i-Planner Archive - Marktplatz für Finanzdienstleister

Neue Kooperation: Maklerverwaltungsprogramm i-Planner trifft auf PDF///BOX und BiPRO///BOX von Mr-Money

Sascha Zingler — Fri, 05 Nov 2021 11:18:07 +0000

Zwischen dem Maklerverwaltungsprogramm i-Planner und Mr-Money ist eine Kooperation entstanden, dank der ein schneller Zugriff aufs Dokumentenmanagement der PDF///BOX und BiPRO///BOX möglich wird. Nutzer von i-Planner profitieren von dieser zukunftsweisenden Neuerung im Maklerbüro Tag für Tag.

Kundenmanagement im Mittelpunkt

Mit dem Online-Maklerverwaltungsprogramm i-Planner steht Versicherungsvermittlern und Finanzdienstleistern eine professionelle Finanzsoftware zur Verfügung, die seit über 10 Jahren als feste Größe in der Branche gilt. Im Zentrum der modernen Softwarelösung steht ein rundum abgestimmtes Kundenmanagement (CRM), welche mit hochwirksamen Tools des Vertriebscontrollings, des Aktivitätenmanagements sowie der Provisionsabrechnung gekoppelt ist. Ab sofort können nun alle Nutzer von i-Planner auf die technische Schnittstelle zwischen dem Maklerverwaltungsprogramm und der PDF///BOX von Mr-Money zurückgreifen.

Schnittstelle als Voraussetzung für Automatisierung

Mit der zwischen der BiPRO///BOX und der PDF///BOX von Mr-Money bereits bestehenden hausinternen Schnittstelle haben die Anwender der i-Planner-Lösung nach Freigabe und Einrichtung Zugriff auf einen Pool von rund 100 angeschlossenen Gesellschaften und können einen automatischen Abruf von Geschäftsvorfällen/Dokumenten über die BiPRO///BOX vornehmen. Die neue Kooperation dürfte für viele Nutzer ein großer Schritt hin zur Prozessoptimierung des Dokumentenmanagements darstellen.

Pressekontakt:
Emanuel Römer
Telefon: +49 (0) 89/613 99 101
Fax: +49 (0) 89/61399 189
E-Mail: service@mr-money.de

Unternehmen
Mr-Money Service GmbH
Aggensteinstr. 23
81545 München

Internet: www.informieren.de

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i-Planner und AVP professional geben Kooperation bekannt

SBAdmin — Thu, 08 Sep 2016 07:25:37 +0000

i-Planner 3.0, AVP finance tools und AVP finance planner: verwalten, organisieren, planen und beraten mit modernster online-Software!

Die AVP professional Software GmbH, Hersteller der Finanzplanungssoftware AVP professional und der kostenlosen Finanzrechner AVP finance tools, und die i-Planner GmbH aus Gräfeling/München gehen ab sofort eine weitreichende Kooperation ein.
Die moderne, extrem leistungsfähige und zudem zukunftsträchtige CRM-Software i-Planner 3.0 und die beiden Software-Module AVP finance planner und AVP finance tools ergänzen sich auf ideale Weise und bieten Ihnen als Software-Nutzer künftig viele Effizienzvorteile.
Eine erste Schnittstelle zwischen i-Planner 3.0 und den AVP finance tools wurde bereits entwickelt, Ende des 4. Quartals 2016 folgt die Schnittstelle zum AVP finance planner.

Sie wollen i-Planner 3.0 kennenlernen?

Nichts einfacher als das! Am 13.09.2016, 20.09.2016 und 27.09.2016 um jeweils 10.00 Uhr wird Ihnen Herr Stefan Stein, Vertriebsleiter der i-Planner GmbH, in einem ca. 45 minütigen Webinar einen ersten Eindruck über die einfache und intuitive Handhabung, die wesentlichen Leistungsmerkmale und den perfekten Einsatz dieser modernen CRM-Software vermitteln.
Kontaktieren Sie dazu Dr. Ulrich A. Steinmetzler unter u.steinmetzler@avp-professional.de Ihren Wunschtermin. Dann erhalten Sie die Webinareinladung.

Warum eine CRM-Software und warum i-Planner?

