Finet Archive - Marktplatz für Finanzdienstleister

MORGEN & MORGEN und FiNet vertiefen Zusammenarbeit

SBAdmin — Wed, 23 Jan 2019 16:36:00 +0000

Der Maklerpool FiNet setzt auf die Produkte und Services von MORGEN & MORGEN. FiNet-Partner haben ab sofort Zugriff auf die neue Vergleichssoftware M&M Office. Im Fokus steht die digitale Transformation.
Der Maklerpool FiNet Financial Services Network AG integriert das Vergleichsprogramm M&M Office in die eigene Oberfläche FiRST CRM. „Mit dem neuen Vergleichs- und Analysetool für Versicherungstarife erhalten unsere Partner eine intuitive Software, bei der sie mit nur wenigen Eingaben die beste Produktlösung für Ihren Kunden erhalten“, freut sich Markus Neudecker, Vorstand der FiNet AG.
Die neue Vergleichssoftware M&M Office ermöglicht eine digitale und bedarfs- gerechte Beratung. Aufgrund der html-basierten Entwicklung können Nutzer zusätzlich jederzeit mobil auf das Vergleichsprogramm zurückgreifen. M&M Office zeichnet sich durch ein einfaches Handling aus. Egal mit welchem Gerät die Software aufgerufen wird, das Design passt sich entsprechend an. Die Benutzerführung ist ansprechend und übersichtlich, der Anwender befindet sich immer im gleichen System.
„Die Digitalisierung von Prozessen und Dienstleistungen steht bei unserem Partner FiNet im Fokus. Wir bieten ihnen sekundenschnelle Preis-Leistungsvergleiche aufgrund unserer eigenen Nachkalkulation der Tarife. Mit unseren digitalen Lösungen konnten wir punkten und freuen uns auf eine weitere sehr gute Zusammenarbeit“, so Peter Schneider, Geschäftsführer von MORGEN & MORGEN. Die nächsten Schritte sind die digitale Antragseinreichung und eine vereinfachte Risikoprüfung.

Über FiNet Financial Services Network AG

FiNet Financial Services Network AG ist eine im Jahr 1999 gegründete Servicegesellschaft für un- abhängige und selbstständige Versicherungs- und Finanzmakler. Seit 20 Jahren gehört die AG zu den führenden Maklerpools in Deutschland. Durch umfassende Unterstützung im Makleralltag, sorgt FiNet dafür, dass sich die Partner stets auf das Kerngeschäft konzentrieren können.
Pressekontakt:
Alexander Steinbeck
Telefon: 069-949476-16
E-Mail: alexander.steinbeck@conjoin-communication.de
Unternehmen
MORGEN & MORGEN GmbH
Wickerer Weg 13 – 15
65719 Hofheim am Taunus
Internet: www.morgenundmorgen.de
Über MORGEN & MORGEN GmbH
M&M gilt als das führende Analysehaus in der Versicherungsbranche. Mit der Softwareprogrammwelt M&M Office hat MORGEN & MORGEN seine führende Rolle als Qualitätsanbieter von bedarfsgerechten Vergleichs- und Analyseprogrammen manifestiert. Neben der Untersuchung des Preis-Leistungsumfangs, werden auch Bedingungsdetails der Versicherungstarife analysiert und den Anwendern des Vergleichs- und Analyseprogramms zur Verfügung gestellt. Eine professionelle, spartenübergreifende Beratung wird so erst möglich.

