FinanzPlaner Online Archive - Marktplatz für Finanzdienstleister

FondsKonzept AG erweitert Schnittstelle zum FinanzPlaner-Online der FinanzPortal24 GmbH

Sascha Zingler — Mon, 13 Nov 2023 17:36:34 +0000

Größerer Datenumfang und -tiefe für intensivere Kundenauswertungen
Abbilden des finanziellen Gesamtengagements ohne manuelle Eingaben
Faktenbasierte Analysen für ganzheitliche Finanzberatung
Eine Schnittstelle für Fonds und Versicherungen als Marktneuheit

Der Maklerverbund FondsKonzept AG und die FinanzPortal24 GmbH bauen ihre Zusammenarbeit aus. Kernpunkt ist die Erweiterung der integrierten Datenschnittstelle zum smartMSC, das von den Maklerinnen und Maklern von FondsKonzept für die volldigitale Administration sämtlicher Geschäftsfälle und als digitales Backoffice genutzt wird.

Mit der Erweiterung wird es für die Maklerinnen und Makler möglich, noch mehr Daten ihrer Kundinnen und Kunden für eine gezieltere Beratung zu offenen und geschlossenen Investmentfonds, fondsgebundenen Vermögensverwaltungen sowie zu Versicherungen analysieren zu lassen. Dies umfasst den Datenumfang und die Datentiefe, die für die Auswertungen von FinanzPortal24 zum Status quo der Vermögens- und Schuldenbilanz der Kundinnen und Kunden herangezogen werden. Damit können mehr Finanzdaten erfasst und als Grundlage für ein Beratungsgespräch ausgewertet werden.

Das Spektrum umfasst nahezu das gesamte finanzielle Engagement bei Anlagen und Verbindlichkeiten. Hierzu zählen unter anderem offene und geschlossene Investmentfonds, Sparguthaben, Immobilienvermögen, Immobilien- und Verbraucherkredite sowie Lebensversicherungen und liquide Mittel auf Girokonten.

Über den Ist-Zustand hinaus lassen sich Ziele für den Vermögensaufbau und die Ruhestandsplanung in die Auswertungen integrieren. Auf der Basis von Versorgungslückenberechnungen können Lösungen zu biometrischen Risiken, staatliche Fördermöglichkeiten sowie generationenübergreifende Vermögensanalysen ausgewertet werden. Die zugrunde liegenden Daten werden automatisch gezogen. Dadurch reduziert sich die manuelle Datenpflege auf ein Minimum. Das Ergebnis beinhaltet die grafisch visualisierten Daten der finanziellen Gesamtsituation. Dieses Vorgehen ermöglicht die effiziente Durchführung von Beratungsgesprächen und die schnelle Vorbereitung von faktenbasierten Entscheidungen.

Auf diese Weise werden die Beziehungen zu den Kundinnen und Kunden über eine noch bessere Kenntnis ihrer persönlichen Gegebenheiten intensiviert und ausgebaut. Gleichzeitig steigen Cross- und Upselling-Potenziale über alle Produktkategorien hinweg und ermöglichen die Umsetzung eines Financial Planning-Ansatzes im Rahmen ganzheitlicher Finanzberatung für Fonds und Versicherungen. Die Schnittstelle zwischen FinanzPortal24 und FondsKonzept ist in diesem Zusammenhang ein Novum im Markt für Maklerdienstleistungen (mehr Informationen).

Die FinanzPortal24 GmbH ist mit ihrer Beratungssoftware seit mehr als zwei Jahrzehnten Pionier in der digitalen Vertriebsunterstützung für Finanzdienstleister. Die aktuelle Beratungssoftware FinanzPlaner-Online wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und punktet mit Innovationen. Ein Beispiel ist der lösungsorientierte Finanz-SelbstCheck für Endkunden mit einer neutralen, webbasierten Dialogstrecke.

Hierzu Hubertus Schmidt, Geschäftsführer der FinanzPortal24 GmbH: „Wir freuen uns, die langjährige Zusammenarbeit mit FondsKonzept über die neue Schnittstelle weiter intensivieren zu können. Sie ist ein weiterer Meilenstein für die besondere Marktpräsenz des unabhängigen Finanzvertriebes bei der Nutzung digitaler Tools zum Nutzen der Kundinnen und Kunden.“

Alexander Lehmann, Vorstand für Marketing und Vertrieb bei der FondsKonzept AG, ergänzt: „Wir schätzen die Dienstleistungen von FinanzPortal24 zum Wohle unserer Maklerinnen und Makler und sehen in ihnen ein wichtiges Instrument für den Ausbau einer ganzheitlichen, produktübergreifenden Beratung und Potenzialausschöpfung.

