Schaminet bringt 20 Jahre Berufserfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit mit, davon fast zehn Jahre als PR-Beraterin für Fondsgesellschaften und Banken bei HBS International. Weitere Erfahrungen insbesondere in der Online- und Social Media-Kommunikation hat sie in den letzten Jahren bei NGOs wie JugendNotmail, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) sowie der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) gesammelt. „Für mich schließt sich nun ein Kreis und ich kehre zu meinen Wurzeln der Unternehmenskommunikation im Finanzbereich zurück“, erklärt Schaminet.

„Mit dem Aufbau einer eigenen Abteilung für externe Kommunikation stellt sich aruna den veränderten Marktbedingungen,“ kommentiert Christopher Kluwe, Geschäftsführer der aruna GmbH. „Wir freuen uns mit Caroline Schaminet eine Person gefunden zu haben, die nicht nur die Finanz- und Versicherungsbranche kennt, sondern auf umfangreiches Know-how aus verschiedenen Branchen zurückgreifen und so frische Impulse setzen kann.“

Über die aruna GmbH:
Die aruna GmbH ist einer der größten unabhängigen Maklerpools in Deutschland und bietet ihren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern umfassende Unterstützung in allen Bereichen des Vertriebs und der Beratung von Finanz- und Versicherungsprodukten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

aruna GmbH
Clemens Ehringfeld
Tel: (030) 40 50 95 20
clemens.ehringfeld@aruna.de

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Der DIN-Arbeitsausschuss „Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt“, der von Ende 2014 bis Ende 2018 die Finanzanalyse-Norm DIN 77230 erarbeitete, hat die Norm nun einer auf den ersten Blick einfachen, aber in ihren Auswirkungen doch wesentlichen Überarbeitung unterzogen. Diese wird nach Überzeugung der Ausschussmitglieder die Finanzanalyse nach Norm neuen Zielgruppen zugänglich machen und einen flächendeckenden Einsatz der DIN 77230 ermöglichen.  Der Änderungsentwurf ist beim Deutschen Institut für Normung DIN unter https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nadl/entwuerfe/wdc-beuth:din21:367123929 einsehbar.

Die zentrale Veränderung ist die Gruppierung der 42  in der Norm genannten Finanzthemen in neun Module oder Bedarfsfelder. Durch diese Gruppierung wird es zukünftig möglich sein, neben ganzheitlichen Analysen auch Teilanalysen unter Berufung auf die Norm zu erstellen.

Auch bei Anwendung nur einer Teilanalyse erfahren Kunden am Ende, wo die im jeweiligen Bedarfsfeld auf Relevanz geprüften Finanzthemen im Gesamtranking der 42 Themen positioniert sind. Dadurch bleibt der ganzheitliche Grundansatz der Norm als Königsdisziplin gewahrt.

Die einzelnen Finanzthemen sind unter den Bedarfsfeldern Krankheit und Pflege (KP), Haftung und Rechtsschutz (HR), Arbeitskraftverlust (AV), Partner:in und Kinder (PK), Liquidität und Vermögensbilanz  (LV), Vorsorge für das Alter (VA), Haus und Wohnung (HW) , Mobilität und Reisen (MR), Sparen und Vermögensbildung (SV) fest gruppiert.

Dabei sind die einzelnen Bedarfsfelder in ihrer Wichtigkeit durchaus vergleichbar, aber bezüglich der Zahl der zugehörigen Finanzthemen sehr unterschiedlich: Während das Modul „Vorsorge für das Alter“ zwei Finanzthemen, nämlich „Grundschutz Altersvorsorge“ in der Bedarfsstufe 1 und „Altersvorsorge zum Erhalt des Lebensstandards“ in der Bedarfsstufe 2 enthält, befinden sich in den Bedarfsfeldern „Haftung und Rechtsschutz“ sowie „Haus und Wohnung“ je zwölf einzelne Finanzthemen.

Modularform spart Beratern und Kunden Zeit

Für die Feststellung des Sollstatus in der Altersvorsorge müssen in der Teilanalyse lediglich fünf Fragen beantwortet werden. Für die Feststellung des ganzheitlichen Solls, also des Absicherungs-, Vorsorge- und Vermögensbildungsbedarfs ohne Berücksichtigung schon vorhandener Lösungen über alle Finanzthemen,  sind Antworten auf 49 Fragen notwendig.

Manche Kunden können dafür nicht die notwendige Zeit aufbringen oder sie beschäftigt aktuell nur ein konkretes Bedarfsfeld.  Und bisweilen erlauben es auch die Rahmenbedingungen nicht, alle Finanzthemen ganzheitlich und auf einmal in den Blick zu nehmen: Kaum ein Arbeitgeber mag seine Arbeitnehmer im Rahmen seines Angebotes zur betrieblichen Altersvorsorge zu lange vom Arbeitsplatz abziehen, um ihnen eine ganzheitliche Finanzanalyse mit den drei Buchstaben DIN angedeihen zu lassen. Obwohl gerade Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus ihrer Erfahrung heraus Normen als besonders Vertrauen stiftend schätzen.

