Beratungssoftware Archive - Marktplatz für Finanzdienstleister

Ganzheitlich und medienbruchfrei beraten: claimbird GmbH mit neuem Vertriebscockpit für Vermittler – wie Sie Zeit sparen und mehr Abschlüsse generieren

Sascha Zingler — Fri, 25 Aug 2023 08:27:38 +0000

Digitale 360° Beratung für gewerbliche Kunden: Risiko-/Jahresgespräch, Potenzialerkennung, Vergleiche, Angebotserstellung und Beratungsdokumentation in einer Anwendung

Ein kundenzentrierter, digitaler Beratungsprozess liefert optimale Voraussetzungen, um die Vertriebsbedürfnisse bestmöglich zu unterstützen und die Zufriedenheit Ihrer Kunden zu steigern. Das Vertriebscockpit ist ein effizientes Tool für Maklerunternehmen, Vertriebe und Versicherer und liefert eine moderne Beratungs- & Vertriebslösung für das Firmen- und Gewerbegeschäft. Durch die Integration moderner Technologien und datenbasierter Vertriebsansätze ermöglicht das Vertriebscockpit eine gezielte und maßgeschneiderte Beratung.

claimbird GmbH mit neuem Vertriebscockpit für Vermittler – wie Sie Zeit sparen und mehr Abschlüsse generieren

Einfach und datenbasiert beraten

Die Benutzeroberfläche des Vertriebscockpits ist individuell gestaltet, damit Sie Ihrem Kunden im Risiko-/ Jahresgespräch offene Absicherungsfelder verständlich und kundenfreundlich präsentieren und ihn bestmöglich beraten. Die Echtzeit-Verfügbarkeit und Analyse aktueller Bestands- und Kundendaten ermöglichen eine datenbasierte Beratung sowie die schnelle Erkennung individueller Risiken und Potenziale. Eine visuelle Darstellung von Risiken und Deckungslücken schafft Vertrauen und ermöglicht es Ihnen, passgenaue Produktempfehlungen zu liefern und gemeinsam mit dem Kunden die bestmöglichen Absicherungsoptionen zu erörtern.

Mobiler Vertriebsassistent

Ein weiterer Pluspunkt ist die hohe Mobilität des Vertriebscockpits, da es auf allen Betriebssystemen und Endgeräten (Notebook oder iPad) nutzbar ist. Dies ermöglicht es Ihnen flexibel zu arbeiten, Risiko-/Jahresgespräche vorab vorzubereiten und Beratungen sowohl im Büro als auch vor Ort beim Kunden durchzuführen.

Ganzheitlich und volldigital beraten, vergleichen und abschließen

Durch die Integration individueller Jahresgespräche und Tarifrechner sowie Anbindung von Versicherern und bestehender Schnittstellen zu gängigen Maklerverwaltungsprogrammen bietet die Software einen volldigitalen End-2-End Prozess: von der Risiko-/ Bedarfsanalyse über die Tarifierung, bis zum Antrag. Die Integration von elektronischer Unterschrift, digitaler Beantragung und Dokumentation vereinfacht den gesamten Antragsprozess und spart Ihnen wertvolle Zeit. Eine umfassende Beratungsdokumentation wird automatisch erstellt und kann nahtlos in den Beratungsprozess integriert werden, sodass Sie Rechtssicherheit schaffen und Haftungsrisiken vorbeugen.

Durch einen medienbruchfreien Beratungsprozess und die vollautomatisierte Dokumentation im Maklerverwaltungsprogramm reduzieren unsere Kunden ihre administrativen Aufwände im Schnitt um 30%. Diese gewonnene Zeit kann für mehr vertriebliche Themen wie z.B. die Absicherung privater Risiken genutzt werden. Die Möglichkeit, fundierte Beratungen schneller durchzuführen, steigert die Abschlussrate und führt zu mehr Umsatz und Neugeschäft.