Über die FondsKonzept AG:
Die heutige FondsKonzept AG wurde im Jahr 2000 als FondsKonzept Service GmbH ins Handelsregister eingetragen und versteht sich als offener Maklerverbund und integrierter Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die Administration aller Geschäftsfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die Online-Plattform smartMSC und deren volldigitale Architektur rund um FinanceCloud, FinanceApp und FinanceScreen zur Umsetzung eines hybriden Beratungsansatzes. Unter der FondsKonzept AG mit Sitz in Dietenheim (Baden-Württemberg) sind neben der FondsKonzept Investmentmakler GmbH die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, die FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH, die Sosnowski Computersysteme GmbH, die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG (50-Prozent-Beteiligung) sowie die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien als Tochtergesellschaften angesiedelt. Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen.
Zum 31. Oktober 2023 lag das administrierte Bestandsvolumen in Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen bei 15,4 Mrd. Euro. Im Versicherungsbereich waren zum gleichen Stichtag rund 650.000 aktive Verträge erfasst.

Über die FinanzPortal24 GmbH:
Die FinanzPortal24 GmbH ist seit mehr als 20 Jahren Pionier im Bereich der smarten Finanztechnologien und steht für Innovation und Digitalisierung in der Endkundenberatung. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der frühere Versicherungsmakler Hubertus Schmidt, der mit seiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung die Software-Lösungen wesentlich geprägt hat. Sie erfüllen höchste Ansprüche und helfen qualifizierten Finanzberatern in ganz Deutschland dabei, die Herausforderungen ihrer Kunden perfekt zu lösen. Mehr als 6.000 Berater und Vermittler sowie etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften sind begeisterte Nutzer der Software-Lösungen von FinanzPortal24.

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FinanzPortal24 lanciert einzigartiges Software-Paket mit Förderrechnern

Redaktion — Fri, 05 Jun 2020 09:23:21 +0000

Förderanalyse sowie Riester-, Basis-, bAV-Rechner und Systemvergleich zu Fondspolice vs. Fondsdepot in einem Softwarepaket ermöglicht neuartigen Beratungsansatz für eine bessere Altersvorsorge

Das Software-Haus FinanzPortal24, einer der ältesten und größten Anbieter von Finanzberatungssoftware in Deutschland, baut sein breites Produktangebot der webbasierten FinanzPlaner-Software-Online um das Softwarepaket 3 weiter aus. Es umfasst Rechner zu gleich fünf Themen rund um die staatlichen Förderungen der Altersvorsorge. „In Verbindung mit unserer neuen Schnittstellentechnologie zu CRM-Systemen und Vergleichern erwartet die Finanzberater mit den neuen Beratungstools eine in Deutschland einzigartige Unterstützung im Beratungsalltag“, so Hubertus Schmidt, Gründer und Geschäftsführer von FinanzPortal24. Die einzelnen Förderrechner stehen in Verbindung mit der Förderanalyse, die zum Testen freigeschaltet sind. Das Softwarepaket 3 beinhaltet demnach die Förderanalyse, den Brutto-/Netto-Gehaltsrechner mit betrieblicher Altersvorsorge und Nettolohnoptimierungen, den Systemvergleich Fondspolice vs. Fondsdepot, sowie einen besonderen Riester-Rechner und den Basisrenten-Rechner zur steuerfinanzierten Rüruprente.

Förderanalyse zur „Altersvorsorge zum Nulltarif“

Kunden fällt es oft schwer, die finanziellen Mittel für eine ausreichend hohe, zusätzliche Altersversorgung und die Sicherung des Ruhestandes aufzubringen. Ist der Bedarf nach Steuern, Krankenversicherung der Rentner (KVdR) und Inflation geklärt, dann reicht oft das aktuelle Einkommen nicht aus, um die ermittelte Rentenlücke zu schließen. Um überhaupt etwas zu tun, platzieren viele Vermittler dann pauschal nur noch niedrige Sparbeiträge in ungeförderte Produkte von beispielsweise 50 oder 70 Euro.

