Das Software-Haus FinanzPortal24, einer der ältesten und größten Anbieter von Finanzberatungssoftware in Deutschland, baut sein breites Produktangebot der webbasierten FinanzPlaner-Software-Online um das Softwarepaket 3 weiter aus. Es umfasst Rechner zu gleich fünf Themen rund um die staatlichen Förderungen der Altersvorsorge. „In Verbindung mit unserer neuen Schnittstellentechnologie zu CRM-Systemen und Vergleichern erwartet die Finanzberater mit den neuen Beratungstools eine in Deutschland einzigartige Unterstützung im Beratungsalltag“, so Hubertus Schmidt, Gründer und Geschäftsführer von FinanzPortal24. Die einzelnen Förderrechner stehen in Verbindung mit der Förderanalyse, die zum Testen freigeschaltet sind. Das Softwarepaket 3 beinhaltet demnach die Förderanalyse, den Brutto-/Netto-Gehaltsrechner mit betrieblicher Altersvorsorge und Nettolohnoptimierungen, den Systemvergleich Fondspolice vs. Fondsdepot, sowie einen besonderen Riester-Rechner und den Basisrenten-Rechner zur steuerfinanzierten Rüruprente.

Förderanalyse zur „Altersvorsorge zum Nulltarif“

Kunden fällt es oft schwer, die finanziellen Mittel für eine ausreichend hohe, zusätzliche Altersversorgung und die Sicherung des Ruhestandes aufzubringen. Ist der Bedarf nach Steuern, Krankenversicherung der Rentner (KVdR) und Inflation geklärt, dann reicht oft das aktuelle Einkommen nicht aus, um die ermittelte Rentenlücke zu schließen. Um überhaupt etwas zu tun, platzieren viele Vermittler dann pauschal nur noch niedrige Sparbeiträge in ungeförderte Produkte von beispielsweise 50 oder 70 Euro.

Die Förderanalyse von FinanzPortal24 bietet für dieses Problemfeld die perfekte Lösung. Die entlastenden Steuervorteile aus dem AltersEinkünfteGesetz (AltEinkG), dem BürgerEntlastungsGesetz (BürgEntlG) und der Ersparnis aus dem für viele Einkommensgruppen ab 2021 wegfallenden Soli-Zuschlag schaffen zunehmend Liquidität, die in die eigene Altersvorsorge investiert werden kann. Außerdem führt dieser neutrale Beitragsaufwand wiederum zu weiteren Förderungen in den geförderten Durchführungswegen der Schichten 1 und 2, die den weiteren Aufbau der eigenen Altersvorsorge zusätzlich hebeln. Schmidt: „Diese Effekte ermöglichen den Kunden wesentlich höhere Beitragsleistungen und damit den Beratern einen völlig neuen Beratungsansatz, abseits von reinem Preisvergleich und Billigverkauf. Im Ergebnis ist sogar eine Altersversorgung zum Nulltarif möglich.“

Vor Veröffentlichung der „Förderrechner“ hatte FinanzPortal24 sein Portfolio um ein Defino-zertifiziertes, ganzheitliches Basisfinanzanalysetool für Privathaushalte nach DIN 77230 erweitert und das Softwarepaket „Biometrische Risiken“ entwickelt. Beide Themen stellt FinanzPortal24 in mehreren Webinaren vor, an denen bereits über 1.000 Finanzberater teilnahmen. Auch das neue Paket „Förderrechner“ wird die Burbacher Software-Schmiede mit diversen Webinaren begleiten.

Über die FinanzPortal24 GmbH
Die 2002 gegründete FinanzPortal24 GmbH ist Pionier und einer der führenden deutschen Entwickler für Beratungssoftware für Finanzdienstleister. Bislang hat die konzernunabhängige Software-Schmiede 60 verschiedene Beratungstools entwickelt. Derzeit setzen über 5.000 Berater und Vermittler die Software-Lösungen von FinanzPortal24 ein. Daneben zählen etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften zu den Referenzen.
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der Versicherungsmakler Hubertus Schmidt. Mit seiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung ist er der wichtigste Ideengeber für praxisnahe Beratungstools, die im Rahmen einer ganzheitlichen und nachhaltigen Finanz- und Ruhestandsplanung Risiken analysieren und die Entwicklung einer individuellen Umsetzungsstrategie ermöglichen.