In den genannten Situationen helfen jetzt Teilanalysen nach Norm. Die einzige, aber wesentliche Bedingung für die Berufung der Berater auf die Norm ist die Einordnung der Teilanalyse-Themen in die gesamte Liste an Finanzthemen der DIN 77230. „Durch diese Darstellung des Analyse-Ergebnisses sehen Verbraucher, dass sie möglicherweise noch wichtigere Themen zu betrachten haben als die aus der Teilanalyse“, betont Klaus Möller, Vorstand der Defino Institut für Finanznorm AG  und Obmann des DIN-Arbeitsausschusses „Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt“.

Weitere Informationen im Defino-Webinar zum Thema am Freitag, den 22. September, von 10.00 bis 11.30 Uhr. Anmeldung unter info@defino.de.

Über die DEFINO Institut für Finanznorm AG:

Vorrangiger Geschäftszweck der in Heidelberg ansässigen DEFINO Institut für Finanznorm AG ist die Zertifizierung von Personen, Unternehmen und Hilfsmitteln, die von DEFINO initiierte und andere wesentliche Standards und Normen für die Finanzbranche vollständig und verbindlich umsetzen, sowie von Unternehmen, die die vollständige Umsetzung dieser Standards und Normen unterstützen.

Zum Nutzen der mit Finanzberatung befassten Unternehmen, Berater und Vermittler sowie im Verbraucherinteresse initiiert und etabliert das DEFINO Institut allgemein gültige DIN-Standards und -Normen  zur nachhaltigen Verbesserung der Versicherungs- und/oder Finanzberatung. Das Unternehmen arbeitet dabei eng mit dem Deutschen Institut für Normung (DIN), mit Wissenschaftlern, Verbraucherschutzorganisationen und Experten des Finanzdienstleistungsgewerbes zusammen.

Vorstände des DEFINO Instituts sind Dr. Klaus Möller und Mathias Grellert. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Dr.  Bernward Maasjost. Vorsitzender des DEFINO-Kuratoriums ist Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler.

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„Der M&M Analyzer funktioniert praktisch wie ein Teleskop für das Tarifuniversum“, bedient sich Projektleiter Antonio Romano bei MORGEN & MORGEN der Analogie aus der Astronomie. „Du holst dir ausgewählte Tarife – egal, ob bestehend oder neu – vor die Linse und siehst sofort, inwieweit die jeweiligen Tarifleistungen mit den individuellen Anforderungen deiner Kundin oder deines Kunden übereinstimmen und welche du gegebenenfalls noch anpassen kannst. So wird das Bild immer klarer und am Ende hast du nur noch das vor der Linse, was wirklich für deine Kundin oder deinen Kunden zählt.“

Mit dieser Motivation hat das M&M Team Tarifleistungen von Bestandstarifen der letzten Jahrzehnte und von aktuellen Markttarifen in einer Software vereint. In der Vermittlung kann nun die individuelle Passgenauigkeit von Tarifen anhand der gewünschten Tarifleistungen bestimmt und feinjustiert werden. Hierzu bietet der M&M Analyzer verschiedene dynamische Ansichten mit unterschiedlichem „Tiefgang“ sowie die Möglichkeit zur einfachen An- und Abwahl von Leistungen.

Am 25. Mai 2023 startete der M&M Analyzer mit den Tarifen des Moduls Eigentum, Recht und Unfall. Es folgen die Module zur Existenzsicherung und zur Gesundheit. Das Tool kann kostenlos getestet werden.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR FUNKTIONSWEISE DES M&M ANALYZERS

Einfach und sicher den individuell passenden Tarif auswählen Der M&M Analyzer macht es leicht, die Leistungsstärke von Bestandstarifen und aktuellen Markttarifen zu beurteilen. Tarifleistungen von Bestands- und Markttarifen passgenau betrachten Was Bestandstarife der letzten Jahrzehnte leisten, zeigt der M&M Analyzer anhand der einzelnen Tarifleistungen. Wie passgenau die Tarife in der jeweiligen Beratungssituation sind, lässt sich damit genau abwägen. Wirklich relevante Tarifleistungen können identifiziert und ausgewählt werden. Hierzu gibt es die Möglichkeit, Vorlagen für bestimmte Zielgruppen zu hinterlegen.

Im individuellen Beratungsgespräch ist schnell und einfach ersichtlich, welcher der gewählten Markttarife im Vergleich am leistungsstärksten ist. Tarifleistungen individuell passend einstellen und treffsicher beraten Im direkten Vergleich ist die Passgenauigkeit der Tarifleistungen von Bestands- und/oder aktuellen Tarifen schnell ersichtlich. Hierzu dienen der prozentuale Erfüllungsgrad der Tarife, die Übersicht mit der Kurzinformation zur Abdeckung der Leistung oder die ausführlichen Bedingungsantworten.
Um treffsicher den richtigen Tarif zu wählen, können die einzelnen Leistungsmerkmale noch feiner auf die aktuelle Beratung eingestellt werden. Damit lässt sich sofort erkennen, wie sich der prozentuale Erfüllungsgrad jeweils dynamisch anpasst und welcher Tarif am besten passt.

