Bridge Videoberatung Archive - Marktplatz für Finanzdienstleister

Fonds Finanz und bridge verlängern Partnerschaft

Sascha Zingler — Mon, 01 Nov 2021 11:26:59 +0000

Die Fonds Finanz verlängert bis zum 31. März 2024 ihre Partnerschaft mit der bridge ITS GmbH. Somit steht die gleichnamige Online-Beratungs-Software weiterhin allen Vertriebspartnern des Maklerpools zur Verfügung und ermöglicht dabei eine persönliche Beratung – zeit- und ortsunabhängig. Makler des Fonds Finanz Loyalty-Programms „Three Circles“ können bridge neben weiteren Prämien ab dem Bronze Status kostenfrei für die Kundenberatung dazu buchen.

Seit dem 01. April 2021 gehört die Online-Beratungs-Software zum festen Bestandteil der Prämienwelt des Fonds Finanz Loyalty-Programms „Three Circles“. Die einst für ein Jahr geplante Prämie wurde nun durch die Verlängerung der Partnerschaft der bridge ITS GmbH mit der Fonds Finanz auf zwei weitere Jahre, bis zum 31. März 2024, erweitert. Makler des Loyalty-Programms können so weiterhin ihren Kunden kostenfrei digitale und interaktive Beratungsgespräche anbieten. Alle weiteren angebundenen Makler nutzen das Tool zu Sonderkonditionen.

„Die Online-Beratungs-Software bridge gehört mittlerweile zur Grundausrüstung unserer Vermittler. Denn bridge unterstützt sie nicht nur darin, ihre Kundenberatung online abzuwickeln, es ermöglicht ihnen vielmehr Prozesse zu vereinfachen und diese papierlos zu gestalten, ohne den persönlichen Kontakt zu verlieren!“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. „Tools wie bridge sind in der gesamten Finanz- und Versicherungsbranche unentbehrlich geworden. Eine Weiterführung der Zusammenarbeit ist daher der für uns einzig richtige Weg, um unsere Vertriebspartner bestmöglich zu unterstützen“, so Porazik.

„Die Finanz- und Versicherungsbranche hängt anderen Industrien in Bezug auf digitalisierte Beratungs- und Vertriebsprozesse ziemlich hinterher“, sagt Dr. Christian Bohner, COO der bridge ITS GmbH. „Wir freuen uns, mit der Fonds Finanz einen starken Partner zu haben und den angebundenen Vermittlern dabei zu helfen, ihre digitalen Verkaufsgespräche auf das nächste Level zu heben.“

Seit Frühjahr 2020 stellt die Fonds Finanz ihren Vermittlern mit bridge die führende Software für Online-Beratung zur Verfügung. bridge ist zu 100 Prozent DSGVO-konform, arbeitet web- sowie cloudbasiert und funktioniert ohne Vorabinstallation.

Erstnutzer oder Vermittler ohne Partner-Status können sich unter www.bridge-systems.com/fondsfinanz/ registrieren. Eine zeitliche Begrenzung für eine Neuanmeldung zum Loyalty-Programm ist nicht gesetzt. Alle Informationen gibt es unter www.three-circles.de.

Pressekontakt:
Thorsten Jess
Telefon: 089 /1588 15 – 380
Fax: 089 / 1588 35 – 380
E-Mail: presse@fondsfinanz.de

Unternehmen
Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstraße 25
80992 München

Internet: www.fondsfinanz.de

Über Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 27.000 Vertriebspartnern, 380 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2019 eine Gesamtleistung von 178,3 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 7,0 Mio. Euro (Ergebnis vor Steuern).

Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Immobilien, Bankprodukte und Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei.

Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet und ist als inhabergeführte Kapitalgesellschaft zu 100 % unabhängig. Eigentümer und Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Markus Kiener.

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Fortschritt bei der ganzheitlichen digitalen Kundenberatung für Versicherungen und Finanzdienstleistungen

Sascha Zingler — Tue, 06 Apr 2021 12:40:42 +0000

Bridge integriert DEFINO-zertifizierte Finanzanalyse nach DIN 77230 in die Online-Beratung

Die Bridge ITS GmbH geht einen nächsten großen Schritt, um die gleichnamige Software für Online-Beratung auf die ganzheitliche Kundenberatung für Versicherungen und Finanzdienstleistungen auszurichten. Ab sofort ist die digitale -DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte- direkt in die Online-Beratungssoftware integriert. Das DEFINO Institut für Finanznorm hat die Software inklusive Gutachten erfolgreich zertifiziert.