Pressekontakt:
Hubertus Schmidt
FinanzPortal24 GmbH
Jägerstraße 1
D-57299 Burbach
T: 02736 50 97 50
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Das westfälische Softwarehaus FinanzPortal24 stellt Maklern und Vermittlern seine Beratungsrechner aus der windowsbasierten FinanzPlaner-Software PRO jetzt als browserunabhängige Cloud-Lösung zur Verfügung. Damit ist die Softwarenutzung nicht mehr Rechner-gebunden, sondern steht dem Berater jederzeit und überall via modernster Webbrowsertechnologie auf beliebigen Endgeräten zur Verfügung. Kern des „FinanzPlaner Online“ sind im Endausbau sechs Kompetenzpakete. Aktuell enthält der neue FinanzPlaner Online die vom Defino-Institut zertifizierte DIN-Analyse nach DIN 77230 – „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ und die damit in Verbindung stehenden Tools rund um die Themen Versorgungsstatus und biometrische Versicherungsrisiken. Dadurch sind Endkundenberatungen sowohl nach dem ganzheitlichen Beratungsansatz wie auch anlassbezogen möglich.
Zu den Besonderheiten der Software zählen vor allem die hochkarätigen Schnittstellen-Partner, durch die sich die Software in beliebige Beratungsstrecken und Vertriebsprozesse integrieren lässt. Hubertus Schmidt, Geschäftsführer, Gründer und Pionier für Finanzsoftware in Deutschland, sagt: „Die Cloud-Technologie ermöglicht nahezu vollständig digitalisierbare Beratungsabläufe und Prozessketten, die zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen führen.“ Offizieller Startschuss auf der Webseite von Finanzportal24 für die ersten zwei Software-Pakete der Cloud ist der 31. Oktober 2019.
Eine Reihe an Maklerpools und Dienstleistern bereits angebunden
Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister stehen vor der Herausforderung, die Geschäftsabläufe in ihrem Büro aufgrund von zunehmender Bürokratisierung und Administration in zeitlicher wie monetärer Hinsicht nachhaltig zu optimieren. Eine vollumfängliche, medienbruchfreie Prozesskette ist das Ziel. Die entscheidenden Mehrwerte der cloudbasierten Finanzberatung in Kombination mit den vielfältigen Schnittstellenanbindungen sind: Vermeidung von Mehrfacheingaben der Kundendaten, Vereinfachung der Bedarfsermittlung und Übergabe in Angebotsvergleiche mit Antragsstrecke.
Kooperationen zwischen FinanzPortal24 und dem unabhängigen Analysehaus Morgen & Morgen sowie Mr-Money und den Poolgesellschaften Fondskonzept und BlauDirekt sind bereits umgesetzt. Weitere Anbindungen marktbekannter Softwaresysteme und Plattformen sind vereinbart oder in der Umsetzung. Bei bestehenden Lizenzen der genannten Kooperationspartner können Vermittler die Schnittstellen ohne zusätzliche Kosten direkt aus dem FinanzPlaner Online beziehungsweise aus den CRM-Systemen und MVP´s heraus nutzen. Schmidt: „Wir wissen sicher, dass die Vermittler durch den Einsatz unserer cloudbasierten Beratungs- und Bedarfsrechner eine höhere Beratungsqualität leisten können. Dies und der sichtbar professionelle Einsatz eines gesamten, medienbruchfreien Finanzberatungsprozesses wird die Abschlusserfolge erheblich steigern.“
Über die Finanzportal24 GmbH
Die 2002 gegründete FinanzPortal24 GmbH ist Pionier und einer der führenden deutschen Entwickler für Beratungssoftware für Finanzdienstleister. Bislang hat die konzernunabhängige Software-Schmiede 58 verschiedene Beratungstools entwickelt. Derzeit setzen über 5.000 Berater und Vermittler die Software-Lösungen von FinanzPortal24 ein. Daneben zählen etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften zu den Referenzen.
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der Versicherungsmakler Hubertus Schmidt. Mit seiner 30jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung ist er der wichtigste Ideengeber für praxisnahe Beratungstools, die im Rahmen einer ganzheitlichen und nachhaltigen Finanz- und Ruhestandsplanung biometrische Risiken analysieren und die Entwicklung einer individuellen Umsetzungsstrategie ermöglichen.
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Harro von Lieres
Von Lieres und Wilkau
Public Imaging Consulting
Nagelstraße 4-5
D-54290 Trier
T: ++49 (0) 651 / 14 555 85-0
F: ++49 (0) 651 / 14 555 85-1
E: h.vonlieres@publicim.de
I: www.publicim.de

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Zwei Vorteile der DIN-Norm:

• Die drei Buchstaben „DIN“ sind ein Vertrauensbeweis für sich. Sie erhalten ein offizielles DIN-Siegel, wenn Sie normgerecht beraten.
• Die Norm ist eine gemeinsame Schnittmenge aus vielen einflussstarken und grundverschiedenen Parteien. Lobbyismus ist damit ausgeschlossen. Man kann tatsächlich von einer Kunden-orientierten Norm sprechen. 
  Weitere Vorteile der DIN-Norm erfahren Sie hier.
  Ihr Partner für mehr Kundenzufriedenheit und maximale Abschlussquote
  Sie suchen eine einzigartige, zertifizierte Softwarelösung die Sie intuitiv durch die Kundenberatung gemäß DIN 77230 führt und dort wo die DIN aufhört weitermacht? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Getreu dem Motto von Geschäftsführer Hubertus Schmidt: „Erfolg ist programmierbar“ führt Sie der FinanzPlaner Online schnell, leicht und einfach durch die DIN-Beratung über den Tarifvergleich für die jeweiligen Versorgungslücken bis hin zum Vertragsabschluss. Erfahren Sie auf finanzportal24.de und auf der DKM 2018 Stand 3B/F19 wie Sie mit der DIN durchstarten werden.

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  Kontakt:
  FinanzPortal24 GmbH
  Jägerstraße 1
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  Fax: +49 (0) 2736 / 50 97 5 – 30
  Mail: info@finanzportal24.de
  Web: www.finanzportal24.de
  Über FinanzPortal24
  FinanzPortal24 ist seit 16 Jahren ein Pionier für softwaregestützte Finanzberatung. Mehr als 5.000 Anwender aus der Finanz- und Versicherungsbranche setzen die Softwarelösungen von FinanzPortal24 bereits erfolgreich in der Endkundenberatung ein.

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• 58 Beratungstools und -rechner
• IDD-konforme Beratungsstrecke
• Kunden-, Vertragserfassung
• Umfangreiche Schnittstellen
• Workflow-Optimierung

„Das Ziel von FinanzPortal24 GmbH ist es, unseren Anwendern den gesamten Beratungsprozess so zu vereinfachen und zu optimieren, dass sie sich voll auf die persönliche und kompetente Endkundenberatung konzentrieren können“, unterstreicht Hubertus Schmidt, Geschäftsführer und Inhaber der FinanzPortal24 GmbH. Er wird u.a. auf der kommenden DKM 2018 zu dem aktuellen Thema der kommenden DIN-Norm 77230, der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte sprechen und die brandheiße neue Beratungsplattform FinanzPlaner Online aus dem Hause FinanzPortal24 GmbH vorstellen.
Überzeugen Sie sich selbst vom Flexibilitätsprinzip der erfolgreichen FinanzPlaner PRO-Software, in dem Sie eine unverbindliche Testversion anfragen.
Weitere Informationen auf finanzportal24.de
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FinanzPortal24 ist seit 16 Jahren ein Pionier für softwaregestützte Finanzberatung. Mehr als 5.000 Anwender aus der Finanz- und Versicherungsbranche setzen unsere FinanzPlaner-PRO-Software erfolgreich in der Endkundenberatung ein.

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Die AVP professional Software GmbH, Hersteller der Finanzplanungssoftware AVP professional und der kostenlosen Finanzrechner AVP finance tools, und die i-Planner GmbH aus Gräfeling/München gehen ab sofort eine weitreichende Kooperation ein.
Die moderne, extrem leistungsfähige und zudem zukunftsträchtige CRM-Software i-Planner 3.0 und die beiden Software-Module AVP finance planner und AVP finance tools ergänzen sich auf ideale Weise und bieten Ihnen als Software-Nutzer künftig viele Effizienzvorteile.
Eine erste Schnittstelle zwischen i-Planner 3.0 und den AVP finance tools wurde bereits entwickelt, Ende des 4. Quartals 2016 folgt die Schnittstelle zum AVP finance planner.

Sie wollen i-Planner 3.0 kennenlernen?

Nichts einfacher als das! Am 13.09.2016, 20.09.2016 und 27.09.2016 um jeweils 10.00 Uhr wird Ihnen Herr Stefan Stein, Vertriebsleiter der i-Planner GmbH, in einem ca. 45 minütigen Webinar einen ersten Eindruck über die einfache und intuitive Handhabung, die wesentlichen Leistungsmerkmale und den perfekten Einsatz dieser modernen CRM-Software vermitteln.
Kontaktieren Sie dazu Dr. Ulrich A. Steinmetzler unter u.steinmetzler@avp-professional.de Ihren Wunschtermin. Dann erhalten Sie die Webinareinladung.

