bAV Software Archive - Marktplatz für Finanzdienstleister

Digitale betriebliche Vorsorge als Vorteil für Unternehmen

Sebastian M. Laude — Mon, 15 Dec 2025 10:00:37 +0000

Digitale betriebliche Vorsorge als Vorteil für Unternehmen

Betriebliche Vorsorge wird trotz der aktuellen wirtschaftlichen Lage immer wichtiger. Arbeitgeber punkten bei der Suche nach Fachkräften und stärken die Mitarbeiterbindung. Für Arbeitnehmer sind Benefits einer betrieblichen Vorsorge ein wichtiger Aspekt bei der Jobsuche. Allerdings herrscht auf beiden Seiten großer Informationsbedarf. Hier ist Digitalisierung ein echter Wettbewerbsvorteil – für Unternehmen und für Vermittler.

Das Thema Fach- und Arbeitskräftemangel ist längst in deutschen Chefetagen angekommen und eine der großen Herausforderungen für Unternehmen. Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Lage wird qualifiziertes Personal immer wertvoller. Die Aufgabe der Zukunft lautet, im Wettbewerb um gute Mitarbeiter zu punkten und die Talente für sich zu gewinnen. Daher sind Zusatzleistungen des Arbeitgebers wichtiger denn je – bei der Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung.

Firmenwagen oder Obstkorb im Sozialraum reicht nicht

Bei Benefits jenseits des Gehalts wie etwa Firmenwagen, Kinderbetreuung oder Obstkorb hat die betriebliche Altersvorsorge (bAV) eine Sonderstellung: kompliziert, sperrig, und von den Leistungen profitieren Arbeitnehmer erst später. Umfragen zeigt jedoch immer wieder: Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) ist für die Deutschen die mit Abstand die beliebteste Zusatzleistung durch den Arbeitgeber. 80 Prozent der Menschen halten sie für wichtig oder sehr wichtig. An zweiter Stelle folgt die betriebliche Krankenversicherung (bKV), von der Arbeitnehmer zwar direkt profitieren, die Durchdringung in den Unternehmen aber aktuell noch sehr gering ist. Als Faustregel gilt: je kleiner das Unternehmen ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine bKV umgesetzt wird. Generell gilt, dass bei der Arbeitsplatzwahl bAV- und bKV-Angebote für 39 Prozent der Befragten sogar sehr wichtig sind.

Vor allem die bKV genießt ein großes Ansehen. Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung würde eine bKV gerne nutzen, wenn sie dazu entsprechende Zusagen von ihrem Unternehmen hätte. Und tatsächlich: Bei den Benefits erlebt die bKV einen nie gekannten Aufschwung. Laut Zahlen des Verbands der privaten Krankenkassen boten im Jahr 2000 erst 17.400 Unternehmen insgesamt 1,02 Millionen Menschen eine bKV. Ende 2024 waren es 56.500 Unternehmen mit einer bKV im Angebot – also mehr als eine Verdreifachung. Gleichzeitig stieg die Zahl der Beschäftigten mit einer bKV Ende 2024 auf 2,54 Millionen Menschen.

Dennoch werden Benefits einer betrieblichen Vorsorge noch von relativ wenigen KMUs angeboten – obwohl ja gerade sie es sind, die unter dem Fachkräftemangel und dem härter werdenden Wettstreit um gutes Personal leiden. Ein Grund dafür ist, dass die bAV- und/oder bKV-Angebote vom Chef für die Unternehmen und deren Personalabteilungen einen hohen Verwaltungsaufwand darstellen – wenn sie versuchen, alles selbst zu bewältigen.

Aber auch die Arbeitnehmer sind in vielen Bereichen noch schlecht informiert, etwa bei den Auswirkungen der betrieblichen Absicherung auf Steuern und Sozialabgaben, beim Thema Gesundheitsprüfung oder der Mitnahme beim Arbeitgeberwechsel. Für Arbeitgeber und für Vermittler gibt es also viel zu tun, damit diese Informationslücken geschlossen werden.

Großer Beratungsbedarf in Sachen betriebliche Vorsorge

Eine Studie der Unternehmensberatung WTW aus dem Sommer zeigt, dass 75 Prozent der deutschen Unternehmen das Hauptziel einer betrieblichen Vorsorge darin sehen, Talente zu gewinnen, zu binden und ein angemessenes Einkommen im Ruhestand zu sichern. Gleichzeitig kämpfen die Firmen mit der Komplexität der Umsetzung. Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen in Deutschland sieht große Herausforderungen bei der operativen Implementierung einer bAV. Die Ursache: die Vielzahl der Durchführungswege macht das deutsche System besonders komplex. Entsprechend hoch sei der Wunsch, Prozesse zu verschlanken, so die Studienautoren.