ÜBER DIE MORGEN & MORGEN GMBH
Die MORGEN & MORGEN GmbH ist ein unabhängiger Analyse- und Datenanbieter und Marktführer für Analyse- und Vergleichssoftware mit spartenübergreifenden und sekundenschnellen Preis-Leistungsvergleichen. Somit schafft sie Transparenz am Versicherungsmarkt und konzentriert sich auf die Bereitstellung bedarfsgerechter, qualitativ hochwertiger und neutraler Informationen für Vermittler, Banken und Versicherungsunternehmen. Als einziger Anbieter im Markt verfügt MORGEN & MORGEN neben dem IT-Team über ein eigenes Team von Versicherungsmathematikern, welches sämtliche zu vergleichende Tarife im Markt überprüft und nachkalkuliert, woraus marktführende Analysen resultieren. Bedeutende Unternehmen der Versicherungsindustrie sowie die Wirtschaftspresse greifen bei Versicherungsvergleichen und Analysen, Ratings und Rankings regelmäßig auf Daten und Berechnungen von MORGEN & MORGEN zu

DEINE M&M ANSPRECHPARTNERIN

KERSTIN LOYAL
Senior Marketing-/PR-Managerin

T +49 6142 92 52 342
E presse@morgenundmorgen.de
W morgenundmorgen.de

MORGEN & MORGEN GmbH
Elisabethenstraße 20
65428 Rüsselsheim am Main

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Dann merken Sie sich bitte bereits jetzt den 28.10.2022 11.00h vor. „An diesem Tag „Hubble(t) es wieder im Karton“.

Und zwar in Form des 2. JCP Partner-Webinares mit PriceHubble. Erfahren Sie aus erster Hand welche neuen Geschäftsansätze und Services von Ihnen als Makler, Vertriebsgesellschaft, Pool oder Versicherung durch die neue „Mehrwert-Schnittstelle“ der JCP Suite zu PriceHubble genutzt werden können. Lernen Sie die neue Schnittstellen-Partnerschaft mit PriceHubble, dem Spezialisten für datenbasierte Immobilienbewertungen in Deutschland und weiteren Ländern kennen. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild von deren Funktionalität und Mehrwert für Sie als Anwender der JCP Suite und Ihre Kunden (z. B. Immobilienwerte, Mietpreise, Beleihungswerte u.vm.).

Am besten Sie melden sich bereits jetzt zum Webinar an und sichern sich Ihren Teilnehmerplatz. Hier geht es zur Anmeldung.

Achtung: Save the Date 

LIVE-Webinar 28.10.2022 11.00 Uhr (60 Minuten) 

Finanz- und Versicherungsgeschäfte benötigen „Door-Opener“ – Die Immobilie als perfekter Katalysator für mehr Geschäft im Finanzvertrieb (Anmeldung)

JCP MEETS EXPERTS – DKM-Gespräche mit Joachim C. Pichen

Digitalisierung von Vertriebsprozessen – Zukunft Beratungssoftware – (Entwicklungen, Anforderungen und Neuigkeiten). Sie führen einen Vertrieb oder ein eigenes Vertriebsteam? Und Sie planen ein Digitalisierungsprojekt in Ihrem Vertrieb oder beabsichtigen eine neue Beratungssoftware einzuführen, die sich perfekt in Ihre Prozesse integrieren lässt und ihrem Vertrieb echte Mehrwerte bietet? – Dann vereinbaren am besten rechtzeitig ein Strategiegespräch (Online) oder ein Gesprächstermin auf der diesjährigen DKM. Für DKM-Terminanfragen senden bitte eine kurze E-Mail an joachim.pichen@myjcp.de.

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Deshalb gibt es heute ein besonderes Angebot, das es in sich hat.

Wie wäre es bspw. für Sie, in diesem Jahr ein System zu nutzen, dass es bei konsequenter Anwendung schafft, regelmäßig neue Geschäftsansätze zu „produzieren“? – Sie also wie eine Art Autopilot zu neuen Geschäften führt? – Und Ihnen hilft wertvolle Zeit einzusparen, indem es unliebsame Aufgaben automatisiert erledigt?

Kennen oder nutzen Sie bereits ein solches System? – Falls nein, dann sollten Sie nicht länger zögern und jetzt die JCP 360-Grad-Beratung kennenlernen und testen.

Die JCP 360-Grad-Beratung einzusetzen heißt „klare Sicht auf Mehrgeschäft“.