Mehr über das Vertriebscockpit

Erfahren Sie mehr über das Vertriebscockpit und die Vorteile unter https://claimbuddy.de/produkte/copilot/

Gerne präsentieren wir Ihnen unsere Lösungen auf der DKM in Dortmund. Besuchen Sie uns am 24.10 bis 25.10. auf unserem Stand im Themenpark Prozesse & IT.

Über die claimbird GmbH

Wir sind Experten für die Automatisierung von Schadens- und Vertriebsprozessen bei Maklern, Verbünden, Vertrieben und Versicherungsunternehmen.

Kontakt

claimbird GmbH
E-Mail: info@claimbuddy.de
+49 511 95733768
Web: https://claimbuddy.de

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Die Immobilie als Katalysator für Ihren Vertriebserfolg

SBAdmin — Mon, 20 Jan 2020 11:06:55 +0000

Knapp 50% der Deutschen leben in Wohneigentum. Über 500.000 Wohnimmobilien wechseln in Deutschland jedes Jahr den Eigentümer.
Nutzen Sie die Immobilie als Katalysator für noch mehr Kunden und noch besseren Absatz Ihrer Finanz- und Versicherungsprodukte.
Bieten Sie Ihren Kunden auf Knopfdruck einzigartige Einsichten zum Markt- und Mietwert einer Wohnimmobilie, umfangreiche Markt- und Standortanalysen, Trends und Entwicklungen.
Erhalten Sie darüber automatisiert Kenntnis über die finanziellen Bedarfe Ihrer Interessenten und Kunden rund um die Immobilie.
PriceHubble liefert dazu passende digitale Produktlösungen zur Steigerung Ihrer Geschäftsergebnisse:

Bei Akquisition: Initiale Live-Immobilienbewertungen und Datendienste direkt eingebunden in Ihre Website und Landingpages für mehr Interessenten sowie höhere Konvertierung von Besucher zu Anfrage.

Bei Beratung und Verkauf: Höheres Kundenerlebnis, mehr Abschlüsse, bessere Margen durch einfach bedienbare, digitale und attraktiv visualisierte Beratungsunterstützung rund um die Immobilie.

im After-Sales: Mehr Kundenbindung, mehr cross- & up-selling, mehr Weiterempfehlungen durch automatisierte Updates zur Wertentwicklung der Immobilie

Sofort einsetzbar als web-basierte Anwendung mit Ihrem Logo sowie als integrierte Lösung in Ihre bestehende IT-Infrastruktur (Websites, CRM, u.a.).
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AssCompact-Studie belegt: Makler arbeiten bevorzugt mit Beratungslösungen von softfair

SBAdmin — Mon, 09 Dec 2019 15:40:53 +0000

Das Fachmagazin AssCompact hat die Ergebnisse seiner aktuellen Studie „Beratungssoftware im Versicherungsvertrieb 2019“ veröffentlicht. Diese belegen, dass Makler bevorzugt mit den Beratungslösungen von softfair arbeiten. In vier von sechs Kategorien konnte sich die Hamburger Softwareschmiede teilweise deutlich vor den Wettbewerbern behaupten. Zudem ist das AkquiseCenter von softfair mit Abstand das beliebteste Maklerverwaltungsprogramm. Weitere Infos zur Studie unter: asscompact.de/nachrichten/diese-beratungssoftware-nutzen-versicherungsmakler.
Die Produkt- und Tarifwelten im Versicherungsvertrieb werden immer komplexer. Makler müssen sich deshalb heutzutage auf moderne, ganzheitliche und effiziente Beratungssoftware verlassen können. Im Rahmen ihrer aktuellen Studie wollte die AssCompact herausfinden, welche Software dabei schwerpunktmäßig genutzt wird und somit am wichtigsten ist für den Makleralltag.
In vier von sechs Kategorien – Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit/Existenzschutz, private Krankenversicherung (Voll, Zusatz und Pflege) und private Sach- und Unfallversicherungen – arbeiten Makler bevorzugt mit den Lösungen von softfair. Die Module Leben, Kranken und SUH sowie der FinanzLotse 3.0 können sich mit teilweise großem Abstand vor den Lösungen der Wettbewerber behaupten. In der Kategorie Kfz belegt softfair immerhin den zweiten Platz.
„Wir freuen uns sehr, dass unsere Lösungen von Maklern offensichtlich sehr gut angenommen und genutzt werden. Gleichzeitig spornt es uns an, die Lösungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Der FinanzLotse beispielsweise wird in Kürze mit einer neuen digitalen Antragsstrecke, kurz: „DIGITAS“ ausgestattet. Ein absoluter Mehrwert für die Makler und die angebundenen Lebensversicherer“, so Matthias Brauch, Geschäftsführer von softfair.
Neben den bevorzugten Beratungslösungen stellt softfair laut den Ergebnissen mit dem AkquiseCenter auch das beliebteste Maklerverwaltungsprogramm.
An der Studie der AssCompact Wissen beteiligten sich insgesamt 505 ungebundene Vermittler.
Weitere Infos zu den Beratungslösungen von softfair und dem AkquiseCenter gibt es unter https://www.softfair.de/produkte/pools-vertriebe-makler/