Eine umfassende und gut strukturierte Kundenanalyse ist die Königsdisziplin in der Finanz- und Versicherungsberatung. Mittels einer ganzheitlichen Kundenberatung verfestigt sich die Kundenbindung und Vermittler erreichen eine sehr viel bessere Vertragsdichte. Am Anfang steht eine 360°-Analyse der finanziellen Ausgangssituation des Kunden. Dr. Christian Bohner, COO von Bridge, betont: “Unser Ziel ist es, Bridge zu der Plattform für Online-Beratung zu entwickeln, die den gesamten Beratungsprozess begleitet und sich nahtlos in die bestehenden Unternehmensprozesse einfügt. Ein wichtiger Schritt ist nun die Integration der DIN-Finanzanalyse, der ersten am Markt, bei der der Kunde per Videotelefonie dabei ist und selbst interaktiv mitmachen kann. Wir freuen uns auf den weiteren Weg mit unserem tollen Partner DEFINO.”

Mit der DIN 77230 veröffentlichte das DEFINO Institut für Finanznorm vor 2 Jahren die erste Norm für die Finanzanalyse. Bridge integriert die genormte Finanzanalyse nun nahtlos in die Online-Beratung und schafft damit eine Software für die ganzheitliche Beratung von Finanzanalyse bis zum digitalen Vertragsabschluss – DSGVO-konform und vom DEFINO Institut für Finanznorm zertifiziert. „Das Beste, was Software in dieser Zeit bieten kann, ist die Kombination aus Unterstützung von Online-Beratung und Umsetzung der Finanzanalyse nach DIN 77230. Die Norm ermöglicht Beratern, ihren Kunden glaubwürdig die ganzheitliche Orientierung für eine krisenfeste Aufstellung zu geben. Durch die Umsetzung der Norm mit Bridge bleibt man „handlungsfähig in allen Lagen”, so Dr. Klaus Möller, Vorstand DEFINO Institut für Finanznorm.

Die genormte Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte ist Verbraucherschutz-konform und gibt Kunden mehr Sicherheit und Vertrauen zum Umgang mit ihren Finanzdaten sowie für die Beratung zu Versicherungs- und Finanzprodukten. Für Vermittler garantiert die Finanzanalyse nach DIN 77230 ebenfalls mehr Sicherheit, durch die Dokumentation der Analyseergebnisse als objektive Beratungsgrundlage.

Alle Informationen dazu finden Sie unter https://www.bridge-systems.com/din-norm-finanzberatung-software/

Kontakt:
Claudia Schlenkrich
E-Mail claudia.schlenkrich@bridge-systems.com
0049 351 318 75 82

Bridge ITS GmbH
Käthe-Kollwitz-Ufer 76
01309 Dresden
www.bridge-systems.com

Bridge ITS GmbH
Die Bridge ITS GmbH ist ein stark wachsendes IT-Unternehmen in Dresden. Bridge hat eine einzigartige Software entwickelt, die es B2B-Kunden ermöglicht alle Kundengespräche und Vertriebsprozesse digital zu führen. Bei Bridge kommt state-of-the-art Technologie zum Einsatz, damit unsere Kunden ihr volles Potenzial entfalten können. Gründer und CEO der Bridge ITS GmbH ist Holm Hallbauer und COO ist Dr. Christian Bohner.

Seit 2016 unterstützt Bridge unter anderem Finanz- und Versicherungsberater sowie Immobilienmakler, mit ihrer umfangreichen Videoberatungssoftware dabei, qualitativ hochwertige Kundengespräche zu führen. Zu unseren Kunden gehören große Maklerpools sowie Versicherungsunternehmen. Tausende Nutzer beraten mit Bridge erfolgreich digital und optimieren so ihren Arbeitsalltag.

DEFINO Institut für Finanznorm AG

Das DEFINO Institut für Finanznorm hat sich zum Ziel gesetzt, allgemeingültige und verlässliche Standards in der Finanzberatung in Deutschland zu initiieren und zu etablieren. Begleitet von einem hochkarätig besetzten Kuratorium entwickelt das Institut im berechtigten Interesse von Verbrauchern und Beratern allgemein gültige Standards für die Versicherungs- und Finanzberatung und evaluiert diese DIN-Standards und Normen regelmäßig. DEFINO begründet damit eine neue Dimension von Verbraucherschutz und Verbrauchervertrauen in der Finanzberatung. Vorstand des DEFINO Institut für Finanznorm AG ist Dr. Klaus Möller.