Warum eine CRM-Software und warum i-Planner?

Ihre geschäftlichen und persönlichen Beziehungen zu Ihren Mandanten und Kunden sowie Ihre Vertragsbestände stellen den Wert Ihres Unternehmens dar. Eine perfekte „Pflege“ dieser Beziehungen und Bestände mittels einer professionellen Kundenverwaltungssoftware ist daher eine Selbstverständlichkeit.
Kunden, Verträge, Daten und Dokumente übersichtlich darstellen und verwalten, Aufgaben, Aktivitäten und Vertriebsstrategien auch im Team effektiv organisieren, für all das steht i-Planner.
Egal wann, egal wo und egal wie – mit der online-Unternehmenssoftware i-Planner 3.0 arbeiten Sie zeit-, orts- und geräteunabhängig, allein oder im Team. Und deshalb passen i-Planner 3.0 und die Softwaremodule AVP finance planner und AVP finance tools perfekt zusammen.
Weitere Informationen:
AVP finance tools
AVP professional
i-Planner
Kontaktdaten
AVP professional Software GmbH
Kurfürstendamm 56, 10707 Berlin
Telefon: +49 30 88 92 66 63
Telefax: +49 30 88 92 66 69
Email: info@avp-professional.de

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• Rentenversicherung einschließlich Vollwaisen-, Halbwaisen- und Witwenrente sowie die Erwerbsminderungsrente
• Krankenversicherung im Hinblick auf das Krankentagegeld nach Ende der Lohnfortzahlung
• Pflegeversicherung, auch unter Berücksichtigung der ab 2017 geltenden Pflegegrade statt der bisherigen Pflegestufen
• Unfallversicherung

Die wesentlichen Grunddaten Ihrer Kunden und bestehende Verträge pflegen Sie bequem im Büro ein, während Sie sich auf das Kundengespräch vorbereiten. Im Servicetermin selbst präsentieren Sie auf dem Laptop oder Mobilgerät in anschaulichen Grafiken Versorgungs-lücken und Möglichkeiten, diese zu schließen – lückenlos. Die Software unterstützt Touch-screens und Wischgesten. Die zuvor erfassten Daten lassen sich im Gespräch mühelos ergänzen. Besonders praktisch sind die Verknüpfungen zu anderen Modulen.
Hier bietet Lückenlos die Verlinkung zur Rentenplanung, den KrankenLeistungsVergleich der gesetzlichen Kassen, die gesellschaftsneutrale Aufnahme von Gesundheitsdaten einschließlich eventuell erforderlicher Zusatzfragebögen für den Bereich der Berufsunfähigkeit sowie die Pflegeheimsuche zur Kostenkalkulation bei Pflegebedürftigkeit. Am Ende des Termins steht eine hochwertige Beratungsdokumentation, die Sie ausdrucken oder dem Kunden in elektronischer Form als PDF zur Verfügung stellen können.
Viele Vermittler nutzen bereits dieses Highlight für eine lückenlose Beratung gegen eine Lizenzgebühr von nur 15,- € brutto pro Monat, die sich schnell bezahlt macht.

GERNE ERHALTEN SIE HIER EINEN TESTZUGANG:
ANFORDERUNG 30 Tage TEST

Pressekontakt:
Makler Impuls OHG
Pragerstr. 43
04317 Leipzig
Vertreten durch:
Lars Schultze
Matthias Dickes
Kontakt:
Telefon: 0341-99396033
Telefax: 0341-8604981
E-Mail: service@maklerimpuls.de
Internet: http://www.maklerimpuls.de

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AVP finance tools *** konzipiert als „white label“-Version *** ab 01.04.2016 kostenfrei zur Einbindung in externe Webseiten verfügbar!

