Die Finanzberatungssoftware FinanzPlaner ist sowohl Online als auch Offline erhältlich und ermöglicht Ihnen den Aufstieg in die mehrdimensionale Kundenberatung. Mit dem Finanzplaner haben Sie alle Tools in einer Software. Mit dieser Software profitieren Sie von automatisierten Prozessen, nutzeroptimierten Bedienoberflächen und individuellen Anpassungsmöglichkeiten.
- Beratungssoftware: FinanzPlaner Online
Mit dem FinanzPlaner Online in der FinCloud24 haben Sie alle Tools in einer Software. Sie haben eine Auswahl aus 4 Paketen und 3 zusätzlichen Modulen, die verschiedene Zwecke und Funktionen erfüllen und fachspezifische Features und Rechner beinhalten. Die Onlineversion bietet auch Cloud-Datenspeicherung und lokale Datensicherung.
- Paket Finanzanalyse DIN 77230
Die Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 ermöglicht eine ganzheitliche Beratung und schnelle Analyse und Erkennung des Anforderungsprofils und der Versorgungssituation, um den Versicherungsbedarf schnell festzustellen sowohl bei Neukunden als auch noch schneller bei den Stammkunden. Dank des vorgeschriebenen Ablaufs der DIN-Norm wird ein ausreichendes Niveau an Sicherheit bei der Haftung sichergestellt. Darüber hinaus sorgt die Finanzanalyse aufgrund der Absicherung nach Priorität für eine höhere Vertragsdichte.
- Paket „Biometrische Risiken“
Das Paket überprüft, ob Versorgungslücken und Personenrisiken existieren und sicher somit die ultimative Beratungskompetenz der Finanzberater. Die Beratungsprogramme eignen sich besonders gut für Finanzberater mit dem Beratungsschwerpunkt Versicherungsschutz der biometrischen Risiken von Personen. Das Paket beinhaltet acht Rechner. Diese dienen der Berechnung von: 10 Versorgungslücken im Vergleich zum Nettoeinkommen, Erwerbsminderungsrente, Pflegetagegeld, Altersrente, Hinterbliebenenrente, Beamtenpension, Unfall-Renten betrieblich und privat und Krankentagegeldlücken.
- Förderrechner
Das Paket Förderrechner beinhaltet 5 Einzelrechner und sichert ultimative Beratungskompetenz für staatlich subventionierte Altersvorsorgeprodukte. Mithilfe dies Paketes können sie einen besseren Überblick über die finanziellen Mittel der Kunden bekommen und diese dann entsprechend beraten, wie sie zusätzliche Altersversorgung und die Sicherung des Ruhestandes aufzubringen können. Zudem umfasst das Paket einen Gehaltsrechner/ bAV, Basis-Rente Rechner, Riester Rechner und Fondspolice vs. Depot Rechner.
- Add-On Ruhestandsplanung
Das Add-On Ruhestandsplanung umfasst 4 Beratungsrechner, um Ihre Kunden in die Thematik der Ruhestandsplanung einzuführen. Dies geschieht durch Ruhestandsdisplay, Altersrentencheck, Netto-Renten-Rechner und Anforderungsprofil- Rechner. Die Software rund um die Ruhestandsplanung ist speziell zusammengestellt für Finanzberater mit dem Beratungsschwerpunkt Finanzberatung im Bereich der Altersvorsorge, Ruhestandsplanung sowie Investments.
- Add-On Anlagestrategie
Mit dem Add-On Anlagestrategie sind Sie bestens gerüstet, um als Gewinner aus der Krise hervorzugehen und die Folgen der Finanzkrise und der nachfolgenden Niedrigzinsphase zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Das machen sie dank eines Umlaufrendite-Rechners, Deckungsstock LV, Anlagemix, Cost-Average-Effekt-Rechners, Garantiesimulation und des Kostenrechners.
- Add-On Generationenberatung
Das Add-On Generationenberatung ermöglich es Ihnen viele wichtigen Beratungsfragen rund um die Themen Erbschaft- und Schenkung, gesetzlicher Erbfolge und dem Bereich der Vollmachten, wie u.a. Patientenverfügung mit Ihren Kunden abzuklären.
- Paket Immobilien / Finanzierung
Paket Immobilien / Finanzierung beinhaltet 3 Einzelrechner – vermietete Immobilie, Darlehen und Finanzierungen und Mieten oder Kaufen. Dieses Beratungspaket ist speziell zusammengestellt für Finanzberater mit dem Beratungsschwerpunkt Finanzierung und/oder Immobilienvermittlung.
Im Gegensatz dazu stellt der Offline Finanzberater 58 Tool zur Verfügung, die ohne Internetverbindung benutzt werden können.