Denn wie ein Kapitän auf der Brücke seines Schiffes eine Rundumsicht genießt, so bietet Ihnen die 360-Grad-Beratung der JCP Suite eine 360° Sicht auf Ihre Kunden, auf deren Daten, Ziele und Verträge. Sie ist einsetzbar in der Neukundengewinnung, als auch im Bestandskundengeschäft. Entweder direkt Vorort beim Kunden oder im Rahmen einer Onlineberatung. Von der Analyse bis zum elektronischen Vertragsabschluss.

Was müsste die JCP 360-Grad-Beratung als Software leisten, um für Sie interessant zu sein?

Sagen einfach was Ihnen in Ihrer Arbeit wichtig ist und wofür Sie sich eine Lösung wünschen. – Erst im Anschluss daran wird Ihnen die Lösung mit allen vorhandenen Verwendungs- und Einsatzmöglichkeiten vorgestellt. Und das genau aus diesem Blickwinkel. – Wie klingt das für Sie?

Jetzt die Welt der JCP 360-Grad-Beratung persönlich kennenlernen.

Nun heißt es schnell zu sein und nicht zu warten. Melden Sie sich am besten gleich zu einer Premium-Produktdemo an und testen Sie unsere Software in einem Gratistest. Schließlich lohnt sich diese Anmeldung gleich mehrfach für Sie. Denn die ersten 50 Schnellstarter erhalten bei einer Anmeldung bis zum 31.01.2022 dauerhaft 30 % Nachlass auf den aktuellen Lizenzpreis (Gutschein-Code MK-JCP-SUITE-30). Und für all jene unter Ihnen, egal ob Einzelkämpfer oder Vertrieb, die sich vorab kurz informieren wollen sei dieses kurze Video empfohlen.

Weil es in der Praxis nicht nur auf das „Was“ ankommt, sondern auf das „Wie“.

Nämlich wie Sie zentrale Daten zu Personen erfassen, deren Einnahmen und Ausgaben, bestehende Vermögen & Verbindlichkeiten, Maßnahmen der Einkommenssicherung, der Pflege- und Gesundheitsvorsorge, sowie der Vermögensicherung. Oder erforderliche Datenänderungen direkt und ohne Umwege vornehmen. Bzw. den Beratungsumfang und Beratungsschwerpunkte selbst festlegen und individuelle Reports erstellen. Oder To-Do´s einfach, sofort und unkompliziert festhalten können.

Jetzt das „Wie“ kennenlernen und hier ein persönliches Strategiegespräch reservieren.

Vorankündigung:

Im März starten die neuen Webinare. Die JCP 360-Grad-Beratung wird dabei den Anfang machen. Ein Feuerwerk an hochinteressanten Praxistipps und Informationen erwarten Sie. Folgende Webinartermine stehen zur Auswahl: Dienstag 08.03.2022 – 17:00 Uhr sowie Mittwoch 09.03.2022 – 11:00 Uhr. Sichern Sie sich Ihren Platz und nutzen Sie den Neuigkeitenbrief, mit dem Sie stets bestens informiert bleiben.

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Denn für all diejenigen die Ihre Ergebnisse maximieren und planbarer gestalten möchten, wurde die JCP 360-Grad-Beratung geschaffen. Ein mächtiges Werkzeug für jede Kundenberatung das Ihnen wertvolle Zeit spart, Ihr verfügbares Wissen zu Ihrem Kunden vergrößert und Informationen jederzeit abrufbar macht.

Die JCP 360-Grad-Beratung einzusetzen heißt: „Klare Sicht voraus zu mehr Geschäft“.

Stellen Sie sich vor sie sind Kapitän und stehen auf der Brücke Ihres Schiffes von wo aus Sie eine Rundumsicht über Ihr Schiff und der Weite des Meeres haben. Die gleiche „360 Gradsicht“ bietet Ihnen die JCP 360-Grad-Beratung als Bestandteil der JCP Suite auf alle Ihre Kundendaten, deren Ziele und Verträge. Sie ist damit eine wesentliche Komponente, also „Ihre Schiffsbrücke“, die es Ihnen ermöglicht, jeden einzelnen Kunden besser zu verstehen, um ihn bedarfsgerechter und umfassender zu beraten. Einsetzbar in der Neukundengewinnung, als auch im Bestandskundengeschäft.

Wünschen Sie sich eine höhere Vertragsdichte in Ihrem Kundengeschäft, weil Sie wissen dass diese Ihnen hilft Kundenbeziehungen zu festigen und Bestände zu sichern? – Sie wollen Kunden- und Vertragsdaten nur einmal erfassen und flexibel ändern können? – All das ist Ihnen mit dem Einsatz der JCP 360-Grad-Beratung möglich.

Was also macht die JCP 360-Grad-Beratung für Sie so wertvoll?

Vor allem eines, sie ist aus der Praxis für die Praxis entstanden. Was so viel bedeutet wie, eine gute Beratungssoftware passt sich Ihrer Beratung und Ihrem Kunden an und nicht umgekehrt.