softfair GmbH
tel 040 609 434 0
fax 040 609 434 025
mail info@softfair.de
web www.softfair.de

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Maklerverwaltungsprogramm CODie kann jetzt DIN

SBAdmin — Tue, 03 Dec 2019 12:33:51 +0000

Das Maklerverwaltungsprogramm CODie ist jetzt mit einer Schnittstelle zur digitalen Beratungssoftware insinno.financesuite versehen. Versicherungsvertrieben ist es nun möglich, schnell und einfach über die Schnittstelle von CODie die insinno.financesuite inklusive ihrer DIN77230-konformen Finanzanalyse zu nutzen.
Mit der insinno.financesuite wird der Vertrieb effizienter und Beratung zum Erlebnis. Die DINAnalyse bietet die Chance aus produktorientierten Verkaufsgesprächen eine ganzheitliche Beratung zu machen. Cross-Selling ist damit einfach realisierbar. Zudem wird das Beratungsgespräch rechtssicher und digital von der Erstinformation bis hin zum Beratungsprotokoll dokumentiert. CODie bietet durch die Kooperation mit insinno Vertrieben und Maklern eine einfache und günstige Möglichkeit, digitale Beratungsstrecken aus einem Online-Beraterportal zu starten.
Hintergrundinformation insinno GmbH:
Die Heidelberger insinno GmbH hilft Unternehmen Ihre Digitalisierungsziele schnell, individuell und erstklassig umzusetzen. Digitalisierungsprojekte für Top Player werden innerhalb weniger Wochen von Konzeption bis Go Live realisiert. Ein erfolgreicher Roll-Out und nachhaltiger Einsatz werden garantiert. Möglich ist dies durch eine Kombination aus Projekterfahrung, Prozess-Know-How, agiler Softwareentwicklung und Standardkomponenten. Aus dieser Erfahrung hat insinno den iCore-Modulbaukasten entwickelt, der die Integration unterstützt und die Implementierungszeit signifikant reduziert. Damit wird Unternehmen geholfen, schneller am Markt zu sein, besseren Service zu bieten und einen digitalen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
Kontakt:
Maike Sust
insinno GmbH
Bergheimer Straße 147
69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 3929170
presse@insinno.de
www.insinno.de

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Zeit ist Geld – mehr Zeit gefällig?