Auf der anderen Seite verfügen laut Sozialministerium aktuell nur 54 Prozent der Berufstätigen in Deutschland über eine betriebliche Altersversorgung. Diese Zahl müsste eigentlich für kollektives Stirnrunzeln sorgen. Denn während das gesetzliche Rentenniveau unter Druck gerät und die demografischen Herausforderungen größer werden, bleibt ausgerechnet dieses zentrale Instrument der Altersvorsorge hinter seinen Möglichkeiten zurück. Es besteht also verstärkter Kommunikationsbedarf, sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Beschäftigten. Dennoch wird kaum ein Unternehmen bei einem Makler anrufen, um einen Beratungstermin zu vereinbaren. Die Initiative muss also von den Vermittlern ausgehen.

Neben einer Beratung des Arbeitgebers und seiner Belegschaft durch den Vermittler ist auch die Gewährleistung von schlanken Prozessen in der Bestandsverwaltung ein gewichtiges Argument, um betriebliche Versorgungslandschaften zu einer Erfolgsgeschichte für alle Beteiligten werden zu lassen.

Vorhandenen Ressourcen effizienter nutzen

Um diese Ziele zu erreichen und gleichzeitig die operativen Herausforderungen zu bewältigen, müssen Arbeitgeber ihre vorhandenen Ressourcen effizienter nutzen und auf Technologie, Automatisierung und Outsourcing setzen, um die Planverwaltung und -umsetzung zu optimieren. Eine solche Möglichkeit bietet zum Beispiel die betriebliche Vorsorgeplattform Plug-InSurance – ein am Markt einmaliges Modell zur Digitalisierung der betrieblichen Vorsorge. Sie vereint die Vorteile einer professionellen Plattform, basierend auf führender Technologie der

Xempus-Gruppe mit der Datenkompetenz des Maklerpools Jung, DMS & Cie.

Mittels einer individuellen Schnittstelle werden stets die aktuellen Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente zentral auf der Plattform zur Verfügung gestellt. Und dies übergreifend für sämtliche Versicherungsgesellschaften, die standardmäßig Vertragsdaten und Dokumente an Vermittler liefern. So können auch stark diversifizierte Vertragsbestände innerhalb kurzer Zeit konsolidiert und digitalisiert werden und der händische Verwaltungsaufwand wird für alle Beteiligten deutlich reduziert. Zudem erhalten die Anwender Einsicht in alle Bestandsdaten, erstellte Angebote sowie angestoßene Geschäftsvorfälle.

Dieses Konstrukt steht grundsätzliche allen Vermittlern zur Verfügung, auch wenn diese ihr Versicherungsgeschäft nur teilweise über JDC abwickeln. Die Vorteile dieser digitalisierten bV-Plattform liegen auf der Hand: Alle Beteiligten – Vermittler, Arbeitgeber und Arbeitnehmer – werden mithilfe einer zentralen Technologieplattform vernetzt, so dass Information, Beratung, Abschluss, Verwaltung und Überprüfung digitalisiert und damit wesentlich vereinfacht werden. Das wichtigste Argument gegenüber potenziellen Firmenkunden: Für die Einrichtung einer bAV oder bKV müssen keine großen, eigenen personellen und finanziellen Ressourcen bereitgestellt werden.

Beim Beispiel Plug-InSurance ist ein individualisierbares Arbeitgeber- sowie Mitarbeiterportal integriert, deren Verwaltung über das Vermittlerportal gesteuert werden kann. Das bedeutet, Vermittler können ihren Firmenkunden nicht nur kompetente Fachberatung bieten, sondern auch smarte, digitale Lösungen für ihre betriebliche Vorsorgeaktivitäten. Darunter zählen beispielweise eine 360-Grad-Sicht auf alle Verträge der betrieblichen Vorsorge, insbesondere zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) und betrieblichen Krankenversicherung (bKV), die elektronische Archivierung sämtlicher Vertragsdokumente und die revisionssichere Dokumentation aller Bearbeitungsstände. Damit behalten alle Beteiligten den Überblick über den vollständigen Vertragsbestand einer Firma.