Praxisbeispiel:

Sie sind gut vorbereit, sitzen in der Kundenberatung und genau in diesem Moment „beichtet“ dieser Ihnen, dass sich etwas geändert hat das im Gespräch berücksichtigt werden sollte. Wie viele Gespräche enden damit bereits an dieser Stelle? – Nicht für Anwender der JCP 360° Beratung, denn dafür nutzen Sie unser Check-Up-Tool, welches Ihnen selbst noch in der Beratung selbst hilft, dass keine beratungsrelevanten Faktoren (w. z. B. Änderungen der Lebenssituation, Arbeit etc.) unberücksichtigt bleiben und unkompliziert festgehalten werden können.

Mit anderen Worten, egal wie Sie diese Software einsetzen, ob zur Vorbereitung oder aktiv innerhalb einer Kundenberatung, ob direkt Vorort oder im Rahmen einer Onlineberatung, sie verschaffen sich gemeinsam mit Ihrem Kunden einen Überblick zu den Themen, die Ihrem Kunden wichtig sind. Sie präsentieren Ergebnisse und zeigen Lösungen auf, bis hin zum elektronischen Vertragsabschluss. 

JCP-360°Kundenberatung heißt Kunden „ohne toten Winkel“ zu beraten.

Alle erforderlichen zentrale Daten zu Personen, deren Einnahmen und Ausgaben, bestehende Vermögen & Verbindlichkeiten, Maßnahmen der Einkommenssicherung, der Pflege- und Gesundheitsvorsorge, sowie der Vermögensicherung können erfasst werden, meist nur einmalig oder bei Bedarf auch automatisiert. Erforderliche Änderungen nehmen Sie direkt und ohne Umwege an dem Punkt Ihrer Gespräche vor. Den Beratungsumfang und Beratungsschwerpunkte können Sie festlegen, individuelle Reports erstellen und To-Do´s sofort festhalten, damit Themen, Aufgaben und weitere Verkaufsansätze nicht in Vergessenheit geraten.

Jetzt die Welt der JCP-360°Kundenberatung persönlich kennenlernen.

Melden Sie sich am besten gleich zu einer Premium-Produktdemo an und testen Sie unsere Software risikolos in einem 2-Monate Gratistest. Nutzen Sie unser JCP-WINTERSPECIALS 2021/2022 noch bis zum 15.01.2022 und sichern Sie sich absolute Bestpreise für die Zukunft. (Begrenztes Angebot).

Vorankündigung: Im kommenden Monat starten wir mit unseren neuen Webinaren. Freuen Sie sich auf ein Feuerwerk interessanter Themen. Das Thema JCP-360-Beratung wird dabei den Anfang machen. Konkrete Termine werden wir in Kürze bekanntgeben.

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Der FinanzPlaner Online von der FinanzPortal24 GmbH ist seit Kurzem in die Versicherungsplattform SMART INSUR der Smart InsurTech AG integriert. „Versicherungsmakler und -vertriebe können so das Beste aus zwei Welten nutzen – eine attraktive, einfach zu bedienende Oberfläche sowie einen systematischen Beratungsprozess mit TAA-Strecke und Online-Abschluss“, begrüßt Matthias Hansen, Vorstandsvorsitzender der Smart InsurTech AG, die Zusammenarbeit.

Die Schnittstelle ermöglicht einen medienbruchfreien Workflow zu den Softwarepaketen Finanzanalyse DIN 77230, Biometrische Risiken, Ruhestandsplanung sowie Förderrechner für eine Altersvorsorge zum Nulltarif des FinanzPlaner Online. Vermittler können aus dem Maklerverwaltungsprogramm von Smart InsurTech in die Beratungssoftware von Smart InsurTech springen und bei Bedarf beispielsweise eine DIN-Analyse, die biometrischen Risiken oder Ruhestandsplanung mit den Beratungstools von FinanzPlaner Online durchführen. Anschließend können sie ohne erneute Dateneingabe in die Beratungssoftware von Smart InsurTech zurück wechseln und dort einen Vergleich anstoßen, ein Angebot berechnen und dieses auf Wunsch auch digital abschließen. Durch das Single Sign-On lassen sich bereits eingegebene Kundendaten medienbruchfrei in beide Richtungen übergeben und Angebote zeitsparend erstellen.

„Vermittler erhalten das Werkzeug für eine volldigitalisierte Beratung“, ergänzt Hubertus Schmidt, Geschäftsführer der FinanzPortal24 GmbH, die FinanzPlaner Online betreibt. „Sie können die Software flexibel an ihre Bedürfnisse anpassen und eine ganzheitliche oder themen- bzw. anlassbezogene Beratung durchführen und die perfekte Lösung für ihre Kunden finden. So steigen die Beratungsqualität und die Kundenbindung. Durch Bestandsveredelung im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung lassen sich eine höhere Vertragsdichte und mehr Umsatz generieren.“ Die Software eignet sich dank guter Benutzerführung und anschaulicher Visualisierungen auch für die Interaktion mit dem Kunden. Zudem ermöglichen die automatisierten Prozesse eine Aufgabenteilung und effiziente Beratung sowie die Skalierung des Maklerumsatzes.