SBAdmin — Mon, 25 Feb 2019 11:32:33 +0000

In Zeiten zunehmender Regulierung werden die zu bewältigenden Aufgaben für Vermittler immer umfangreicher und komplexer – zum Beispiel bei Produkt- und Geeignetheitsprüfung, Dokumentation und Datenschutz. Damit verbleibt immer weniger Zeit, sich um die Kunden und damit auch um den vertrieblichen Erfolg zu kümmern. Zeit, die für die Beratung von Kunden und damit auch für die Erzielung von Einkünften fehlt. Nach einer aktuellen Umfrage des AfW sehen mehr als 50 Prozent der Vermittler eine zwingende Umstellung der Arbeitsprozesse – insbesondere in den Bereichen der Terminierung, Vorbereitung und Dokumentation von Kundengesprächen – als erforderlich an.
Die Lösung kann daher nur in einer Konzentration auf die vertrieblichen Kernaufgaben liegen, da nur dort Geld verdient wird. Die Auslagerung von Zeit und Geld kostenden Aufgaben an einen Partner, der diese vermutlich besser und kostengünstiger ausführen kann, ist daher die logische Konsequenz. Mehr Zeit, Geld zu verdienen und gleichzeitig möglicherweise weniger Kosten bei besserer Qualität sollte jedem Vermittler zumindest einen Gedanken wert sein.
Swiss Compare ermöglicht dem Vermittler dies mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot: breite Produktpalette, standardisierter Produktprüfungsprozess, ganzheitlicher Beratungsprozess sowie umfassende Vertriebsunterstützung in vielen weiteren Bereichen, z.B. Kunden- und Beraterhotlines, Marketing, Aus- und Weiterbildung, Standortmanagement, Videoberatung, rechtliche Fragen. Darüber hinaus übernimmt Swiss Compare die Haftung für alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Produktprüfungspflicht und auch eine rechtssichere Bedarfsermittlung und Dokumentation bei ordnungsgemäßer, redlicher und vertragsgemäßer Nutzung der zertifizierten Beratungskonzeption.
Gleichzeitig ist mit der von IFA und „Focus Money“ zertifizierten Beratungskonzeption sichergestellt, dass zum Beispiel Kundendaten nach der ersten Anlage automatisch in alle weiteren Systeme, also u.a. in Angebots- und Vergleichsrechner, elektronische Kundenakte, Beratungsdokumente und CRM-Tool übertragen werden. Die Systeme sind dabei so miteinander vernetzt, dass Änderungen in einem System automatisch in alle weiteren Systeme gelangen. Damit vermeidet der Vermittler redundante Tätigkeiten und hat trotzdem jederzeit die aktuellste Informationsbasis.
Wurde Ihr Interesse für „MEHR ZEIT“ geweckt? Informieren Sie sich auf der Homepage unter www.swisscompare.de , kontaktieren Sie das Team der Swiss Compare unter Tel. 0511-123 24 5010 oder info@swisscompare.de.

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Mehr Zeit für den Kunden – auch mit IDD

SBAdmin — Mon, 19 Nov 2018 14:26:57 +0000

Im Februar 2018 wurde die IDD in Deutschland in nationales Recht umgesetzt. Daneben gibt es zahlreiche weitere Herausforderungen für Vermittler, wie auch Prof. Dr. Matthias Beenken und Dr. Michael Radkte in der aktuellen BVK-Strukturanalyse feststellen: So steigt insbesondere der Druck zu mehr Effizienz. Auch für die Herausforderungen der Digitalisierung sind laut der Autoren viele Vermittler nicht richtig aufgestellt. Als logische Konsequenz wird daher die Notwendigkeit gesehen, Effizienz und Effektivität zu steigern – aber wie?
Effizienz bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Input und Output („die Dinge richtig tun“), während Effektivität bedeutet, „die richtigen Dinge zu tun“. Swiss Compare unterstützt Sie in beiden Bereichen. Ihre Effizienz können Sie z. B. wie folgt steigern:

Durch ein zertifiziertes Beratungskonzept mit sämtlichen integrierten Anwendungen vermeiden Sie (Doppel-)Arbeiten.
Mit einem umfassenden CRM-Tool können Sie Ihren Kundenbestand und Ihre Arbeitszeit optimal ausschöpfen.
Durch eine Vielzahl von Vertriebsservices (z. B. Kunden- oder Vertriebspartner-Hotlines, Büroservice, Terminierungs- oder NB-Service) schaffen Sie sich zusätzliche Vertriebszeit, ohne Ihre Bestandskunden zu vernachlässigen.