Neue Vertriebschancen für Vermittler

Durch die Überlassung des Maklermandats der Firma betreuen Vermittler sowohl den Neubestand und eventuell auch Fremdverträge aus der Vergangenheit. Mit der zunehmenden Digitalisierung des Bereichs betriebliche Vorsorge ergeben sich für den freien Versicherungsvertrieb somit ganz neue Ertragsmodelle. Mit den geeigneten technologischen Features und Tools lassen sich viele Herausforderungen bei der Betreuung von Firmenkunden im Bereich betriebliche Vorsorge bewältigen, wie etwa die konsequente Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit bei Arbeitgebern oder die Beratung von Personalabteilungen zur effizienten betriebliche Vorsorge -Verwaltung. Auch die Wissensvermittlung über die Wichtigkeit zusätzlicher Altersvorsorge oder einer BU-Versicherung können Vermittler für Ihre Firmenkunden übernehmen und damit die Belegschaft für den Abschluss betriebliche Vorsorgemaßnahmen motivieren.

Der Beitrag Digitale betriebliche Vorsorge als Vorteil für Unternehmen erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

Jung, DMS & Cie., Xempus und eVorsorge vereinbaren Kooperation

Sascha Zingler — Thu, 21 Sep 2023 11:04:40 +0000

Führende Digital-Plattform für betriebliche Vorsorge: Jung, DMS & Cie., Xempus und eVorsorge vereinbaren langfristige strategische Kooperation

Im Frühjahr 2022 gründeten Jung, DMS & Cie. und die eVorsorge Systems die auf betriebliche Vorsorge spezialisierte Digital-Plattform Plug-InSurance als 50/50-Joint Venture.
Nach der Übernahme von eVorsorge durch den Software-Anbieter Xempus wird die Digital-Plattform Plug-InSurance nun um das Beste aus beiden Welten erweitert.
Jung, DMS & Cie. kauft in der Umsetzung die Plug-InSurance-Anteile von eVorsorge und vereinbart eine langfristige strategische Kooperation mit eVorsorge und Xempus.
Christian Jaffke wird neben Dr. Sebastian Grabmaier Geschäftsführer der Plug-InSurance GmbH.

Im Frühjahr 2022 hatten die JDC Group-Tochter Jung, DMS & Cie. und der Software-Anbieter für die Versicherungs- und Finanzindustrie eVorsorge Systems mit der Plug-InSurance GmbH eine Digital-Plattform für die betriebliche Vorsorge gegründet. Durch Vertriebs-, Konfigurations- und Schulungsunterstützung konnten damit erstmals auch kleine und mittelständische Vermittler die eVorsorge-Technologie nutzen. An dem Joint-Venture hielten Jung, DMS & Cie. und eVorsorge jeweils 50 Prozent der Anteile.

Nach der Übernahme von eVorsorge durch die Xempus AG im Frühjahr hat Jung, DMS & Cie. die Plug-InSurance-Anteile von eVorsorge übernommen und eine langfristige strategische Kooperation mit eVorsorge und Xempus vereinbart. Als Technologiepartner werden Xempus und eVorsorge gemeinsam mit Jung, DMS & Cie. an der Weiterentwicklung der Digital-Plattform arbeiten.

Schon jetzt ist Plug-Insurance ein für Vermittler-, Arbeitgeber und Arbeitnehmer führendes Online-Portal, welches sowohl die betriebliche Altersvorsorge, die betriebliche Berufsunfähigkeitsabsicherung, die betriebliche Krankenversicherung und die betriebliche Pflegeversicherung innerhalb einer einzigen Plattform bietet. Durch die vollständige Schnittstelle zum JDC-Kundenverwaltungsprogramm iCRM werden Daten und Dokumente automatisch aktualisiert, und dies ohne händischen Aufwand für Vermittler.

Die Plattform unterstützt in der betrieblichen Altersversorgung alle Durchführungswege und ist nicht auf Direktversicherung begrenzt, selbst wenn die Rückdeckung nicht über Versicherungsprodukte erfolgt.

Im Zuge des Eigentümerwechsels ergibt sich auch eine Änderung in der Geschäftsleitung: Christian Jaffke, Leiter ProduktManagement Leben & Kranken bei Jung, DMS & Cie., wird neuer Geschäftsführer bei der Plug-InSurance neben Dr. Sebastian Grabmaier, der auch Vorstandsvorsitzender bei Jung, DMS & Cie. ist.