Smart InsurTech ist in der Versicherungswirtschaft mit seinem Verwaltungs- und Beratungsprogramm inklusive Vergleichsrechner und Bewertungsfunktion ein Komplettanbieter. „Als Technologiedienstleister möchten wir Vermittlern und Vertriebsorganisationen die bestmögliche Unterstützung für ihren Arbeitsalltag gewährleisten“, so Matthias Hansen. „Daher sind wir für Kooperationen wie mit der FinanzPortal24 GmbH offen, um mit deren Zusatzbausteinen Maklern die beste Lösung anbieten zu können.“

Über die FinanzPortal24 GmbH

Die FinanzPortal24 GmbH ist seit fast 20 Jahren Pionier im Bereich der smarten Finanztechnologien und steht für Innovation und Digitalisierung in der Endkundenberatung. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der frühere Versicherungsmakler Hubertus Schmidt, der mit seiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung die Beratungsbedarfe der Endkunden genau kennt und damit die Software-Lösungen wesentlich geprägt hat. Sie erfüllen höchste Ansprüche und helfen qualifizierten Finanzberatern in ganz Deutschland dabei, die Herausforderungen ihrer Kunden perfekt zu lösen.

Mehr als 6.000 Berater und Vermittler sowie etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften sind begeisterte Nutzer der Software-Lösungen von FinanzPortal24.

Smart InsurTech AG
Die Smart InsurTech AG betreibt mit SMART INSUR eine webbasierte Versicherungsplattform für Verwaltung, Vergleich und Beratung von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten bzw. -verträgen. Das voll integrierte System verbindet Prozesse und Datenflüsse von Versicherungsunternehmen und -vertrieben und ermöglicht mit seiner modernen Technologie den schnellen und direkten Vertragsabschluss, anlassbezogene Produktvergleiche, Konzeptberatung und effiziente Bestandsverwaltung. Die hoch automatisierten Prozesse der Plattform führen zu deutlichen Kostenvorteilen und nachhaltigem Geschäftserfolg unserer Kunden. Die Smart InsurTech AG ist eine 100%ige Tochter der in Lübeck ansässigen Hypoport SE. Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit Dezember 2015 im SDAX vertreten. Mitte September 2021 werden sie in den MDAX einziehen. Die Hypoport-Gruppe beschäftigt in ihrem Netzwerk von Technologieunternehmen über 2.000 Mitarbeitende und hat im Jahr 2020 einen Umsatz von 388 Mio. Euro erwirtschaftet.

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Die Bridge ITS GmbH geht einen nächsten großen Schritt, um die gleichnamige Software für Online-Beratung auf die ganzheitliche Kundenberatung für Versicherungen und Finanzdienstleistungen auszurichten. Ab sofort ist die digitale -DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte- direkt in die Online-Beratungssoftware integriert. Das DEFINO Institut für Finanznorm hat die Software inklusive Gutachten erfolgreich zertifiziert.

Eine umfassende und gut strukturierte Kundenanalyse ist die Königsdisziplin in der Finanz- und Versicherungsberatung. Mittels einer ganzheitlichen Kundenberatung verfestigt sich die Kundenbindung und Vermittler erreichen eine sehr viel bessere Vertragsdichte. Am Anfang steht eine 360°-Analyse der finanziellen Ausgangssituation des Kunden. Dr. Christian Bohner, COO von Bridge, betont: “Unser Ziel ist es, Bridge zu der Plattform für Online-Beratung zu entwickeln, die den gesamten Beratungsprozess begleitet und sich nahtlos in die bestehenden Unternehmensprozesse einfügt. Ein wichtiger Schritt ist nun die Integration der DIN-Finanzanalyse, der ersten am Markt, bei der der Kunde per Videotelefonie dabei ist und selbst interaktiv mitmachen kann. Wir freuen uns auf den weiteren Weg mit unserem tollen Partner DEFINO.”

Mit der DIN 77230 veröffentlichte das DEFINO Institut für Finanznorm vor 2 Jahren die erste Norm für die Finanzanalyse. Bridge integriert die genormte Finanzanalyse nun nahtlos in die Online-Beratung und schafft damit eine Software für die ganzheitliche Beratung von Finanzanalyse bis zum digitalen Vertragsabschluss – DSGVO-konform und vom DEFINO Institut für Finanznorm zertifiziert. „Das Beste, was Software in dieser Zeit bieten kann, ist die Kombination aus Unterstützung von Online-Beratung und Umsetzung der Finanzanalyse nach DIN 77230. Die Norm ermöglicht Beratern, ihren Kunden glaubwürdig die ganzheitliche Orientierung für eine krisenfeste Aufstellung zu geben. Durch die Umsetzung der Norm mit Bridge bleibt man „handlungsfähig in allen Lagen”, so Dr. Klaus Möller, Vorstand DEFINO Institut für Finanznorm.