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Online-Kundenberatung: Fonds Finanz verlängert Bridge-Partnerschaft für Makler

Redaktion — Tue, 16 Feb 2021 12:02:27 +0000

Die Fonds Finanz verlängert ihre Kooperation mit der Bridge ITS GmbH zur Bereitstellung der gleichnamigen Online-Beratungs-Software für die Vertriebspartner des Maklerpools. Bridge ermöglicht eine zeit- und ortsunabhängige sowie persönliche Beratung. Maklern des Fonds Finanz Loyalty-Programms „Three Circles“ steht Bridge in Form einer Prämie ab dem Bronze Status auch ab dem 1. April 2021 weiterhin kostenfrei zur Verfügung.

Seit Frühjahr 2020 bietet die Fonds Finanz ihren Vermittlern mit Bridge die führende Software für Online-Beratung zur kostenfreien Nutzung an. Bridge unterstützt Vermittler dabei, ihre Kundenberatung online abzuwickeln, Prozesse zu vereinfachen und diese papierlos zu gestalten – ohne den persönlichen Kontakt zu verlieren. Die im letzten Jahr gestartete Aktion endet am 31. März 2021. Zum 1. April 2021 verlängert die Fonds Finanz das Angebot mit dem Software-Hersteller. Mit der neuen Laufzeit wird Bridge erstmals als Prämie in das Loyalty-Programm „Three Circles“ aufgenommen. Three Circles Makler können Bridge ab dem Bronze Status für ein weiteres Jahr kostenfrei buchen. Die Prämie wird Mitte Februar freigeschalten.

„Das Feedback unserer Makler zum Bridge-Angebot hat gezeigt: Online-Beratung mit Bridge ist aus der Finanz- und Versicherungsbranche nicht mehr wegzudenken“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. „Um unseren Vermittlern auch zukünftig beim ortsunabhängigen Ausbau ihrer Kundennetzwerke zu unterstützen, ist eine fortsetzende Zusammenarbeit der einzig richtige Weg für uns“, so Porazik.

„Die Vorteile der Digitalisierung von Beratungs- und Vertriebsprozessen sind im letzten Jahr besonders deutlich geworden“, sagt Dr. Christian Bohner, COO der Bridge ITS GmbH und führt aus: „Daher sind wir stolz, einen so starken Partner an unserer Seite zu haben, mit dem wir gemeinsam das Potenzial für die Branche ausbauen“. Bridge ist zu 100 Prozent DSGVO-konform, arbeitet webbasiert und funktioniert ohne Vorabinstallation.

Für Erstnutzer oder Vermittler ohne Partner-Status ist eine Registrierung unter www.fondsfinanz.br-idge.de möglich. Eine Neuanmeldung zum Loyalty-Programm ist zu jeder Zeit möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.three-circles.de/home.

Bridge ITS GmbH

Die Bridge ITS GmbH ist ein stark wachsendes IT-Unternehmen in Dresden. Seit 2016 ermöglicht Bridge unter anderem Finanz- und Versicherungsberatern sowie Immobilienmaklern, mit ihrer umfangreichen Videoberatungssoftware alle Kundengespräche und Vertriebsprozesse digital zu führen. Gründer und CEO der Bridge ITS GmbH ist Holm Hallbauer und COO ist Dr. Christian Bohner.

Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 28.000 Vertriebspartnern, 420 Mitarbeitern und 150 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2019 eine Gesamtleistung von 178,3 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 7,0 Mio. Euro (Ergebnis vor Steuern).

Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet und ist als inhabergeführte Kapitalgesellschaft zu 100 % unabhängig. Eigentümer und Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Markus Kiener.

Pressekontakt:

Thorsten Jess
Abteilungsleiter Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 (0)89 15 88 15-380
Fax: +49 (0)89 15 88 35-380

Ferial Röger
Pressereferentin
Tel.: +49 (0)89 15 88 15-486
Fax: +49 (0)89 15 88 35-486

Ella Brand
Pressereferentin
Tel.: +49 (0)89 15 88 15-393
Fax: +49 (0)89 1588 35-393

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstraße 25
80992 München
E-Mail: presse@fondsfinanz.de
Webseite: www.fondsfinanz.de

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Vermittler der SDV AG erhalten Unterstützung beim Einstieg in die Online-Beratung