Die Förderanalyse von FinanzPortal24 bietet für dieses Problemfeld die perfekte Lösung. Die entlastenden Steuervorteile aus dem AltersEinkünfteGesetz (AltEinkG), dem BürgerEntlastungsGesetz (BürgEntlG) und der Ersparnis aus dem für viele Einkommensgruppen ab 2021 wegfallenden Soli-Zuschlag schaffen zunehmend Liquidität, die in die eigene Altersvorsorge investiert werden kann. Außerdem führt dieser neutrale Beitragsaufwand wiederum zu weiteren Förderungen in den geförderten Durchführungswegen der Schichten 1 und 2, die den weiteren Aufbau der eigenen Altersvorsorge zusätzlich hebeln. Schmidt: „Diese Effekte ermöglichen den Kunden wesentlich höhere Beitragsleistungen und damit den Beratern einen völlig neuen Beratungsansatz, abseits von reinem Preisvergleich und Billigverkauf. Im Ergebnis ist sogar eine Altersversorgung zum Nulltarif möglich.“

Vor Veröffentlichung der „Förderrechner“ hatte FinanzPortal24 sein Portfolio um ein Defino-zertifiziertes, ganzheitliches Basisfinanzanalysetool für Privathaushalte nach DIN 77230 erweitert und das Softwarepaket „Biometrische Risiken“ entwickelt. Beide Themen stellt FinanzPortal24 in mehreren Webinaren vor, an denen bereits über 1.000 Finanzberater teilnahmen. Auch das neue Paket „Förderrechner“ wird die Burbacher Software-Schmiede mit diversen Webinaren begleiten.

Über die FinanzPortal24 GmbH
Die 2002 gegründete FinanzPortal24 GmbH ist Pionier und einer der führenden deutschen Entwickler für Beratungssoftware für Finanzdienstleister. Bislang hat die konzernunabhängige Software-Schmiede 60 verschiedene Beratungstools entwickelt. Derzeit setzen über 5.000 Berater und Vermittler die Software-Lösungen von FinanzPortal24 ein. Daneben zählen etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften zu den Referenzen.
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der Versicherungsmakler Hubertus Schmidt. Mit seiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung ist er der wichtigste Ideengeber für praxisnahe Beratungstools, die im Rahmen einer ganzheitlichen und nachhaltigen Finanz- und Ruhestandsplanung Risiken analysieren und die Entwicklung einer individuellen Umsetzungsstrategie ermöglichen.

Pressekontakt:
Hubertus Schmidt
FinanzPortal24 GmbH
Jägerstraße 1
D-57299 Burbach
T: 02736 50 97 50
F: 02736 50 97 530
E: info@finanzportal24.de
W: www.finanzportal24.de

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Die DIN 77230 ist der proaktive Vorstoß der Finanzdienstleistungsbranche – Was bedeutet das für den Berater?

SBAdmin — Mon, 02 Mar 2020 11:03:53 +0000

Mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte DIN 77230“ wurde der Finanzdienstleistungsbranche eine Norm an die Hand gegeben, die durch objektive und reproduzierbare Analyseergebnisse das Vertrauen in die Qualität der Beratung bei Verbrauchern zurückgewinnen wird.
Sie definiert, in welcher Priorität Versorgungsziele abzuarbeiten sind und sorgt für eine strukturierte und transparente Grundlage der Kundenberatung. Anhand einer Einnahmen-/Ausgabenrechnung und einer Haushaltsbilanz wird das Kundenpotenzial ermittelt, bevor der Berater in die individuelle Bedarfsermittlung einsteigt.
Somit ist der in manchen Veröffentlichungen auftauchende Begriff „DIN-Beratung“ irreführend, denn er konterkariert einen der wichtigsten Aspekte bei der Entwicklung des Verfahrens: Die Abgrenzung und Mehrschrittigkeit von Analyse und Beratung.

Ist das Arbeiten nach der DIN 77230 verpflichtend?
Ist für die Anwendung eine Zertifizierung nötig?
Warum soll ich nach der Norm analysieren?
Wann bietet sich die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 an?

Auf diese und viele weitere Fragen, die die Finanzbranche beschäftigen, erhalten Sie jetzt die Antwort im kostenlosen Whitepaper „DIN 77230 – Der proaktive Vorstoß der Finanzdienstleistungsbranche“. Die Autoren Hubertus Schmidt (Geschäftsführer von FinanzPortal24 und Mitglied im DEFINO-Kuratorium) und Michael Franke (Mitglied im Arbeitskreis Beratungsprozesse sowie im Arbeitsausschuss zu den Normen 77230 und 77232 des DIN e. V.) erläutern im Whitepaper ausführlich die Vorzüge der Norm DIN 77230 für die Analyse des Ist-Standes Ihrer Kunden.
Zusätzlich zum Whitepaper liefert Ihnen FinanzPortal24 das perfekte Beratungstool zur DIN 77230. Als Testsieger der VSP-Marktstudie 2019/20 und als DEFINO zertifizierte Beratersoftware enthält das Tool Finanzanalyse DIN 77230 im neuen FinanzPlaner Online folgende Vorteile:

Vereinfachung von Arbeitsprozessen
Erleichterung der Digitalisierung der Kundendaten
Reduzierung des Haftungsrisikos
Steigerung der Effizienz und Professionalität
Alleinstellungmerkmal am Markt als „Early Adopter“ der neuen DIN-Prozesse
höhere Vertragsdichte und Umsatzsteigerung
gesteigerte Kundenzufriedenheit

Kombinieren Sie ihr Know How zur DIN 77230 mit dem neuen FinanzPlaner Online getreu dem Motto: Stärken verstärken! Profitieren Sie von einer einheitlichen und medienbruchfreien Beratungsstrecke – von der Analyse über Beratungsanlässe/ Produktanfragen bis hin zum Abschluss!
Sichern Sie sich noch heute Ihren kostenlosen und unverbindlichen Testzugang! Mehr Informationen zum Produktangebot auf finanzportal24.de.
Kontakt:
FinanzPortal24 GmbH
Jägerstraße 1
D-57299 Burbach
Tel: +49 (0) 2736 – 50 97 50
Fax: +49 (0) 2736 – 50 97 530
Mail: info@finanzportal24.de
Web: www.finanzportal24.de
Über FinanzPortal24
FinanzPortal24 ist seit 18 Jahren ein Pionier für softwaregestützte Finanzberatung. Mehr als 5.000 Anwender aus der Finanz- und Versicherungsbranche setzen die Softwarelösungen von FinanzPortal24 bereits erfolgreich in der Endkundenberatung ein. Mit dem neuen FinanzPlaner Online befördert das Team um Software-Pionier Hubertus Schmidt die Finanzberatung in das neue Zeitalter der cloudbasierten Webanwendungen – schnell, ganzheitlich, anlassbezogen, automatisiert und geprüft!

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Sind Sie fit für die DIN? Der Finanzplaner Online unterstützt Sie dabei

SBAdmin — Tue, 16 Oct 2018 08:15:33 +0000

Deutschland, das Land der Strukturen und Normen. Gefühlt gibt es nichts, wofür nicht auch eine Norm existiert. Das beginnt bei Papierblättern und setzt sich über Treppenstufen bis hin zu Grills fort. Und jetzt gibt es auch eine Norm für die – Sie lesen vollkommen richtig – Finanzberatung. Mit der DIN 77230 ist in den letzten vier Jahren eine Norm für die finanzielle Basisanalyse von Privathaushalten entstanden. Sie fasst auf 79 Seiten alle Fragen zusammen, die für eine erste Bestandsaufnahme zwischen Kunden und Finanzberatern essenziell sind. Ausgearbeitet von einem Bündnis aus den führenden deutschen Banken und Versicherungen sowie aus Maklerpools, Verbänden und Verbraucherschützern.
Fragen Sie nicht was Sie für die DIN 77230 tun müssen – fragen Sie was die DIN 77230 für Sie tun kann!
Mehr Bürokratie, Unsicherheit, weniger Handlungsfreiheit und wieder neue Verfahren, wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, sind die Befürchtungen, wenn neue Regelungen das gewohnte, ja vertraute Handlungsfeld verändern. Doch diese Befürchtungen sind unbegründet. Die DIN 77230 ist kein Machtwerk, das alle individuellen Beratungsansätze kaputtmacht. Sie ist eine wertvolle Hilfe, um im ersten Schritt die Situation des Kunden zu verstehen. Um noch einfacher herauszufinden, für welche Produkte in welcher Reihenfolge wirklich ein Bedarf besteht. Und auch der Kunde kann diese Basisanalyse leicht nachvollziehen.

Zwei Vorteile der DIN-Norm:

Die drei Buchstaben „DIN“ sind ein Vertrauensbeweis für sich. Sie erhalten ein offizielles DIN-Siegel, wenn Sie normgerecht beraten.
Die Norm ist eine gemeinsame Schnittmenge aus vielen einflussstarken und grundverschiedenen Parteien. Lobbyismus ist damit ausgeschlossen. Man kann tatsächlich von einer Kunden-orientierten Norm sprechen.
Weitere Vorteile der DIN-Norm erfahren Sie hier.
Ihr Partner für mehr Kundenzufriedenheit und maximale Abschlussquote
Sie suchen eine einzigartige, zertifizierte Softwarelösung die Sie intuitiv durch die Kundenberatung gemäß DIN 77230 führt und dort wo die DIN aufhört weitermacht? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Getreu dem Motto von Geschäftsführer Hubertus Schmidt: „Erfolg ist programmierbar“ führt Sie der FinanzPlaner Online schnell, leicht und einfach durch die DIN-Beratung über den Tarifvergleich für die jeweiligen Versorgungslücken bis hin zum Vertragsabschluss. Erfahren Sie auf finanzportal24.de und auf der DKM 2018 Stand 3B/F19 wie Sie mit der DIN durchstarten werden.