„Als Trio JDC-Xempus-eVorsorge sind wir nun noch besser aufgestellt, um unser in Deutschland bislang einmaliges Digitalangebot für den vollständig medienbruchfreien Abschluss von betrieblichen Vorsorgeleistungen für Makler, Arbeitgeber und Arbeitnehmer weiter auszubauen“, erläutert Dr. Sebastian Grabmaier, PI-Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Jung, DMS & Cie., die Transaktion. „Damit kommen wir unserem Ziel einen großen Schritt näher, es Vermittlern zu ermöglichen, betriebliche Vorsorge für Arbeitgeber effizient und unbürokratisch anzubieten, abzuwickeln und zu verwalten und wollen der Durchsetzung von betrieblichen Vorsorgekonzepten in der Arbeitsumwelt weiteren Schub verschaffen!“

„Wir freuen uns, gemeinsam mit JDC weiter die Beratung und Verwaltung der betrieblichen Vorsorge für ihre Vermittlerinnen und Vermittler zu digitalisieren“, sagt Stefan Huber, Geschäftsführer von eVorsorge. „Durch den Zusammenschluss mit Xempus bieten wir das Beste aus beiden Welten. Sowohl in der Bestandsverwaltung als auch im Neugeschäft können die Vermittlerinnen und Vermittler nun ihren Arbeitgeberkunden über alle Unternehmensgrößen hinweg die bestmögliche Lösung anbieten.“

„Die betriebliche Vorsorge ist ein schnell wachsender Markt und das Marktpotenzial enorm. Für Vermittler bedeutet das, diese Chance zu nutzen und ihren Arbeitgeberkunden die Vorteile ganzheitlicher Vorsorgekonzepte aufzuzeigen“, ergänzt Malte Dummel, COO & CFO von Xempus und Geschäftsführer von eVorsorge. „Daher freuen wir uns, die Vermittlerinnen und Vermittler von JDC ab sofort mit digitalen Lösungen dabei zu unterstützen, die betriebliche Vorsorge transparent und effizient zu beraten und zu verwalten.“

Über Jung, DMS & Cie.

Jung, DMS & Cie. ist eine Service- und Technologieplattform für derzeit rund 16.000 Finanzdienstleister in Deutschland und Österreich. Unsere Vertriebspartner profitieren von modernster Prozess- und Beratungstechnologie, spezialisierten KompetenzCentern und einem erfahrenen Produktmanagement in allen Sparten. Jung, DMS & Cie. stellt ihren Vertriebspartnern über 12.000 Produkte von mehr als 1000 Gesellschaften aus den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen sowie Finanzierungen und im Haftungsdach der österreichischen Tochter Jung, DMS & Cie. GmbH auch strukturierte Bankprodukte wie beispielsweise Zertifikate oder ETFs zur Verfügung. Im Rahmen unserer Advisortech-Strategie bieten wir innovative Beratungs-, Prozess- und Verwaltungstechnologien für unsere Vertriebspartner. Während viele den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, betrachten wir den Faktor „Technologie“ als große Chance. Unsere Advisortech-Lösungen helfen unseren Vertriebspartnern, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Mit einem notariell beglaubigten Eigenkapital von über 16 Mio. Euro gehört Jung, DMS & Cie. zu den finanzstärksten Service- und Technologie-Diensteistern für den Finanz- und Versicherungsvertrieb.

Über Xempus

Xempus ist Europas führende unabhängige Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform für den Vertrieb und die Verwaltung betrieblicher Vorsorgelösungen. Xempus macht Vorsorge für alle Beteiligten einfach: Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird Vorsorge verständlich, Arbeitgeber informieren und verwalten einfach online, Vermittler beraten voll digital bis zum Abschluss, Versicherer profitieren durch digitale und effiziente Prozesse. Die Xempus Gruppe mit Hauptsitz in München beschäftigt über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit Mai 2023 ist die eVorsorge Systems GmbH in München ein Tochterunternehmen (100%) der Xempus AG. Mehr als 240.000 Unternehmen, über 48.000 Versicherungsvermittler, mehr als 65 Vertriebsorganisationen sowie über 45 Versicherer arbeiten mit der Xempus Gruppe zusammen.

Detaillierte Informationen zu Jung, DMS & Cie. sowie Pressematerialien zum Download finden Sie unter www.jungdms.de/presse/ bzw. können Sie unter der E-Mail-Adresse im Pressekontakt abfordern.

Disclaimer

Die Vorstände von Jung, DMS & Cie., Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad, halten eine wesentliche Beteiligung an Jung, DMS & Cie. und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

Pressekontakt Johannes Scherer
Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
Jung, DMS & Cie.
Mobil: +49 (0)171 634 86 73
E-Mail: johannes.scherer@jungdms.de

Der Beitrag Jung, DMS & Cie., Xempus und eVorsorge vereinbaren Kooperation erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

Mit blau direkt und Penseo die betriebliche Altersversorgung digital verwalten

Sascha Zingler — Fri, 04 Aug 2023 11:32:10 +0000

Der Infrastrukturdienstleister blau direkt integriert Penseo in das Maklerverwaltungsprogramm Ameise.