Die genormte Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte ist Verbraucherschutz-konform und gibt Kunden mehr Sicherheit und Vertrauen zum Umgang mit ihren Finanzdaten sowie für die Beratung zu Versicherungs- und Finanzprodukten. Für Vermittler garantiert die Finanzanalyse nach DIN 77230 ebenfalls mehr Sicherheit, durch die Dokumentation der Analyseergebnisse als objektive Beratungsgrundlage.

Alle Informationen dazu finden Sie unter https://www.bridge-systems.com/din-norm-finanzberatung-software/

Kontakt:
Claudia Schlenkrich
E-Mail claudia.schlenkrich@bridge-systems.com
0049 351 318 75 82

Bridge ITS GmbH
Käthe-Kollwitz-Ufer 76
01309 Dresden
www.bridge-systems.com

Bridge ITS GmbH
Die Bridge ITS GmbH ist ein stark wachsendes IT-Unternehmen in Dresden. Bridge hat eine einzigartige Software entwickelt, die es B2B-Kunden ermöglicht alle Kundengespräche und Vertriebsprozesse digital zu führen. Bei Bridge kommt state-of-the-art Technologie zum Einsatz, damit unsere Kunden ihr volles Potenzial entfalten können. Gründer und CEO der Bridge ITS GmbH ist Holm Hallbauer und COO ist Dr. Christian Bohner.

Seit 2016 unterstützt Bridge unter anderem Finanz- und Versicherungsberater sowie Immobilienmakler, mit ihrer umfangreichen Videoberatungssoftware dabei, qualitativ hochwertige Kundengespräche zu führen. Zu unseren Kunden gehören große Maklerpools sowie Versicherungsunternehmen. Tausende Nutzer beraten mit Bridge erfolgreich digital und optimieren so ihren Arbeitsalltag.

DEFINO Institut für Finanznorm AG

Das DEFINO Institut für Finanznorm hat sich zum Ziel gesetzt, allgemeingültige und verlässliche Standards in der Finanzberatung in Deutschland zu initiieren und zu etablieren. Begleitet von einem hochkarätig besetzten Kuratorium entwickelt das Institut im berechtigten Interesse von Verbrauchern und Beratern allgemein gültige Standards für die Versicherungs- und Finanzberatung und evaluiert diese DIN-Standards und Normen regelmäßig. DEFINO begründet damit eine neue Dimension von Verbraucherschutz und Verbrauchervertrauen in der Finanzberatung. Vorstand des DEFINO Institut für Finanznorm AG ist Dr. Klaus Möller.

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Das Software-Haus FinanzPortal24, einer der ältesten und größten Anbieter von Finanzberatungssoftware in Deutschland, baut sein breites Produktangebot der webbasierten FinanzPlaner-Software-Online um das Softwarepaket 3 weiter aus. Es umfasst Rechner zu gleich fünf Themen rund um die staatlichen Förderungen der Altersvorsorge. „In Verbindung mit unserer neuen Schnittstellentechnologie zu CRM-Systemen und Vergleichern erwartet die Finanzberater mit den neuen Beratungstools eine in Deutschland einzigartige Unterstützung im Beratungsalltag“, so Hubertus Schmidt, Gründer und Geschäftsführer von FinanzPortal24. Die einzelnen Förderrechner stehen in Verbindung mit der Förderanalyse, die zum Testen freigeschaltet sind. Das Softwarepaket 3 beinhaltet demnach die Förderanalyse, den Brutto-/Netto-Gehaltsrechner mit betrieblicher Altersvorsorge und Nettolohnoptimierungen, den Systemvergleich Fondspolice vs. Fondsdepot, sowie einen besonderen Riester-Rechner und den Basisrenten-Rechner zur steuerfinanzierten Rüruprente.

Förderanalyse zur „Altersvorsorge zum Nulltarif“

Kunden fällt es oft schwer, die finanziellen Mittel für eine ausreichend hohe, zusätzliche Altersversorgung und die Sicherung des Ruhestandes aufzubringen. Ist der Bedarf nach Steuern, Krankenversicherung der Rentner (KVdR) und Inflation geklärt, dann reicht oft das aktuelle Einkommen nicht aus, um die ermittelte Rentenlücke zu schließen. Um überhaupt etwas zu tun, platzieren viele Vermittler dann pauschal nur noch niedrige Sparbeiträge in ungeförderte Produkte von beispielsweise 50 oder 70 Euro.

