ergibt sich eine deutliche Steigerung des Neugeschäfts. Gleichzeitig wird alles automatisch und lückenlos dokumentiert, einschließlich der vom Kunden abgewählten Absicherungen. Nichts wird mehr vergessen und das Haftungsrisiko deutlich reduziert.
KuBAss wurde so programmiert, dass der Einsatz sowohl beim Privatkunden als auch bei Gewerbekunden und bei landwirtschaftlichen Betrieben möglich ist.
Ursprünglich nur für den Einsatz im eigenen Versicherungsmaklerbüro gedacht, setzen mittlerweile bereits rund 150 Vermittler KuBAss ein, mit kontinuierlich steigender Nachfrage.
Eine Besonderheit von KuBAss liegt in der einfachen Handhabung und schnellen Ergebniserzielung. Mit Hilfe einer integrierten Checkliste wird automatisch der individuelle Versicherungsbedarf ermittelt, dargestellt und dem Kunden inhaltlich beschrieben. Zudem kann der Vermittler die Software voll und ganz auf seine Beratungspraxis einstellen bzw. erweitern.
Bei der Programmierung wurde großer Wert darauf gelegt, dass der Vermittler in praktisch jedem Programmbereich individuelle Eingaben tätigen kann, die dann vollständig mitdokumentiert werden.
KuBAss läuft auf Rechnern mit einem Windows-Betriebssystem, selbstverständlich auch mit der aktuellen Windows Version 10 und über Parallels auch auf dem Mac.
Als Offlineprogramm verbleiben die Kundendaten grundsätzlich auf dem Rechner des Vermittlers und sind somit entsprechend geschützt.
Weitere Informationen zu KuBAss, den Inhalten und diversen Möglichkeiten folgen hier in Kürze.
Die Software steht allen Interessenten für einen Testzeitraum von 21 Tagen zum Download unter www.kubass.de zur Verfügung. Kostenfreie online-Einweisungen sind nach Terminabsprache möglich.
Veranstaltungshinweis:
In Kooperation mit der SQL-Projekt AG Dresden (Maklerverwaltungsprogramm SALIA) und Herrn Lüschen von der VERS-Berater GmbH (Tarifvergleichssoftware Versnavi) stellen wir die einzelnen Software-Produkte „SALIA“, „Versnavi“ und „KuBAss“ sowie deren Zusammenspiel auf zwei Informationsveranstaltungen am 28. März 2017 in Münster und am 29. März 2017 in Hannover vor. Die Teilnehmergebühr beträgt € 20,00, die Teilnehmerzahl ist auf je 50 Personen begrenzt. Die Anmeldebestätigungen erfolgen in der Reihenfolge der Anmeldungen. Zur Anmeldung gelangen Sie hier: https://kubass.de/versand/Seminar.php

Der Beitrag KuBAss, der Kundenberatungsassistent – entwickelt vom Makler für Makler erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

MYDIVERSO® clever mit SALIA® und KuBAss® nutzen

SBAdmin — Mon, 10 Mar 2014 14:10:22 +0000

Pressemitteilung
Auf der Suche nach alternativen Vergütungsmodellen beschäftigen sich seit Monaten viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister mit dem Thema „Dienstleistungsvergütung“.
Pünktlich zur ARUNA-Messe am 14. März in Potsdam wird die Schnittstelle von der Verwaltungssoftware SALIA (www.salia-online.de) zu MYDIVERSO (www.mydiverso.de) freigegeben.
SALIA gewährleistet den Transfer der Kundenstamm- sowie der Vertragsdaten zu MYDIVERSO. Mit dieser Schnittstelle haben die Kunden der SALIA-Anwender nun ein Kundenportal / einen digitalen Finanz- & Versicherungsordner! Mit wenigen Klicks greift der Kunde immer und überall online bequem auf alle wichtigen Informationen und Daten zu. Die Anwender entscheiden selbst, welche Daten sie ihren Kunden zugänglich machen möchten. Werden Datensätze in SALIA erfasst, geändert oder gelöscht, so werden diese im digitalen Kundenordner sofort aktualisiert.
Aber warum brauchen die Kunden überhaupt einen virtuellen Finanz- & Versicherungsordner und welchen Nutzen haben die Finanzdienstleister dadurch?!
Es wird für viele Finanzdienstleister schwer sein, von ihren Kunden eine Servicegebühr oder eine Dienstleistungspauschale zu erheben, wenn sich an der bisherigen Dienstleistung nichts ändert. Denn warum sollte der Kunde ihm für einen gewohnten Standard plötzlich 5, 10 oder sogar 25 EUR zahlen?
„Entscheidend ist – wie immer – die richtige Ansprache bei den Kunden.“ sagt Ralf Kohl, Gesellschafter und Geschäftsführer der diVersO GmbH. „Fragen Sie Ihre Kunden bitte nicht, ob sie ihre Verträge in einem Kundenportal einsehen wollen! Die Antwort wird fast immer ein Nein sein. Am erfolgreichsten werden Sie sein, wenn Sie Ihre Kunden fragen, ob sie gerne ihre Finanz- & Versicherungsunterlagen sortieren. Und ob der Partner heute alle aktuellen Finanz- & Versicherungsunterlagen vorlegen könnte und dies OHNE großes Suchen, wenn ihm gestern etwas passiert wäre… Erfahrungsgemäß sind 10,00 oder 12,00 EUR zzgl. MwSt. pro Monat und Familie für die physische Ordnerverwaltung und die digitale Bereitstellung sehr leicht durchzusetzen.“
Abgerundet wird die Kombination SALIA / MYDIVERSO durch die Schnittstelle zu KuBAss (www.kubass.de), dem Kundenberatungsassistenten für Versicherungsvermittler. Mit KuBAss ermitteln die Finanzdienstleister in nur wenigen Minuten den vollständigen Versicherungsbedarf ihres Kunden. Nichts wird mehr vergessen und sie können eine erhebliche Steigerung ihres Neugeschäfts erzielen. Neben dem Neugeschäft ist das Schöne daran, dass Sie mit KuBAss nun auch die vom Kunden nicht gewünschten Absicherungen automatisch dokumentiert bekommen. Das schafft Beratungssicherheit!
Interessierte Finanz- und Versicherungsmakler haben die Möglichkeit auf der ARUNA-Messe mit den Herstellern persönlich das Gespräch zu suchen und in den Vorträgen mehr über die Möglichkeiten zu erfahren:
Salia – DIE Schnittstelle zu allen ARUNA-Partnern!
Beginn: 10:35
Frank-Peter Barnekow (SALIA)
Kundenbindung und Umsatzsteigerung durch digitalen Finanz- & Versicherungsordner.
Beginn: 11:45
Ralf Kohl (MYDIVERSO)
Bedarfsermittlung, Dokumentation und Umsatzsteigerung! …
Beginn: 15:10
Klaus Juling (KuBAss)

Der Beitrag MYDIVERSO® clever mit SALIA® und KuBAss® nutzen erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.