Penseo ist eine moderne Anwendung, die Vermittler:innen mit ihren Firmenkunden (Personalabteilung und Lohnbuchhaltung) und deren Mitarbeiter:innen vernetzt, indem es standardisierte Verwaltungsvorgänge zur Verfügung stellt. Penseo kooperiert mit namhaften Versicherern, deren Tarife in den Abschlussstrecken für die persönliche und digitale Beratung kalkuliert und abgeschlossen werden können.

Die konsequente Ausrichtung auf moderne Applikationen, leichte Bedienbarkeit und hervorragende Datenqualität verbindet Penseo und blau direkt und bildet die Grundlage für die ausgezeichnete Kombinierbarkeit beider Systeme. Dadurch ist es gelungen, Makler:innen, die sich auf die Betreuung von Firmenkunden im Bereich bAV spezialisiert haben, eine digitale Komplettlösung zur Verfügung zu stellen, die tiefgreifend mit den bereits bestehenden Systemen verknüpft ist. Neben der reibungslosen Verarbeitung auch von Detaildaten wie der versicherten Person, dem Durchführungsweg, der garantierten Rente, dem Stichtagswert oder dem aktuellen Rückkaufswert können blau direkt Makler:innen auch im Rahmen dieser Integration bestehende Tools für Privatkundinnen und -kunden wie zum Beispiel die erfolgreiche Endkunden-App simplr wie gewohnt verwenden.

“bAV braucht Einfachheit. Vor allem in der Digitalisierung, denn nur dann bekommen Firmen Lust darauf. Dazu kommt ein hohes Maß an Optik, Usability und Haptik und die Vernetzung mit einem Gros der deutschen Produktanbieter. Im Zusammenspiel aus blau direkt, Penseo und von Buddenbrock ist das jetzt gelungen. bAV. Einfach. Digital!”, sagt Stephan Seidenfad, Geschäftsführer und Mitgründer der von Buddenbrock Unternehmensgruppe, für den die Integration von Penseo einen deutlichen Mehrwert in seiner täglichen Arbeit erzeugt.

Mit der Integration des Penseo Portals in das Ökosystem von blau direkt können Kunden- und Vertragsdaten ohne lästige Doppeleingaben in beiden Systemen stets aktuell gehalten werden. Die Integration funktioniert dabei sowohl für Geschäft, das über blau direkt eingereicht wird, als auch für Direktvereinbarungen der Makler:innen. Neue Geschäftsvorfälle können datenschutzkonform und versichererunabhängig vom Firmenkunden an den betreuenden Maklerbetrieb gemeldet werden. Angebotserstellung und Dokumentation erfolgen über digitale Schnittstellen und verringern den Prozessaufwand somit spürbar.

“Penseo digitalisiert die Welt der betrieblichen Vorsorge. Für Arbeitgeber ist eine digitale Verwaltung von bAV, bKV und BU mittlerweile die Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit. Mit Penseo steht Vermittler:innen deshalb eine digitale Komplettlösung zur Verfügung, mit der sie die bAV aus einem Tool verwalten und beraten können.”, so Dr. Johannes Georg, CEO bei der Penseo GmbH.

Zu blau direkt:
blau direkt ist ein Infrastrukturdienstleister für Vermittler:innen von Versicherungen und Finanzen. Mit rund 250 Mitarbeiter:innen erleichtert blau direkt Versicherungs- und Investmentmakler:innen und Vertrieben die Arbeit. Als Spezialist für die Datenverarbeitung und Pﬂege von Antragsdaten, Bestandsdaten und Dokumenten erleichtert der Transaktionsdienst von blau direkt die Prozessoptimierung im gesamten Vermittlungsverfahren. Diese Dienste können wahlweise im Rahmen von Funktionsausgliederungen, Back-Oﬃce-Dienstleistungen oder im Rahmen ergänzender Infrastrukturdienstleistungen genutzt werden. blau direkt verdoppelt nachweislich im Durchschnitt alle fünf Jahre den Umsatz seiner Partner:innen.

Zu Penseo:
Penseo bietet Vermittlern eine digitale Komplettlösung für die Beratung und Verwaltung betrieblicher Versorgungssysteme.
Spezialisiert auf die Abwicklung der bAV und weiterer Vorsorgebausteine konzentriert sich Penseo ganz auf die Bedürfnisse von bAV-Vermittlern. Das integrierte Penseo Portal ist eine moderne Anwendung, die Vermittler mit Ihren Firmenkunden (Personalabteilung und Lohnbuchhaltung) und deren Mitarbeitern vernetzt, indem es standardisierte Verwaltungsvorgänge zur Verfügung stellt. Penseo kooperiert mit namhaften Versicherern, deren Tarife in den Abschlussstrecken für die persönliche und digitale Beratung kalkuliert und abgeschlossen werden können. Vermittler akquirieren mit Hilfe des Penseo Portals leichter Firmenkunden, beraten mehr Mitarbeiter und verschlanken die Prozesse in der Betreuung. Dank des optionalen White Labels können Vermittler zudem einen eigenständigen Auftritt behalten.