Der Beitrag MORGEN & MORGEN und FiNet vertiefen Zusammenarbeit erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

FiNet AG bietet neue Endkunden-App FiNSurance Personal Insurance & Finance Manager für Partner an

SBAdmin — Mon, 23 Apr 2018 11:43:59 +0000

Die Endkunden-App FiNSurance ermöglicht FiNet-Partnern einen direkteren Kontakt zu Kunden und gibt diesen die Möglichkeit, Dokumente selbstständig zu archivieren, Kontaktdaten zu ändern und über alles Wissenswerte umgehend informiert zu werden.
FiNet AG bringt die Endkunden-App FiNSurance Personal Insurance & Finance Manager für Partner auf den Markt und erleichtert Maklern somit die Kommunikation und den Austausch mit ihren Kunden.
Viele Menschen folgen den digitalen Trends, denn der Wunsch nach mehr Informationen und vereinfachter Kommunikation – auch mit Geschäftspartnern und Klienten – ist stärker denn je. FiNet AG steht seinen Partnern in diesem Anliegen gerne zur Seite und unterstützt nun offiziell über die neue Endkunden-App FiNSurance den direkten Kontakt und Austausch zwischen Makler und Versichertem.
Schon lange ist FiRST CRM für FiNet-Partner eine vertraute Oberfläche für alle Maklertätigkeiten und die Verwaltung von Verträgen und Kundendaten. Als passende Erweiterung ist nun FiNSurance für Makler und Endkunden verfügbar. FiNSurance und FiRST CRM nutzen dabei eine gemeinsame Schnittstelle, wodurch beide Systeme immer auf dem aktuellsten Stand sind. Kunden können direkt über die App Dokumente hochladen und auf diese Weise auch dem Makler zugänglich machen. Des Weiteren ist es dem Endkunden möglich, über die Chatfunktion mit seinem Ansprechpartner zu schreiben und auch Termine zu vereinbaren. „FiNSurance bietet FiNet-Partnern und ihren Kunden eine Intuitive Oberfläche, ein sicheres Kommunikationsmedium, die Möglichkeit, Prozesse schnell abzuwickeln und entspricht dabei den geltenden Datenschutzbestimmungen.“, erklärt Klaus Sohl, Projektleiter Anwendungsentwicklung. FiNet bietet seinen Kunden mit dieser App eine sinnvolle und sich stetig weiterentwickelnde Ergänzung zu FiRST CRM.
Die FiNet AG geht mit diesem Projekt den schon lange eingeschlagenen Weg konsequent weiter und hilft ihren Partnern, in einem sich stetig wandelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben und bei der immer schneller voranschreitenden Digitalisierung nicht den Anschluss zu verlieren. Was mit FiRST CRM anfing und dem Makler bei sämtlichen Prozessen im Büro weiterhalf, soll nun noch einen Schritt weitergehen. Der Makler ist dank FiNSurance so nah am Kunden wie noch nie – und der Kunde ist souveräner als je zuvor.
FiNSurance ist in der hauseigenen IT-Abteilung des Unternehmens entstanden, wodurch die FiNet AG in der Weiterentwicklung der App vollkommen autark ist. Sie kann folglich jederzeit an die Bedürfnisse ihrer Nutzer angepasst werden. Dieser Möglichkeit hat die FiNet AG von Beginn an große Bedeutung beigemessen: Die App soll durch konkretes Feedback von Mitarbeitern und Nutzern auch zukünftig weiter angepasst und optimiert werden.

Pressekontakt:
Yannick Weber
Telefon: 06421 1683 170
E-Mail: pressekontakt@finet.de
Unternehmen
FiNet Financial Services Network AG
Neue Kasseler Str. 62 C-E
35039 Marburg
Über FiNet Financial Services Network AG
Die FiNet Financial Services Network AG gehört zu den führenden Maklerpools in Deutschland. Die Pro-Kopf-Umsätze der angeschlossenen Makler der Marburger Unternehmensgruppe gehören zu den höchsten unter allen Maklerpools auf dem deutschen Markt. Der Fokus des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens liegt auf der persönlichen Betreuung von Maklern, deren Beratungsschwerpunkt bei Medizinern, gehobenen Privatkunden, Akademikern und ausgesuchten Firmen liegt. Die Gesellschaft befindet sich seit der Gründung im Jahr 1999 ausschließlich im Besitz der angeschlossenen Partner sowie einem Teil der Mitarbeiter.