SBAdmin — Fri, 24 Apr 2020 10:04:06 +0000

Bereits seit dem Frühjahr 2017 analysiert die SDV AG die Entwicklungen von Online-Beratungs-Tools und steht seit Mai 2019 mit Bridge im Austausch. Nun steht die Entscheidung fest, die SDV AG stellt ihren Vermittlern Bridge, die Anwendung für Videoberatung+ , ab sofort kostenfrei zur Verfügung. Damit unterstützt der Maklerpool den Einstieg für Vermittler in die Online-Beratung.
„Schon vor der Sondersituation um COVID-19 beschäftigten wir uns mit digitalen Beratungs- und Abschlussstrecken, die durch die Ereignisse der letzten Wochen zu einem existentiellen Wert für Versicherungsmakler geworden sind. Wir sind überzeugt davon, dass Videoberatung, mit all ihren Facetten, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft unerlässlich sein wird, um mit den Kunden zu kommunizieren“, so Armin Christofori, Vorstandssprecher der SDV AG. Die SDV AG stellt ihren Vermittlern Bridge Premium kostenfrei zur Verfügung. Für Makler, die sich regelmäßig und intensiv mit Videoberatung beschäftigen, gilt dies zeitlich unbefristet. Die Registrierung ist unter www.bridge-systems.com/sdv möglich.
Der große Funktionsumfang, die Individualisierbarkeit und die Integrationsfähigkeit in bestehende IT-Systeme waren für die SDV die Hauptgründe, sich für Bridge zu entscheiden. “Wir freuen uns sehr darauf, mit der SDV zusammenzuarbeiten und bedanken uns schon jetzt für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Schwerpunkte, auf deren Basis die SDV entschieden hat, stimmen mit den zentralen Elementen unserer Produktstrategie überein, die Bridge einzigartig machen. Wir sehen uns in unserer Arbeit zu 100% bestätigt”, so Dr. Christian Bohner, COO der Bridge ITS GmbH.
Mit der Premiumversion der Videoberatungssoftware Bridge erhalten die Vermittler eine sehr umfangreiche Lösung für die Online-Beratung von Versicherungsnehmern. Diese ermöglicht, dank digitaler Unterschrift und automatischer Beratungsdokumentation, die Beratungs- und Vertriebsprozesse weitaus effizienter zu gestalten. Neben Screensharing können Vermittler mit Bridge eigene Beratungsleitfäden erstellen und präsentieren. Die Kunden können während einer Online-Beratung aktiv interagieren. Sie können selbst Daten eingeben, markieren und Notizen machen, wenn der Vermittler dies freischaltet.

Die Bridge ITS GmbH ist ein 2006 gegründetes IT-Unternehmen, mit Sitz in Dresden. CEO ist Holm Hallbauer und COO Dr. Christian Bohner.
Kontakt:
Dr. Christian Bohner, COO
E: christian.bohner@bridge-systems.com
T: 0049 351 318 75 77
Bridge ITS GmbH
Käthe-Kollwitz-Ufer 76
01309 Dresden
www.bridge-systems.com

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Der größte Maklerpool Deutschlands stellt seinen Vermittlern ab sofort Videoberatung+ von Bridge zur Verfügung

SBAdmin — Fri, 27 Mar 2020 13:42:39 +0000

Bridge ist ab sofort Partner der Fonds Finanz für den Ausbau der Digitalisierung von Beratungs- und Vertriebsprozessen ihrer Vermittler. Der größte Maklerpool Deutschlands stellt die Online-Beratungs-Software Bridge seinen Vermittlern kostenfrei zur Verfügung.
Die Online-Kommunikation hat sich im Lebens- und Berufsalltag der Versicherungsnehmer definitiv durchgesetzt. Interaktion auf diesem Wege ist flexibel und damit unkompliziert möglich. Viele Kunden schätzen die Möglichkeit auch ihren Versicherungsabschluss direkt online vorzunehmen. Bei erklärungsbedürftigen Produkten ist jedoch weiterhin die individuelle persönliche Beratung und die Expertise des Vermittlers gefordert. Videoberatung bildet hier die notwendige Brücke. Mit Videoberatung+ bietet Bridge eine führende Online-Beratungs-Software für die Versicherungs- und Finanzbranche.
„Bridge wird ab sofort den digitalen Alltag der Vermittler im größten Maklerpool Deutschlands wegweisend mitgestalten. Mein Team und ich empfinden dies als tolle Aufgabe und große Chance. Wir glauben fest daran, dass Online-Beratung die Zukunft ist”, so Dr. Christian Bohner, COO der Bridge ITS GmbH.
Online-Kommunikation ist derzeit, aufgrund der Ausnahmesituation durch das Corona-Virus, sogar der einzige Weg um Kontakt zum Kunden zu halten. „Vermittler sind gerade in der aktuellen Zeit, die von vielen Unsicherheiten geprägt ist, besonders wichtige Ansprechpartner für ihre Kunden. Mit der Online-Beratungs-Software von Bridge können sie noch näher an sie heranrücken, sie umfassend betreuen und ihnen ein Stück Sicherheit geben – nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.
Auch online eine vertrauensvolle persönliche Beratung durchzuführen ist grundlegend wichtig, denn diese Werte sind beim Versicherungsvertrieb ausschlaggebend. Mit Videotelefonie+ werden Kunden interaktiv in die Beratung einbezogen. Mit automatischer Beratungsdokumentation, der sicheren Speicherung von Kundendaten auf deutschen Servern und einer webbasierten Funktionsweise ohne Installation bietet Bridge genau die Umgebung für eine Kundenkommunikation, die diesen Ansprüchen gerecht wird. Für die Fonds Finanz wird zudem eine Schnittstelle zum Akquise Center von softfair entwickelt. Dies wird die Online-Beratung für die Vermittler zukünftig weiter vereinfachen.