Der Beitrag Mit blau direkt und Penseo die betriebliche Altersversorgung digital verwalten erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

softfair und xbAV vereinbaren Schnittstelle

SBAdmin — Tue, 10 Dec 2019 17:47:16 +0000

Der Hamburger IT-Dienstleister softfair und xbAV bauen eine Schnittstelle. Eingerichtet wird die Verknüpfung zwischen dem AkquiseCenter von softfair und der xbAV-Plattform. Vermittler nutzen dann die Kundendaten aus dem AkquiseCenter als Berechnungsgrundlage und verwalten auch die geschlossenen Verträge im beliebten CRM-System.
„Mit der Schnittstelle zu xbAV können unsere Kunden zu einem weiteren Anbieter in der Branche komfortable Schnittstellen nutzen und so Mehrarbeit durch doppelte Eingaben vermeiden“, so Matthias Brauch, Geschäftsführer von softfair. „Die bAV ist ein überaus wachstumsstarker Markt mit enormem Potenzial. Unsere Kunden können sich diesen ab sofort ganz einfach, professionell und effizient erschließen.“
Martin Bockelmann, CEO bei xbAV: „Mit der softfair-Schnittstelle bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einen großen Mehrwert, denn sie erleichtert ihr Tagesgeschäft enorm. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“
Das AkquiseCenter von softfair ist eines der führenden CRM-Systeme im Markt, das Vermittlern eine professionelle und intuitiv bedienbare Kundendaten- und Vertragsverwaltung ermöglicht. Die xbAV-Plattform vernetzt alle Beteiligten an der betrieblichen Altersversorgung. Mit xbAV beraten Vermittler vollständig digital: von der Ermittlung der Versorgungslücke, über die Simulation der Lohnabrechnung mit und ohne bAV und dem Vergleich mit der privaten Vorsorge, bis hin zur Nachsteuerbetrachtung in der Rentenphase.
Für die Einrichtung der Systemverknüpfung ist derzeit der 31. Mai 2020 anvisiert.

softfair GmbH
tel 040 609 434 0
fax 040 609 434 025
mail info@softfair.de
web www.softfair.de

Der Beitrag softfair und xbAV vereinbaren Schnittstelle erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