Nach dem durchschlagenden Erfolg mit der, in Deutschland einmaligen, Versandfunktion der Rechenergebnisse der AVP finance tools, geht die AVP professional Software GmbH weiter konsequent den Weg der Digitalisierung in der Finanzberatung voran.
Die AVP finance tools, mehr als 50 Beratungsrechner für die alltägliche Beratungspraxis, sind ab 01.04.2016 nicht nur als Web- und App-Anwendung kostenlos erhältlich, sondern können in der Version AVP Free lizenziert werden. Sie lassen sich damit gratis auf den Internetseiten der Berater/-innen einbinden.
Hiermit bieten alle, die diese Werkzeuge auf ihren Webseiten integrieren, einen erstklassigen und einmaligen Web-Service der Extra-Klasse an. Die Mandanten können viele Berechnungen zu finanziellen Fragen des alltäglichen Lebens auf der Homepage der Makler/-innen selbst vornehmen und werden in den Beratungsprozess mit einbezogen.
Die Lizenz AVP Free ist anders als die personenbezogenen Lizenzen von AVP professional eine unternehmensbezogene Berechtigung und nicht an eine Person gebunden. Kleinere Unternehmen und Gemeinschaftsbüros als auch mittlere oder größere Vertriebseinheiten können eine gemeinsame Lizenz für ihre gemeinsamen Webseiten generieren. Danach erhalten sie eine ausführliche Anleitung. Damit sind sie selbst, ihr IT-Dienstleister oder ihre Internet-Agentur in der Lage, die AVP finance tools in der von ihnen gewünschten Art und Weise auf ihren Webseiten zu integrieren.
Möglich ist die Einbindung aller Rechner der AVP finance tools, der Ausschluss einer oder mehrerer Gruppen oder die Auswahl und Zusammenstellung bestimmter Gruppen von Rechnern. Dabei passen sich die Tools an den i-Frame, der ihnen von den verantwortlichen Entwicklern der Webseiten eingeräumt wird, eigenständig an.
Die AVP finance tools sind als „white label“-Version konzipiert. Mit der farblich und grafisch zurückhaltenden Konzeption fügen sie sich in fast jede textliche und farbliche Art der Webseitengestaltung ein. Ein Verweis auf die AVP professional GmbH erfolgt nicht. Die Druckseiten mit Firmenlogo und anderen individuellen Angaben sind individualisierbar.
Die Kunden drucken ihre eigenen Berechnungen immer unter Hinweis auf das Unternehmen der Makler/-innen. Eine mögliche Haftung wird ausgeschlossen, da ausdrücklich darauf verwiesen wird, dass die Anwendung eigenständig erfolgte. Sinnvoll ist die Verknüpfung mit den Kontaktformularen auf der Webseite. Damit können Mandanten ihre Berechnungen direkt an die Berater/-innen senden und eine Unterstützung anfragen.
Mit den AVP finance tools erreichen Berater/-innen ihre Kunden nicht nur per Computer, Smartphone und Tablet, sondern auch mit ihren eigenen Webseiten. Das ist ein einmaliges Angebot und ein weiterer konsequenter Schritt in der Digitalisierung der Kundenkommunikation der Finanzdienstleistungsbranche.
Hier können Sie die AVP finance tools bestellen.

AVP professional Software

Die AVP finance tools sowie die umfangreiche Software AVP finance planner standen bisher unter der Dachmarke AVP professional, einem Geschäftsbereich der Financial Planners Group. Da sich beide Produkte am Markt in den letzten Jahren zu führenden Softwarelösungen für die private Finanz- und Vorsorgeplanung etabliert haben und weitere Investitionen anstehen, werden sie seit dem 1. Januar 2016 exklusiv von der neu gegründeten AVP professional Software GmbH entwickelt und vertrieben. Der hohe Qualitätsanspruch bleibt durch die personelle Kontinuität an der Unternehmensspitze bestehen.

AVP finance tools – Vorteile und Leistungen

• 50 Rechenmodule aus den acht wichtigsten Gebieten der Finanzberatung
• neueste iOS- und Android-Technologie
• geeignet für Smartphones und Tablets
• präzise und schnelle Kalkulation selbst komplexer Berechnungen
• rechtssichere Darstellung arbeits-, sozial- und steuerrechtlicher Finanzthemen
• intuitive Bedienung mit umfangreichen Informationstexten
• ideale Ergänzung zum AVP finance planner
• kostenlos und werbefrei
• praxiserprobt und praxisnah – von Finanzexperten für Finanzexperten
• NEU: Versandfunktion einzelner Rechner an Mandanten

AVP professional Software GmbH

Juristen, Finanz- und IT-Experten entwickeln bei AVP professional Software intelligente Softwarelösungen für die Finanz- und Vorsorgeplanung. „AVP finance planner“ ist die etablierte Software für die umfangreiche und detaillierte Beratung; „AVP finance tools“ ist die größte Sammlung smarter und schneller Beratungsrechner. Das Unternehmen wird von den Finanzberatern Ralf Schäfer, CFP® und Dr. Ulrich Antonius Steinmetzler, LL.M., CeFM® geführt.
Hier können Sie die AVP finance tools bestellen.