Die Förderanalyse von FinanzPortal24 bietet für dieses Problemfeld die perfekte Lösung. Die entlastenden Steuervorteile aus dem AltersEinkünfteGesetz (AltEinkG), dem BürgerEntlastungsGesetz (BürgEntlG) und der Ersparnis aus dem für viele Einkommensgruppen ab 2021 wegfallenden Soli-Zuschlag schaffen zunehmend Liquidität, die in die eigene Altersvorsorge investiert werden kann. Außerdem führt dieser neutrale Beitragsaufwand wiederum zu weiteren Förderungen in den geförderten Durchführungswegen der Schichten 1 und 2, die den weiteren Aufbau der eigenen Altersvorsorge zusätzlich hebeln. Schmidt: „Diese Effekte ermöglichen den Kunden wesentlich höhere Beitragsleistungen und damit den Beratern einen völlig neuen Beratungsansatz, abseits von reinem Preisvergleich und Billigverkauf. Im Ergebnis ist sogar eine Altersversorgung zum Nulltarif möglich.“

Vor Veröffentlichung der „Förderrechner“ hatte FinanzPortal24 sein Portfolio um ein Defino-zertifiziertes, ganzheitliches Basisfinanzanalysetool für Privathaushalte nach DIN 77230 erweitert und das Softwarepaket „Biometrische Risiken“ entwickelt. Beide Themen stellt FinanzPortal24 in mehreren Webinaren vor, an denen bereits über 1.000 Finanzberater teilnahmen. Auch das neue Paket „Förderrechner“ wird die Burbacher Software-Schmiede mit diversen Webinaren begleiten.

Über die FinanzPortal24 GmbH
Die 2002 gegründete FinanzPortal24 GmbH ist Pionier und einer der führenden deutschen Entwickler für Beratungssoftware für Finanzdienstleister. Bislang hat die konzernunabhängige Software-Schmiede 60 verschiedene Beratungstools entwickelt. Derzeit setzen über 5.000 Berater und Vermittler die Software-Lösungen von FinanzPortal24 ein. Daneben zählen etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften zu den Referenzen.
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der Versicherungsmakler Hubertus Schmidt. Mit seiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung ist er der wichtigste Ideengeber für praxisnahe Beratungstools, die im Rahmen einer ganzheitlichen und nachhaltigen Finanz- und Ruhestandsplanung Risiken analysieren und die Entwicklung einer individuellen Umsetzungsstrategie ermöglichen.

Pressekontakt:
Hubertus Schmidt
FinanzPortal24 GmbH
Jägerstraße 1
D-57299 Burbach
T: 02736 50 97 50
F: 02736 50 97 530
E: info@finanzportal24.de
W: www.finanzportal24.de

Der Beitrag FinanzPortal24 lanciert einzigartiges Software-Paket mit Förderrechnern erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

• Ist das Arbeiten nach der DIN 77230 verpflichtend?
• Ist für die Anwendung eine Zertifizierung nötig?
• Warum soll ich nach der Norm analysieren?
• Wann bietet sich die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 an?

Auf diese und viele weitere Fragen, die die Finanzbranche beschäftigen, erhalten Sie jetzt die Antwort im kostenlosen Whitepaper „DIN 77230 – Der proaktive Vorstoß der Finanzdienstleistungsbranche“. Die Autoren Hubertus Schmidt (Geschäftsführer von FinanzPortal24 und Mitglied im DEFINO-Kuratorium) und Michael Franke (Mitglied im Arbeitskreis Beratungsprozesse sowie im Arbeitsausschuss zu den Normen 77230 und 77232 des DIN e. V.) erläutern im Whitepaper ausführlich die Vorzüge der Norm DIN 77230 für die Analyse des Ist-Standes Ihrer Kunden.
Zusätzlich zum Whitepaper liefert Ihnen FinanzPortal24 das perfekte Beratungstool zur DIN 77230. Als Testsieger der VSP-Marktstudie 2019/20 und als DEFINO zertifizierte Beratersoftware enthält das Tool Finanzanalyse DIN 77230 im neuen FinanzPlaner Online folgende Vorteile:

• Vereinfachung von Arbeitsprozessen
• Erleichterung der Digitalisierung der Kundendaten
• Reduzierung des Haftungsrisikos
• Steigerung der Effizienz und Professionalität
• Alleinstellungmerkmal am Markt als „Early Adopter“ der neuen DIN-Prozesse
• höhere Vertragsdichte und Umsatzsteigerung
• gesteigerte Kundenzufriedenheit

Kombinieren Sie ihr Know How zur DIN 77230 mit dem neuen FinanzPlaner Online getreu dem Motto: Stärken verstärken! Profitieren Sie von einer einheitlichen und medienbruchfreien Beratungsstrecke – von der Analyse über Beratungsanlässe/ Produktanfragen bis hin zum Abschluss!
Sichern Sie sich noch heute Ihren kostenlosen und unverbindlichen Testzugang! Mehr Informationen zum Produktangebot auf finanzportal24.de.
Kontakt:
FinanzPortal24 GmbH
Jägerstraße 1
D-57299 Burbach
Tel: +49 (0) 2736 – 50 97 50
Fax: +49 (0) 2736 – 50 97 530
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