Zehn Jahre xbAV: Vom Start-up zum Marktführer bei der bAV-Digitalisierung

SBAdmin — Mon, 14 Aug 2017 09:26:06 +0000

xbAV zieht eine positive Bilanz. Martin Bockelmann gründete 2007 xbAV und entwickelte mit seinem Team das Unternehmen zum führenden Technologieanbieter für die Digitalisierung der betrieblichen Altersversorgung (bAV). xbAV wächst weiter und sucht Mitarbeiter an den Standorten München, Berlin und Saarbrücken.
Digitalisierung in der bAV bedeutet, dass Arbeitgeber, Versicherer, Vermittler und Arbeitnehmer digital vernetzt sind, miteinander kommunizieren und Prozesse automatisiert erfolgen. Die Digitalisierung der gesamten bAV-Wertschöpfungskette kommt allen Beteiligten – vor allem auch jedem einzelnen Beschäftigten – zugute, da so Produktverständlichkeit, Transparenz und Wirtschaftlichkeit gefördert werden.
„Im Zuge der vielfältigen Aufgaben, die das Betriebsrentenstärkungsgesetz mit Sozialpartnermodell mit sich bringt, gewinnt die Digitalisierung der bAV weiter an Gewicht“, betont Martin Bockelmann, Gründer und Vorstand der xbAV AG in München. „Die Initiativen der Regierung sind begrüßenswert, erhöhen jedoch gleichzeitig die Komplexität. Sie nimmt schon deshalb zu, weil neben Arbeitgebern, Versicherungsunternehmen, Vermittlern und Beschäftigten künftig auch die Sozialpartner, also die Tarifvertragsparteien wie Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, verstärkt in die Verbreitung der bAV eingebunden werden. Die Bereitstellung von digitalen Lösungen für alle Prozessbeteiligten sehen wir als unseren Unternehmensauftrag und unsere Kernaufgabe.“
Die Erfolgsgeschichte von xbAV beginnt im Jahr 2007, in dem das Unternehmen seinen ersten Service launcht, das bAV-Outsourcing, und für Arbeitgeber in Kooperation mit dem jeweiligen Vermittler die vollständige Verwaltung von Versorgungswerken übernimmt. Ein weiterer Meilenstein ist 2012 der Launch des bAV-Formularportals, über das das Unternehmen aktuelle Formularsätze für Arbeitgeber, Vermittler und Arbeitnehmer über 50.000 Usern bereitstellt.
2015 bringt xbAV die zwei Lösungen „bAV-Berater“ und „bAV-Manager“ auf den Markt. Der „bAV-Berater“ ist die erste Softwarelösung, die den Vermittler durch den gesamten Beratungsprozess führt und dabei alle vertriebsrelevanten Schritte abdeckt. Der „bAV-Manager“ ist ein zentrales, digitales bAV-Portal für die Verwaltung von bAV-Verträgen – und das Versicherer-übergreifend.
Mit dem Fokus auf die Digitalisierung der betrieblichen Altersversorgung ist xbAV in einem Wachstumssegment tätig. Die Versorgungslücke für Arbeitnehmer wird zunehmend größer und gerade die bAV gewinnt an Bedeutung. Auch die Politik will sie als zweite Säule der Altersvorsorge stärken. Mit dem neuen Betriebsrentenstärkungsgesetz verfolgt die Bundesregierung das Ziel, dass mehr Beschäftigte – vor allem in kleineren und mittelständischen Unternehmen – die betriebliche Altersversorgung für sich nutzen.
Als führender Technologieanbieter im Bereich bAV-Digitalisierung hat sich xbAV auf dem Markt etabliert, seinen Start-up-Charakter hat das Unternehmen aber mit flachen Hierarchien, einer agilen, cross-funktionalen Arbeitsweise, Vertrauensarbeitszeit, modernen Büroflächen und seiner Unternehmenskultur erhalten.
„Die konsequente Fortsetzung der Standardisierung ist unser erklärtes Unternehmensziel. Auf diesem anspruchsvollen Weg möchten wir die besten Mitarbeiter für xbAV gewinnen. Aktuell haben wir über 40 offene Stellen an unseren drei Standorten München, Berlin und Saarbrücken“, erklärt Bockelmann. „Auf unsere neuen Mitarbeiter warten spannende, kundenzentrierte Aufgaben und Projekte.“
Pressekontakt:
Stefanie Dadson
Telefon: +49 89 2000 14-59
E-Mail: stefanie.dadson@xbav.de
Unternehmen
xbAV AG
Martin-Greif-Str. 1
80336 München
Internet: www.xbav.de

Über xbAV AG

xbAV ist einer der führenden Technologie- und Serviceanbieter für die betriebliche Altersversorgung mit Hauptsitz in München. Als unabhängiger Partner und Schnittstelle zwischen allen Beteiligten entwickelt xbAV passende technologische Lösungen für eine effiziente und intelligente Prozessoptimierung in der bAV. Die Technologie von xbAV reduziert den Verwaltungsaufwand für Arbeitgeber, Versicherer, Arbeitnehmer und Vermittler auf ein Minimum. xbAV ist Mitglied der BIPRO e.V. – der neutralen Organisation der Finanzdienstleistungsbranche, bei der fachliche und technische Normen zur Qualitätssteigerung entwickelt werden, und der aba, dem Fachverband für betriebliche Altersversorgung.
Pressekontakt:
Melanie Meier
Telefon: 089 59997 808
E-Mail: melanie.meier@pr-com.de
Unternehmen
PR-COM Beratungsgesellschaft für strategische Kommunikation mbH
Sendlinger-Tor-Platz 6
80336 München
Internet: www.pr-com.de

Der Beitrag Zehn Jahre xbAV: Vom Start-up zum Marktführer bei der bAV-Digitalisierung erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

Neue Version der Softwarelösung bAV-Berater unterstützt die Vermittlung von BU-Versicherungen