Kontakt:
FinanzPortal24 GmbH
Jägerstraße 1
D-57299 Burbach
Tel: +49 (0) 2736 / 50 97 5 – 0
Fax: +49 (0) 2736 / 50 97 5 – 30
Mail: info@finanzportal24.de
Web: www.finanzportal24.de
Über FinanzPortal24
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Mit dem Finanzplaner Online alle existenzgefährdenden Versorgungslücken auf einen Blick

SBAdmin — Thu, 13 Sep 2018 13:12:54 +0000

Wie die Zukunft aussieht können wir nicht vorhersagen, aber eines wissen wir mit Sicherheit: Die finanzielle Zukunft steht und fällt mit dem Erwerbseinkommen und der Fähigkeit, dieses langfristig zu verdienen. Immer dann, wenn Erwerbseinkommen ausfällt, sprechen wir von existenzgefährdenden Risiken. Deshalb ist eine systemische Beratung zur Absicherung des Erwerbseinkommens aufgrund der biometrischen Risiken die Basis einer qualifizierten Kundenberatung.
Basis des Beratungsansatzes ist das aktuelle Erwerbseinkommen Ihres Kunden. Nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen bildet das Nettoeinkommen den individuellen Bedarf. Gegen diesen Bedarf halten wir die gesetzliche Versorgung bei längerer Krankheit, Erwerbsminderung/Berufsunfähigkeit, Berufs- und Freizeitunfall, ambulanter/stationärer Pflegebedürftigkeit sowie der Hinterbliebenenversorgung. Wer diese Analyse schnell, zuverlässig und leicht verständlich bieten kann, ist der Schließung der Versorgungslücken viele Schritte näher als die Konkurrenz.

Mit dem FinanzPlaner Online Versorgungsstatus erreichen Sie dieses Ziel – schnell, sicher und mit wenigen Eingaben. Zeigen Sie Ihrem Kunden auf leicht verständlichen Screens seine Einkommensrisiken. Zur weiteren Sensibilisierung erfolgt die Berechnung des zukünftigen Lebensarbeitseinkommens. Dies liegt als maximales Risiko sehr häufig im siebenstelligen Bereich.
Für diesen ganzheitlichen Beratungsansatz steht FinanzPortal24 mit der zukunftssicheren Cloud-Lösung. Das darin enthaltene Paket Versorgungsstatus benötigt für eine passgenaue Analyse des Kundenbedarfs nur folgende Informationen:

Alter und Familienstand
Berufsgruppe
Krankenversicherung
Monatliches Bruttogehalt, ggf. weitere Einkünfte
Private Vorsorgen und Verbindlichkeiten

Der ermittelte IST-Stand des Kunden, zeigt neben den Versorgungslücken auch, wo das aktuell größte Risiko besteht. Als Berater können Sie daraufhin Einfluss nehmen und eine zielsichere Handlungsempfehlung über alle biometrischen Risiken hinweg aussprechen und auch begründen – ein Wettbewerbsvorteil der sich von selbst erklärt!
Gezielte Fragen führen den Kunden zu einer Entscheidung, ob für Ihn eine Absicherung in den verschiedenen Sparten sinnvoll und gewünscht ist. Hinterlegen Sie sofort Ihre konkreten Produktvorschläge zur Schließung der Lücke und visualisieren Sie die Optimierung noch im gleichen Atemzug.
Im Ergebnis erhalten Sie ein Dokument, dass alle besprochenen Inhalte auf nur wenigen Seiten dokumentiert, inkl. der gewünschten neuen Absicherungen Ihres Kunden.
Maßgeschneiderter Versicherungsschutz war noch nie so einfach.
Testen können Sie den Versorgungsstatus in der aktuellen Offlineversion unter:
https://finanzportal24.de/finanzplaner24/download/
Die neue Onlineversion FinanzPlaner Online Versorgungsstatus, wie auch die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach der neuen DIN 77230, wird erstmalig auf der diesjährigen DKM live gezeigt am Stand von FinanzPortal24 GmbH in Halle 3B, Stand F19.
Kontakt:
FinanzPortal24 GmbH
Jägerstraße 1
D-57299 Burbach
Tel: +49 (0) 2736 / 50 97 5 – 0
Fax: +49 (0) 2736 / 50 97 5 – 30
Mail: info@finanzportal24.de
Web: www.finanzportal24.de
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