Ihre Effektivität wird z. B. durch den ganzheitlichen, softwaregestützten Beratungsansatz verbessert, der Ihnen maximale Cross-Selling-Chancen ermöglicht. Durch einen modularen Aufbau lässt sich die Beratung an alle Wünsche und Bedürfnisse des Kunden optimal anpassen. Dabei wird Ihnen selbstverständlich eine breite Produktpalette über alle Bereiche der Finanzdienstleistung geboten.
Neugierig geworden? Informieren Sie sich darüber sowie über Ihre weiteren Möglichkeiten unter www.swisscompare.de oder rufen Sie unter 0511- 1 23 24 5010 an.

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Swiss Compare – die Vetriebsserviceplattform punktet auf der DKM 2018

SBAdmin — Wed, 14 Nov 2018 09:36:30 +0000

Nach dem großen Erfolg auf der DKM 2017 hat die Vertriebsplattform Swiss Compare auch auf der diesjährigen Auflage der Leitmesse der Versicherungswirtschaft die Besucher begeistert.
Nicht nur der von Swiss Compare durchgeführte Workshop „Vertrieb im Spannungsfeld zwischen Regulatorik, Digitalisierung und Provisionsdiskussion“, sondern auch die Möglichkeit der Live-Demonstration der vollintegrierten Beratungskonzeption mit mehreren Hundert Produktpartnern über alle Bereiche der Finanzdienstleistung nach § 34 c, d, f Abs.1 und Abs. 2, i GewO war ein großer Erfolg. Dass man weitestgehend vollelektronisch und – soweit rechtlich zulässig – mit unterschriftloser elektronischer Deckungsnote arbeiten kann, überzeugte die Messebesucher und führte im unmittelbaren Nachgang zu konkreten Anbahnungen. Die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung am Messestand mit einem weiteren Vertrieb, der zur Erreichung seiner Wachstumsziele auf die Unterstützung von Swiss Compare baut, bestätigte den Erfolg der Vertriebsserviceplattform.
Auch die mediale Resonanz ließ auf der diesjährigen DKM nicht lange auf sich warten. Mit einem – auf Facebook an mehr als 8.300 Fans – ausgestrahlten Live-Interview konnte die Bekanntheit des Unternehmens online erhöht werden. Mehrere ebenfalls stattgefundene Presseinterviews bewiesen einmal mehr das große Interesse an einem umfassenden Dienstleistungspakt, das dem Vermittler ermöglicht, sich ausschließlich auf seine Kernaufgabe – die Gewinnung, Beratung und Betreuung der Kunden – zu konzentrieren und so mehr Zeit für das Wesentliche zu haben.
Am Messestand bekundeten insgesamt weit über 200 Interessenten ihr konkretes Interesse an den umfassenden Dienstleistungen:

Breite Produktpalette über alle Bereiche der Finanzdienstleistung
Standardisierter Produktprüfungsprozess inkl. – Haftung für Produktauswahl und- prüfung
Ganzheitlicher Beratungsprozess
Vollintegrierte Systemumgebung mit mobile- und tabletfähigen Anwendungen
Gründliche Einarbeitung in die Systemlandschaft sowie IT-Support
Professionelles CRM-System, das sich konsequent am Berateralltag orientiert
Regelmäßige Vertriebsimpulse für das Neu- und Bestandskundengeschäft
Kompetentes Backoffice-Team zu allen Themenbereichen (z.B. Call-Center, Beraterhotline, Marketing, Aus- und Weiterbildung, rechtliche Fragen usw.)
Professionelles Know-How zum Auf- und Ausbau Ihres Unternehmens
Finanzstarker Partner mit langjähriger Erfahrung

Swiss Compare bedankt sich bei allen Geschäftspartnern, Interessenten und Messebesuchern und freut sich auf die weitere Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten. Bis zur nächsten DKM 2019!
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie hier>

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Digital und trotzdem traditionell – Die FinanzPlaner Software PRO von FinanzPortal24 überzeugt mit Flexibilitäts-Prinzip.