Ihre geschäftlichen und persönlichen Beziehungen zu Ihren Mandanten und Kunden sowie Ihre Vertragsbestände stellen den Wert Ihres Unternehmens dar. Eine perfekte „Pflege“ dieser Beziehungen und Bestände mittels einer professionellen Kundenverwaltungssoftware ist daher eine Selbstverständlichkeit.
Kunden, Verträge, Daten und Dokumente übersichtlich darstellen und verwalten, Aufgaben, Aktivitäten und Vertriebsstrategien auch im Team effektiv organisieren, für all das steht i-Planner.
Egal wann, egal wo und egal wie – mit der online-Unternehmenssoftware i-Planner 3.0 arbeiten Sie zeit-, orts- und geräteunabhängig, allein oder im Team. Und deshalb passen i-Planner 3.0 und die Softwaremodule AVP finance planner und AVP finance tools perfekt zusammen.
Weitere Informationen:
AVP finance tools
AVP professional
i-Planner
Kontaktdaten
AVP professional Software GmbH
Kurfürstendamm 56, 10707 Berlin
Telefon: +49 30 88 92 66 63
Telefax: +49 30 88 92 66 69
Email: info@avp-professional.de

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i-Planner Finanzsoftware

SBAdmin — Tue, 20 Oct 2015 09:39:08 +0000

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Ist Ihre Softwarelösung noch zukunftsfähig? Warum Softwarelösungen aus der Cloud (SaaS) nahezu alternativlos sind.