Der Beitrag FiNet AG bietet neue Endkunden-App FiNSurance Personal Insurance & Finance Manager für Partner an erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

PRESSEMITTEILUNG – FiNet-Gruppe Umfassende Beratungssoftware ermöglicht ganzheitliche Finanzplanung für anspruchsvolle Kunden

SBAdmin — Wed, 06 Feb 2013 11:00:00 +0000

FiNet-Gruppe erweitert Dienstleistungsportfolio für Finanzanlageberater

Umfassende Beratungssoftware ermöglicht ganzheitliche Finanzplanung für anspruchsvolle Kunden

Marburg, 06.02.2013 – Die gesetzlichen Anforderungen an die Beratung werden im Bereich der Finanzanlagevermittlung immer komplexer. Daher bietet die FiNet-Gruppe Finanzanlageberatern und Certified Financial Plannern eine umfassende Beratungssoftware an, mit der eine ganzheitliche Finanzanalyse und –optimierung möglich ist.

„Ein wesentliches Auswahlkriterium für uns war die langjährige Kompetenz unseres Kooperationspartners Gschwind Software GmbH in der Finanzbranche“, betont Markus Neudecker, Vorstand der FiNet AG. „Mit dem Gschwind Finanzplaner stellen wir unseren Partnern eine hochwertige Lösung zur Verfügung, mit der eine rechtssichere und kundengerechte Finanzplanung möglich ist. Der Gschwind Finanzplaner bietet Funktionalitäten zu allen Anlageformen und ermöglicht auch die Darstellung hoch komplexer, stark differenzierter Vermögenswerte.“

Die Nachhaltigkeit einer effizienten Kundenberatung setzt zudem voraus, dass Finanz- und Versicherungsplanung Hand in Hand gehen. Für Finanzexperten bezieht sich die Optimierung von Geldanlagen nicht ausschließlich auf Wertpapiere, Immobilien oder andere Geldanlagen. Eine nachhaltige Beratung erfordert, dass auch der Faktor Versicherungen adäquat berücksichtigt wird.

„Finanz- und Versicherungsplanung sind in ähnlicher weise komplex und erfordern ein hohes Maß an Detailkenntnissen“, erläutert Michael Gschwind, Geschäftsführer der Gschwind Software GmbH. „Sämtliche Informationen, die im Financial Planning erforderlich sind, werden dem Berater durch unser Tool automatisch zur Verfügung gestellt. Die einfache und klare Benutzerführung ermöglicht es, die Beratung korrekt zu strukturieren und die Ergebnisse ohne Umwege zu erreichen“, so Gschwind.

Der Gschwind Finanzplaner umfasst eine Reihe von Funktionen, die für ein ganzheitliches Financial Planning erforderlich sind: die exakte Auswertung aller vorhandenen Vermögenswerte, die Der Gschwind Finanzplaner umfasst eine Reihe von Funktionen, die für ein ganzheitliches Financial Planning erforderlich sind: die exakte Auswertung aller vorhandenen Vermögenswerte, die exakte Auswertung aller vorhandenen Vermögenswerte, die Darstellung unterschiedlicher Empfehlungsszenarien zur Umschichtung diverser Vermögenswerte bis hin zur Ausgabe von Expertisen, die den Beratungsprozess – für den Kunden jederzeit nachvollziehbar – dokumentieren.

Um Financial Planning auch über alle Assetklassen zu ermöglichen, bietet die Tochtergesellschaft FiNet Asset Management AG (FAM) als Finanzdienstleistungsinstitut mit Erlaubnis gemäß § 32 KWG ein umfassendes Haftungsdachangebot. Für Finanzanlagenvermittler ist eine konsequente Weiterbildung unerlässlich, wenn sie für ihre Kunden eine nachhaltige Beratung gewährleisten wollen. Die FiNet-Gruppe erweitert daher ihr Weiterbildungsangebot für Finanzberater und Certified Financial Planner und plant Veranstaltungen, bei denen entsprechende Credit Points erworben werden können. Die FiNet kooperiert hierzu mit der Deutschen Maklerakademie (DMA)und der EBS Universität für Wirtschaft und Recht.