SBAdmin — Wed, 05 Sep 2018 15:44:32 +0000

Der Software-Entwickler FinanzPortal24 GmbH optimiert bereits seit 2002 digitale Beratungsprozesse für einen optimalen Versicherungsvertrieb – mit Flexibilitäts-Prinzip.
Das bedeutet, dass die Software FinanzPlaner Professional mehrdimensionale Beratung ermöglicht und traditionelle Beratungsansätze mit innovativer Digitalisierung verbindet. Zum einen den ganzheitlichen Beratungsansatz für die Neukundenakquise, zum anderen die anlassbezogene Beratung, die besonders in der Bestandskundenberatung enorme Vorteile bietet.
Beide Beratungsstrategien sind Garanten für überdurchschnittlichen Beratungserfolg. Die Kunden- und Bestandsdaten bilden die Basis für die Bedarfsermittlungen zu allen existenzgefährdenden Einkommensrisiken. Der Versorgungsstatus liefert alle Versorgungslücken auf nur einer Seite und zwar Netto, nach Steuern und Sozialabgaben und zeigt den zu versichernden Bruttobedarf. Mittels Schnittstellen lässt sich die FinanzPlaner-Software leicht in bestehende Vertriebsprozesse integrieren.
Administrative Aufgaben werden um ein Vielfaches reduziert und machen den Weg für eine bedarfsorientierte Beratung sowie die jährlichen Folgegespräche frei.
Steigende Ansprüche erfordern steigende Individualität. Produkte auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden abzustimmen und anzupassen ist heute ein Muss. Persönliche Wünsche mit aktuellen Produkten zu verbinden ist mit den 58 Tools keine Herausforderung mehr, sondern leicht und flexibel berechenbar.
Branchenspezifische Features der PRO-Software sind u.a.:

58 Beratungstools und -rechner
IDD-konforme Beratungsstrecke
Kunden-, Vertragserfassung
Umfangreiche Schnittstellen
Workflow-Optimierung

„Das Ziel von FinanzPortal24 GmbH ist es, unseren Anwendern den gesamten Beratungsprozess so zu vereinfachen und zu optimieren, dass sie sich voll auf die persönliche und kompetente Endkundenberatung konzentrieren können“, unterstreicht Hubertus Schmidt, Geschäftsführer und Inhaber der FinanzPortal24 GmbH. Er wird u.a. auf der kommenden DKM 2018 zu dem aktuellen Thema der kommenden DIN-Norm 77230, der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte sprechen und die brandheiße neue Beratungsplattform FinanzPlaner Online aus dem Hause FinanzPortal24 GmbH vorstellen.
Überzeugen Sie sich selbst vom Flexibilitätsprinzip der erfolgreichen FinanzPlaner PRO-Software, in dem Sie eine unverbindliche Testversion anfragen.
Weitere Informationen auf finanzportal24.de
Kontakt:
FinanzPortal24 GmbH
Jägerstraße 1
D-57299 Burbach
Tel: +49 (0) 2736 / 50 97 5 – 0
Fax: +49 (0) 2736 / 50 97 5 – 30
Mail: info@finanzportal24.de
Web: www.finanzportal24.de
Über FinanzPortal24
FinanzPortal24 ist seit 16 Jahren ein Pionier für softwaregestützte Finanzberatung. Mehr als 5.000 Anwender aus der Finanz- und Versicherungsbranche setzen unsere FinanzPlaner-PRO-Software erfolgreich in der Endkundenberatung ein.

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DUAL setzt auf die Technologie von Finanzchef24 – InsurTech entwickelt Online-Beratungstool für D&O-Assekuradeur