SBAdmin — Tue, 03 Jun 2014 14:08:29 +0000

Pressemitteilung i-Planner GmbH 03.06.2014
Die Cloud ist die Softwarelösung der Zukunft, soviel steht fest. Dennoch wird der Begriff im FDL-Bereich nach wie vor mit Skepsis betrachtet und ist mit unbegründeten Sicherheitsbedenken behaftet. Aufgrund dieser Vorbehalte haben sich viele Finanzdienstleister in der Vergangenheit gegen SaaS-Lösungen (Software as a Service) und für lokale Software-Installationen entschieden. Nachteile wie Arbeiten im isolierten System, erschwerte Zusammenarbeit im Team, mangelnde Flexibilität, hoher Kosten- und Personalaufwand sowie Datensicherheit und -verlust werden häufig bei der Wahl der „richtigen Software“ außer Acht gelassen. Da der Trend aber eindeutig zu webbasierten Lösungen führt, muss sich der moderne Finanzdienstleister folgende Fragen stellen: Wie zukunftsfähig ist seine Software? Und kann er mit seiner Softwarelösung in fünf bis zehn Jahren noch am Markt bestehen?
Ist Ihre Softwarelösung noch zukunftsfähig?
Die Welt der Finanzdienstleister wandelt sich in einem atemberaubenden Tempo. Wer in diesem dynamischen Umfeld weiterhin bestehen will, muss seine Unternehmensressourcen gezielt im Wettbewerb einsetzen. Dabei spielt der Einsatz einer geeigneten Software die entscheidende Rolle. Die Cloud ist auf dem Vormarsch und wer weiter an einer lokal installierten Softwarelösung festhalten will, verschreibt sich dem Stillstand.
Die Nachteile veralteter Softwarelösungen sind nicht von der Hand zu weisen. Primär verursachen sie durch die Anschaffung von Hardware, Administration, kostspieligen Updates, und nicht zuletzt eigenem IT-Personal, enorme Kosten. Außerdem stellen sie Insellösungen dar; das heißt, dass sie nur auf den Rechnern anwendbar sind, auf denen die entsprechende Software installiert ist. Das macht sie für den modernen Vertriebseinsatz nahezu unbrauchbar und erschwert weiterhin die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Kollegen. Praktische Schnittstellen zu anderen benötigten Programmen, Vergleichsrechnern oder Datenbanken sowie die bidirektionale Datenübertragung sind dadurch nur sehr schwer realisierbar.
Neben der Zusammenarbeit mit den Kollegen leidet aber auch die Kundenorientierung durch den Einsatz eines veralteten Systems. In einem wettbewerbsintensiven Umfeld wie der Maklerbranche steigen die Anforderungen des Kunden an seinen Makler stetig. Der Servicegedanke sollte beim Finanzdienstleister deshalb höchste Priorität genießen. Wer also seinen Kunden durch ein eigenes Kundenonlineportal (virtueller Versicherungsordner) besseren Service bieten kann, verschafft sich automatisch einen Wettbewerbsvorteil.
Warum Softwarelösungen aus der Cloud (SaaS) alternativlos sind
Neueste Studien zeigen, dass Versicherungsmakler den Verlust sowie die Abgabe der Kontrolle über die eigenen Kundendaten als das größte Hemmnis gegen SaaS-Lösungen ansehen. Schließlich sind die Daten nicht auf der eigenen Festplatte, sondern auf fremden Servern abgespeichert. Diese Ängste sind unbegründet und setzen vor allem an der falschen Stelle an. Denn die Gefahr des Datenverlustes oder -missbrauchs auf dem Firmenrechner ist um ein Vielfaches größer als in einem Hochsicherheits-Rechenzentrum. Sollte der Firmen-Rechner zerstört oder gestohlen werden, dann gehen Kundendaten entweder vollständig verloren oder, noch schlimmer, werden missbraucht.
Die Zukunft der Softwarebranche liegt in SaaS-Lösungen, wo das Prinzip „mieten statt kaufen“ gilt: der FDL bezahlt den Anbieter für die Bereitstellung, Wartung, Administration, Sicherung und Aktualisierung der webbasierten Software. Die Kosten sind hierbei überschaubar und im Voraus genau kalkulierbar, da Vertragslaufzeiten flexibel gewählt und Funktionen optional anpassbar sind. Zudem entfallenfällt der Erwerb teurer Updates und die Unterhaltung von eigenem Fachpersonal. Nicht zuletzt spricht der mobile Zugriff auf alle Daten und eine daraus resultierende bessere Vernetzung für die Umrüstung auf eine SaaS-Lösung. Selbst wenn aber finanzielle und praktische Aspekte außer Acht gelassen werden, wird in naher Zukunft die Hardware (z.B. Tablets und Smartphones) nur noch eine Alternative zulassen: die Cloud. Wer sich von der Umstellung nicht überrumpeln lassen will, sollte sich deshalb frühzeitig mit der Thematik befassen und seinem Softwareanbieter auf den Zahn fühlen.
Über i-Planner
Das Münchner Unternehmen i-Planner GmbH bietet seit 2005 ganzheitliche Softwarelösungen für den Finanzvertrieb, deren Kernfunktionen Kundenverwaltung, Finanzplanung und –analyse sowie Provisionsabrechnung sind. Im Fokus steht dabei die effizientere Gestaltung des Makleralltags durch Mobilität und finanzielle Skalierbarkeit im Bereich der Versicherungsmaklersoftware. Einfacher und sicherer Datenaustausch, kostenlose Updates und zahlreiche Schnittstellen (z.B. zu VEMA, Softfair, Innosystems und MS Office) tragen unter anderem zum produktiven Einsatz bei. Die Funktionen der Software werden ergänzt durch persönliche Beratung vor und nach dem Kauf sowie kompetentem Support und, auf Wunsch, Schulung und Einarbeitung der Mitarbeiter. Die Aufgaben, für die bisher eine eigene IT-Abteilung unterhalten werden musste, werden also von den Mitarbeitern von i-Planner übernommen. Egal, ob größeres Unternehmen oder selbständiger Makler, die Softwarelizenzen können ganz flexibel angepasst werden.
Der webbasierte i-Planner widerlegt außerdem grundsätzliche Sicherheitsbedenken. Denn die gespeicherten Daten werden ausschließlich in Deutschland auf STRATO-Servern der Deutschen Telekom abgelegt und unterliegen somit dem strengen deutschen Datenschutzgesetz (BDSG). Eine https-Verschlüsselung sowie ein dem Banken-Standard entsprechendes SSL-Protokoll ergänzen die Sicherheit der übermittelten Daten. Sorgen um regelmäßige Back-Ups entfallen ebenfalls, denn die Daten werden durch i-Planner täglich gesichert.
Innovative Versicherungsmakler sollten den Schritt nach vorne wagen, um von den zahlreichen Vorteilen des i-Planners zu profitieren. Ganzheitlichkeit, Mobilität, Expertise und erstklassiger Support verschaffen einen wertvollen Wettbewerbsvorsprung in einer dynamischen Branche. Der einfache Austausch von Daten realisiert außerdem die Zukunftsvision des sozialen Netzwerks am Arbeitsplatz. Wer also nicht zurück-, sondern vorangehen möchte, sollte sich mit einem kostenlosen Testzugang zwei Wochen lang selbst von den zahlreichen Vorteilen des i-Planner überzeugen.
Hier > können Sie sich über den i-Planner informieren und einen Testzugang kostenfreien anfordern.

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