Ansprechpartner für die Medien:

FiNet Financial Services Network AG

Gabi Strasser

Kommunikation, Presse & PR

Telefon: 06421 1683-170

E-Mail: pressekontakt@finet.de; www.finet.de

Neue Kasseler Str. 62 C-E

35039 Marburg

Über die FiNet-Gruppe

Die FiNet Financial Services Network AG gehört zu den führenden Maklerpools in Deutschland. Zusammen mit der Unternehmenstochter FiNet Asset Management AG erzielte sie im Jahr 2011 Umsatzerlöse von 28,5 Mio. Euro. Die Pro-Kopf-Umsätze der angeschlossenen Makler der Marburger Unternehmensgruppe gehören zu den höchsten unter allen Maklerpools auf dem deutschen Markt. Der Fokus des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens liegt auf der persönlichen Betreuung von rund 430 Akademiker-, Heilwesen- und Investmentberatern sowie Finanzplanern. Zur FiNet-Gruppe zählen zudem die FiNet Finanz GmbH, die Mehrfachagenten umfassende Dienstleistungen anbietet

sowie die FiNet Service GmbH. Die Gesellschaft befindet sich seit Gründung im Jahr 1999 ausschließlich im Besitz der angeschlossenen Partner sowie einem Teil der rund 60 Mitarbeiter.

Über die Gschwind Software GmbH

Die Gschwind Software GmbH verfügt über langjährige Erfahrung in der Software-Entwicklung für das Financial Planning. Gschwind-Softwareprodukte zur Finanz- und Nachfolgeplanung unterstützen den Finanzberater bei der Erstellung von kundenindividuellen und vertriebsorientierten Finanzplänen.

Als ideale Werkzeuge für eine ganzheitliche Beratung erfüllen die Lösungen höchste Ansprüche an Qualität und Effizienz.

Der Beitrag PRESSEMITTEILUNG – FiNet-Gruppe Umfassende Beratungssoftware ermöglicht ganzheitliche Finanzplanung für anspruchsvolle Kunden erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

PRESSEMITTEILUNG – FiNet-Gruppe Umfassende Beratungssoftware ermöglicht ganzheitliche Finanzplanung für anspruchsvolle Kunden