SBAdmin — Fri, 06 Jul 2018 17:24:27 +0000

Der Assekuradeur DUAL baut seine digitalen Prozesse weiter aus und setzt dabei auf die Technologie von Finanzchef24. Im Rahmen der Kooperation entwickelt Finanzchef24 ein voll digitales Beratungstool zur Vermittlung von D&O-Produkten, das ab sofort angebundenen Maklern der DUAL zur Verfügung steht.
Über die Self-Service-Funktion können Vermittler in nur wenigen Minuten eine individuelle Risikoanalyse von Firmenkunden durchführen, Angebote direkt erstellen und abschließen. Die Police wird im Anschluss in Echtzeit generiert. Darüber hinaus können berechnete Angebote flexibel gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen werden.
Kosteneffizienz und Flexibilität im Versicherungsvertrieb
„Automatisierte Prozesse sind die entscheidende Voraussetzung, um den neuen Anforderungen im Versicherungsmarkt gerecht zu werden“, sagt Olaf Jonda, Mitglied der Geschäftsleitung von DUAL Deutschland. „Mit der neuen Software schaffen wir ein digitales Serviceangebot für unsere Makler, das ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht, und schaffen dabei auch für uns mehr Effizienz bei gleichzeitig sinkenden Kosten.“
Moritz Winter, Geschäftsführer von Finanzchef24, ergänzt: „Auf Basis unseres bewährten Finanzchef24-Algorithmus zur Berechnung von Gewerberisiken haben wir einen Robo-Advisor entwickelt, der sich komplett an den Anforderungen der DUAL-Produktpalette ausrichtet. Eingehende Tarifierungsdaten lassen sich dadurch einfacher auswerten und sofort in die Verbesserung der Produkte lenken. Auf diese Weise können Underwriting-Regeln und Tarife mit höherer Flexibilität gestaltet werden.“
Mehr Geschwindigkeit und Komfort für den Makler
Makler können sich selbstständig für den Service registrieren und im System eigene Kunden anlegen. Für jeden Kunden werden alle relevanten Risikofaktoren über ein dynamisches Frageformular aufgenommen und auf diese Weise der Absicherungsbedarf durch eine D&O-Versicherung ermittelt. Als zusätzliche Unterstützung für den Makler wird der gesamte Beratungsprozess durch ausführliche Hilfstexte ergänzt. Ist kein Online-Abschluss möglich, erfolgt eine direkte und strukturierte Aufbereitung der Anfrage für die Underwriter der DUAL. Bei Bedarf kann der Schutz auch mit einer Strafrechtsschutzversicherung kombiniert werden. Die Erweiterung wird automatisch von der Software berücksichtigt und muss nicht mehr separat berechnet werden. Um Workflows besonders effektiv zu gestalten, verfügt das Beratungstool über ein responsives Design und kann damit auch unterwegs auf dem Tablet eingesetzt werden.

Über DUAL
Die DUAL Gruppe in Deutschland, mit Firmensitz in Köln und Niederlassungen in Frankfurt, Hamburg, München, Wien und Ljubljana, ist seit 2005 als Spezialist für Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungen wie D&O-, E&O-, Prospekthaftungs- und IPO-Versicherungen sowie der Vertrauensschadenversicherung aktiv. Anfang 2015 nahm die DUAL Specialty M&A GmbH ihre Tätigkeit auf. Insgesamt 60 Mitarbeiter betreuen derzeit Versicherungsverträge von rund 5.000 Versicherungsnehmern. DUAL in Deutschland gehört zur DUAL International Group, London. Diese spezialisierte Underwriting Agency ist bereits seit 1998 tätig und weltweiter Marktführer in den oben genannten Segmenten. DUAL International erreicht mit seinen circa 600 Mitarbeitern in 34 Zeichnungsbüros in Australien, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Hongkong, Irland, Italien, Neuseeland, Österreich, Polen, Singapur, Spanien, Südamerika und den USA eine jährliche Prämie von über EUR 800 Mio.
Pressekontakt:
Taisija Alfreitor
Telefon: +49 89 716 772 707
Fax: +49 89 716 772 800
E-Mail: taisija.alfreitor@finanzchef24.de
Unternehmen
Finanzchef24 GmbH
Hohenlindener Str. 1
81677 München
Internet: www.finanzchef24.de
Über Finanzchef24 GmbH
Finanzchef24 ist ein digitaler Versicherungsmakler für Gewerbeversicherung. Über seine unabhängige Online-Vergleichsplattform können Unternehmer und Selbstständige die Preise und Leistungen von Gewerbeversicherungen vergleichen und direkt online abschließen. Darüber hinaus erhalten Finanzchef24-Kunden eine umfassende persönliche Beratung von hauseigenen Versicherungsexperten. Das gesamte Service-Angebot von Finanzchef24 ist für die Nutzer kostenlos. Das Münchner Unternehmen wurde 2013 gegründet und betreut mit über 60 Mitarbeitern aktuell einen Bestand von knapp 30.000 Kunden. Mittlerweile umfasst das Leistungsangebot sechs digitale Versicherungsrechner, die einen Tarifvergleich für über 1500 verschiedene Berufe und Betriebsarten ermöglichen – inklusive Tarifbewertung. Dafür kooperiert Finanzchef24 direkt mit 46 Versicherungspartnern wie Allianz, ERGO, HDI und R+V.