Bridge ITS GmbH
Käthe-Kollwitz-Ufer 76
01309 Dresden
www.bridge-systems.com
Die Bridge ITS GmbH ist ein IT-Unternehmen mit Sitz in Dresden. Seit 2006 entwickelt es seine Online-Beratungssoftware für die Versicherungs- und Finanzbranche stetig weiter.

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aruna bietet seinen Partnern Bridge Videoberatung für 2 Jahre kostenlos, inkl. BASIS Finanzanalyse nach DIN 77230

SBAdmin — Wed, 25 Mar 2020 11:50:42 +0000

Seit vielen Monaten analysiert der Berliner Maklerpool aruna die verschiedenen Online-Beratungstools am Markt. Die Entscheidung stand auch schon vor COVID-19 fest – der Favorit ist Bridge.
Durch COVID-19 wird sich das Kommunikationsverhalten vieler Kunden deutlich verändern. Aruna sieht diese Veränderung als Chance und möchte die angebunden Makler dabei unterstützen.
Ab dem 01.04.2020 erhalten alle aktiven aruna-Vertriebspartner*innen den exklusiven Zugang zu Bridge – kostenlos für 2 Jahre. Ihr aruna-Vorteil beläuft sich also auf 2.376 EUR!
Mit Bridge

führen Sie Online-Beratungen mit Videotelefonie und Screen-Sharing durch
wird jede Kundenberatung automatisch dokumentiert
sind alle Dokumente und Kundendaten jederzeit verfügbar
bekommen Sie eine direkte Schnittstelle zu Salia, zur Übertragung Ihrer Kundendaten
können Sie eine BASIS Finanzanalyse nach DIN 77230 durchführen

Dieses „Geschenk“ wollte das aruna-Team eigentlich den Vertriebspartner*innen auf der Messe 2020 persönlich übergeben, aber manchmal kommt es anders als man denkt.
Optional kann auch die Möglichkeit zur elektronischen Unterschrift kostenlos zur Verfügung gestellt werden, sprechen Sie hierzu Ihren aruna-Maklerberater an.
Los geht’s: Erleben Sie Bridge und Bastian Kunkel am 27.03.2020 – Der Webinartag mit dem Fokus auf die Video-Beratung. Die Webinare werden am Vor- und am Nachmittag live gehalten – melden Sie sich gleich an:

Die Leichtigkeit des Seins – Videoberatung+ mit Bridge

Wann? am 27.03.2020, 11:30 Uhr oder 15:30 Uhr (die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 500 begrenzt) zur Anmeldung

Lediglich Laptop und Internet sind notwendig – für eine persönliche Beratung von Angesicht zu Angesicht

Wann? am 27.03.2020, 10:00 oder 14:00 Uhr (die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 500 begrenzt) zur Anmeldung

Über aruna
Die aruna GmbH ist seit 1995 inhabergeführt und unterstützt aktuell über 2000 angeschlossene Versicherungsmakler in der Abwicklung des Tagesgeschäftes.
Als Maklerpool konzentriert sich aruna ausschließlich auf das Versicherungsgeschäft.
Mehr als 45 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen mit Know-how und direkter Unterstützung in den Fachabteilungen zur Verfügung.
Neben fairen Courtagevereinbarungen mit über 170 Versicherungsgesellschaften, speziellen Software- und Dienstleistungsangeboten und Schulungen im Schulungszentrum in Lychen, bietet die aruna ihren Partnern ein Altersrentenmodell für den Ruhestand.
Das geschäftliche Handeln der aruna steht unter dem Firmenmotto: Behandle Dein Gegenüber so, wie Du selbst behandelt werden möchtest!
Kontakt
aruna GmbH
Kalckreuthstr. 11
10777 Berlin
Tel. (030) 21 99 99-0
Fax (030) 21 99 99-99
info@aruna.de
http://www.aruna.de

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