SBAdmin — Wed, 06 Feb 2013 08:18:49 +0000

FiNet-Gruppe erweitert Dienstleistungsportfolio für Finanzanlageberater
Umfassende Beratungssoftware ermöglicht ganzheitliche Finanzplanung für anspruchsvolle Kunden
Marburg, 06.02.2013 – Die gesetzlichen Anforderungen an die Beratung werden im Bereich der Finanzanlagevermittlung immer komplexer. Daher bietet die FiNet-Gruppe Finanzanlageberatern und Certified Financial Plannern eine umfassende Beratungssoftware an, mit der eine ganzheitliche Finanzanalyse und –optimierung möglich ist.
„Ein wesentliches Auswahlkriterium für uns war die langjährige Kompetenz unseres Kooperationspartners Gschwind Software GmbH in der Finanzbranche“, betont Markus Neudecker, Vorstand der FiNet AG. „Mit dem Gschwind Finanzplaner stellen wir unseren Partnern eine hochwertige Lösung zur Verfügung, mit der eine rechtssichere und kundengerechte Finanzplanung möglich ist. Der Gschwind Finanzplaner bietet Funktionalitäten zu allen Anlageformen und ermöglicht auch die Darstellung hoch komplexer, stark differenzierter Vermögenswerte.“
Die Nachhaltigkeit einer effizienten Kundenberatung setzt zudem voraus, dass Finanz- und Versicherungsplanung Hand in Hand gehen. Für Finanzexperten bezieht sich die Optimierung von Geldanlagen nicht ausschließlich auf Wertpapiere, Immobilien oder andere Geldanlagen. Eine nachhaltige Beratung erfordert, dass auch der Faktor Versicherungen adäquat berücksichtigt wird.
„Finanz- und Versicherungsplanung sind in ähnlicher weise komplex und erfordern ein hohes Maß an Detailkenntnissen“, erläutert Michael Gschwind, Geschäftsführer der Gschwind Software GmbH. „Sämtliche Informationen, die im Financial Planning erforderlich sind, werden dem Berater durch unser Tool automatisch zur Verfügung gestellt. Die einfache und klare Benutzerführung ermöglicht es, die Beratung korrekt zu strukturieren und die Ergebnisse ohne Umwege zu erreichen“, so Gschwind.
Der Gschwind Finanzplaner umfasst eine Reihe von Funktionen, die für ein ganzheitliches Financial Planning erforderlich sind: die exakte Auswertung aller vorhandenen Vermögenswerte, die Der Gschwind Finanzplaner umfasst eine Reihe von Funktionen, die für ein ganzheitliches Financial Planning erforderlich sind: die exakte Auswertung aller vorhandenen Vermögenswerte, die exakte Auswertung aller vorhandenen Vermögenswerte, die Darstellung unterschiedlicher Empfehlungsszenarien zur Umschichtung diverser Vermögenswerte bis hin zur Ausgabe von Expertisen, die den Beratungsprozess – für den Kunden jederzeit nachvollziehbar – dokumentieren.
Um Financial Planning auch über alle Assetklassen zu ermöglichen, bietet die Tochtergesellschaft FiNet Asset Management AG (FAM) als Finanzdienstleistungsinstitut mit Erlaubnis gemäß § 32 KWG ein umfassendes Haftungsdachangebot. Für Finanzanlagenvermittler ist eine konsequente Weiterbildung unerlässlich, wenn sie für ihre Kunden eine nachhaltige Beratung gewährleisten wollen. Die FiNet-Gruppe erweitert daher ihr Weiterbildungsangebot für Finanzberater und Certified Financial Planner und plant Veranstaltungen, bei denen entsprechende Credit Points erworben werden können. Die FiNet kooperiert hierzu mit der Deutschen Maklerakademie (DMA)und der EBS Universität für Wirtschaft und Recht.

Ansprechpartner für die Medien:

FiNet Financial Services Network AG

Gabi Strasser

Kommunikation, Presse & PR

Telefon: 06421 1683-170

E-Mail: pressekontakt@finet.de; www.finet.de

Neue Kasseler Str. 62 C-E

35039 Marburg

Über die FiNet-Gruppe
Die FiNet Financial Services Network AG gehört zu den führenden Maklerpools in Deutschland. Zusammen mit der Unternehmenstochter FiNet Asset Management AG erzielte sie im Jahr 2011 Umsatzerlöse von 28,5 Mio. Euro. Die Pro-Kopf-Umsätze der angeschlossenen Makler der Marburger Unternehmensgruppe gehören zu den höchsten unter allen Maklerpools auf dem deutschen Markt. Der Fokus des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens liegt auf der persönlichen Betreuung von rund 430 Akademiker-, Heilwesen- und Investmentberatern sowie Finanzplanern. Zur FiNet-Gruppe zählen zudem die FiNet Finanz GmbH, die Mehrfachagenten umfassende Dienstleistungen anbietet sowie die FiNet Service GmbH. Die Gesellschaft befindet sich seit Gründung im Jahr 1999 ausschließlich im Besitz der angeschlossenen Partner sowie einem Teil der rund 60 Mitarbeiter.
Über die Gschwind Software GmbH
Die Gschwind Software GmbH verfügt über langjährige Erfahrung in der Software-Entwicklung für das Financial Planning. Gschwind-Softwareprodukte zur Finanz- und Nachfolgeplanung unterstützen den Finanzberater bei der Erstellung von kundenindividuellen und vertriebsorientierten Finanzplänen.
Als ideale Werkzeuge für eine ganzheitliche Beratung erfüllen die Lösungen höchste Ansprüche an Qualität und Effizienz.

Der Beitrag PRESSEMITTEILUNG – FiNet-Gruppe Umfassende Beratungssoftware ermöglicht ganzheitliche Finanzplanung für anspruchsvolle Kunden erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.