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Versicherungsgruppe die Bayerische vereinfacht Kundenberatung mit neuer Analyse-Software

SBAdmin — Mon, 02 Jul 2018 09:34:19 +0000

Die Versicherungsgruppe die Bayerische bietet mit ihrer neuen Beratungssoftware „BayRat“ ihren Partnern und Kunden eine umfassende Online-Lösung, die komfortabel, nachvollziehbar und gesetzeskonform die Dokumentation des gesamten Beratungsablaufes ermöglicht. BayRat entstand in enger Zusammenarbeit mit dem IT-Unternehmen iS2, einer Tochterfirma der Bayerischen.
„Mit der Entwicklung von BayRat ist es uns gelungen, den Beratungsalltag für unsere Vertriebspartner deutlich zu erleichtern. Diese Eigenentwicklung macht uns schon ein wenig stolz“, sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. „Von der umfassenden Finanzanalyse bis zur bedarfsgerechten Lösung – BayRat ermöglicht diese Schritte mit nur wenigen Klicks. Dabei steht immer der Kunde im Mittelpunkt, dessen Bedürfnisse und Wünsche transparent abgedeckt werden.“
Ausgangspunkt der Beratung ist eine Analyse und Diagnose, in welcher die persönlichen Daten, der Status der bestehenden finanziellen Situation und die eigenen Ziele und Wünsche der Kunden erfasst werden. In einem zweiten Schritt erfolgt ein individuelles und detailliertes Konzept, auf dessen Grundlage sich eine themenübergreifende Beratung anschließt. Alle Beratungsprozesse werden nach der neutralen DIN-Norm SPEC 77222 für private Finanzvorsorge durchgeführt.
BayRat liefert dem Kunden ein bis zu 100 Seiten starkes Gutachten. Dieses zeigt durch ein Ampelsystem detailliert auf, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht. Dem Vermittler ist es gemeinsam mit dem Kunden vor Ort möglich, maßgeschneiderte Lösungen zu finden, welche kontinuierlich an die eigene Lebensplanung angepasst werden können.
„Ich habe meine eigene Situation mit BayRat analysiert und bin begeistert“, erklärt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. „In diesem Moment befand ich mich in der Rolle des Kunden und war beeindruckt von der genauen Analyse meiner Situation und den einer DIN Norm folgenden neutralen Empfehlungen für meine Absicherung. Ich fühlte mich in diesem Augenblick im wahrsten Sinne gut beraten.“
BayRat arbeitet mit einem Webdesign, welches sich automatisch der Bildschirmgröße des verwendeten Endgerätes anpasst. Alle gesetzlichen Vorgaben sind in BayRat bereits integriert – von den Anforderungen der Insurance Distribution Directive (IDD), über eine umfassende Analyse des Kundenstatus bis zu konkreten Produktempfehlungen, für Versicherungsanlageprodukte (VAP) inklusive Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 460 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ („sehr gut“) verliehen.
Pressekontakt:
Wolfgang Zdral
Telefon: 089 / 6787-8258
Fax: 089 / 6787-8299
E-Mail: presse@diebayerische.de
Unternehmen
die Bayerische
Thomas – Dehler – Straße 25
81737 München
Internet: www.diebayerische.de

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