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Die Defino Gesellschaft für Finanznorm GmbH aus Heidelberg und das Softwarehaus Finanzportal24 GmbH aus Burbach gehen eine enge Kooperation ein. Von der Schnittstelleneinrichtung der Rechentools von Finanzportal24 zu dem DIN-standardisierten Analysetool von Defino erwarten beide Seiten eine höhere Marktdurchdringung und einen höheren Nutzen für die Anwender beider Software-Produkte. Finanzportal24 ist eine der führenden Softwareschmieden für Finanzberatungstools in Deutschland. Defino ist Initiatorin des DIN-Standards „Finanzanalyse für den Privathaushalt“ (DIN SPEC 77222), die derzeit gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Normung in Berlin in eine Norm umgewandelt wird. Ein weiter DIN-Standard zum Thema Risikoprofilierung im Bereich Vermögensanlage befindet sich in Arbeit.
Verknüpfung von Rechen- mit Analysetools für ganzheitliche Beratung
Die Anwender – Makler, Vermittler, Berater – können durch die Schnittstelle die Daten aus der Finanzplaner-Software direkt in die Defino-Finanzanalyse übergeben. In einem zweiten Entwicklungsschritt ist geplant, umgekehrt auch die Daten aus der Defino-Finanzanalyse in die Finanzplanersoftware zu übertragen. Damit müssen die Anwendergruppen nicht ihre Beratungsstrategie umstellen. Zudem sparen sie erheblich Zeit bei ganzheitlicher Beratung zu Vorsorge, Absicherung und Vermögensplanung auf Basis des tatsächlichen Bedarfs.
„Die Verschnittstellung unserer Produkte bietet den einzelnen Maklern und Finanzberatern zwei optimale Werkzeuge für die Kundenberatung“, sagt Hubertus Schmidt, Gründer und Geschäftsführer von Finanzportal24, „dadurch wird die Arbeitsweise von Vermittlern und Finanzdienstleistern im höchsten Maße und kundengerecht professionalisiert.“ Claus Rieger, als Geschäftsführer bei Defino für die Produktgestaltung und technischen Umsetzungen verantwortlich, sagt: „Durch die Kooperation der beiden Häuser können wir unsere Dienstleistungen mit einem für die Vermittler lukrativen Paketpreis versehen. Voraussetzung ist natürlich der Besitz einer Finanzplaner-Lizenz.“
Alle Anwender des Finanzplaners erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, die Defino Software für ein viertel Jahr kostenlos zu testen.
Über die Defino Gesellschaft für Finanznorm GmbH:
Die Defino Gesellschaft für Finanznorm ist ein 2011 eigens für die Entwicklung von Standardisierungen und Normierungen von Analyse- und Beratungsprozessen im Bereich der Finanzdienstleistungen gegründetes Unternehmen mit Sitz in Heidelberg. Das Unternehmen arbeitet dabei fest mit dem Deutschen Institut für Normierung, Wissenschaftlern, Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten des Finanzdienstleistungsgewerbes zusammen. Erste Normierung war nach rund einem Jahr Entwicklungszeit im März 2014 die DIN Spec 77722 zur standardisierten Finanzanalyse für den Privathaushalt, aus der jetzt die gleichnamige DIN-Norm entwickelt wird. Geschäftsführer der Defino sind Dr. Klaus Möller sowie Claus Rieger.
Über die Finanzportal24 GmbH:
Das 2002 gegründete FinanzPortal24 GmbH ist Pionier und einer der führenden deutschen Entwickler Finanzsoftware für Finanzdienstleister. Bislang hat die konzernunabhängige Software-Schmiede 51 verschiedene Beratungstools entwickelt. Derzeit setzen über 6.500 Berater und Vermittler die Software Lösungen von Finanzportal24 ein. Daneben zählen etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften zu den Referenzen.
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der frühere Versicherungsmakler Hubertus Schmidt. Mit seiner 30jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung ist er der wichtigste Ideengeber für praxisnahe Beratungstools, die im Rahmen einer ganzheitlichen und nachhaltigen Finanz- und Ruhestandsplanung biometrische Risiken analysieren und die Entwicklung einer individuellen Umsetzungsstrategie ermöglichen.
Defino
Bergheimer Str. 147
D-69115 Heidelberg
T: 6221/6733410
I: www.gesellschaft-finanznorm.de
E: k.moeller@gesellschaft-finanznorm.de
Dr. Klaus Möller M: 0172/6212038

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