SBAdmin — Mon, 17 Jul 2017 09:59:15 +0000

Die Beratungssoftware „bAV-Berater“ von xbAV, dem führenden Technologieanbieter für die Digitalisierung der betrieblichen Altersversorgung (bAV), bietet ab sofort neue Module für die Berufsunfähigkeit (BU). Vermittler können die Software damit auch für die Vermittlung und den Abschluss einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ) oder Selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) nutzen.
Durch den demografischen Wandel wird die Versorgungslücke für Arbeitnehmer zunehmend größer. Gerade die betriebliche Altersversorgung gewinnt damit umso mehr an Bedeutung: Mit ihr kann der Arbeitnehmer seine gesetzliche Rente ergänzen, wobei er gleichzeitig Steuern und Sozialabgaben einspart. Auch die Politik rückt das Thema bAV derzeit verstärkt in den Fokus, Stichwort: Betriebsrentenstärkungsgesetz. Ziel der Initiativen der Bundesregierung ist unter anderem, dass mehr Beschäftigte – vor allem in kleineren und mittelständischen Unternehmen – die betriebliche Altersversorgung für sich nutzen.
Eine enorme Versorgungslücke droht nicht nur im Alter. Auch eine Berufsunfähigkeit kann für den Betroffenen gravierende finanzielle Einbußen nach sich ziehen. Und laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sind rund 25 Prozent aller Arbeitnehmer im Laufe des Berufslebens von einer Berufsunfähigkeit betroffen. Folglich steigt die Nachfrage nach Berufsunfähigkeitsversicherungen. Viele Arbeitnehmer wollen beim Abschluss einer BU-Versicherung dabei den Weg über den Arbeitgeber gehen, da hier vielfach keine oder nur eine vereinfachte Gesundheitsprüfung anfällt, beispielsweise bei einer Gruppenversicherung der betrieblichen Altersversorgung.
xbAV hat diesen Trend aufgegriffen und seine Lösung bAV-Berater erweitert. „Mit der Implementierung neuer Module rund um den Vertrieb von Berufsunfähigkeitsversicherungen entsprechen wir dem Wunsch unserer Kunden. Sie sehen in diesem Bereich eine hohe Arbeiternehmernachfrage und zusätzliches Geschäftspotenzial“, erklärt Boris Haggenmüller, Vertriebsleiter und Prokurist der xbAV Beratungssoftware GmbH in Saarbrücken, einem Unternehmen der xbAV AG.
Vorsorgeprodukte sind in hohem Maße erklärungsbedürftig – sowohl im Bereich der betrieblichen Altersversorgung als auch bei der Berufsunfähigkeit. Zahlreiche individuelle Parameter müssen berücksichtigt und berechnet werden, was oft zur Folge hat, dass die Nachvollziehbarkeit für den Kunden beeinträchtigt ist. Zeitgemäß beraten lässt sich mit einer ganzheitlichen Vertriebssoftware, wie sie mit dem bAV-Berater von xbAV zur Verfügung steht. Die Softwarelösung führt den Vermittler durch den gesamten Beratungsprozess und deckt dabei alle vertriebsrelevanten Schritte ab – in einer komfortabel zu bedienenden Oberfläche. In der erweiterten Version sind neue Module für die Berufsunfähigkeit verfügbar, mit denen der Vermittler dem Arbeitnehmer eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung oder eine Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung anbieten kann.
„Durch die BUZ- und SBU-Integration in den bAV-Berater steht Vermittlern ein Tool zur Verfügung, das die Brücke von der Altersversorgung zur Berufsunfähigkeitsversicherung schlägt“, so Haggenmüller. „Der Vermittler kann damit in einfacher und komfortabler Weise zusätzliche Geschäftschancen nutzen, die das Wachstumssegment BU bietet.“
Der bAV-Berater ist für den Vermittler als Web-Anwendung und auch als Client-Lösung erhältlich. Versicherer und Vertriebe können den bAV-Berater auch als White-Label-Version einsetzen.

Über xbAV
xbAV ist der führende Technologieanbieter für die Digitalisierung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) mit Hauptsitz in München. Als unabhängiger Partner und Schnittstelle zwischen allen Beteiligten entwickelt xbAV Shared-Service-Lösungen für eine digitale, schlanke und effiziente bAV. Die Technologie von xbAV reduziert den Verwaltungsaufwand für Arbeitgeber, Versicherer, Vermittler und Arbeitnehmer auf ein Minimum.
xbAV ist Mitglied der BiPRO e.V. – der neutralen Organisation der Finanzdienstleistungsbranche, bei der fachliche und technische Normen zur Qualitätssteigerung entwickelt werden, und der aba, dem Fachverband für betriebliche Altersversorgung.
Weitere Informationen unter www.xbav.de | www.xbav-berater.de
Pressekontakt
Stefanie Dadson
Leiterin PR
xbAV AG
Martin-Greif-Str. 1
80336 München
Tel: 089 2000 17 59
stefanie.dadson@xbav.de
www.xbav.de
Melanie Meier
Account Management
PR-COM GmbH
80336 München
Tel.: 089 59997 808
melanie.meier@pr-com.de
www.pr-com.de

Der Beitrag Neue Version der Softwarelösung bAV-Berater unterstützt die Vermittlung von BU-Versicherungen erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

xbAV und SdV vereinbaren Kooperation

SBAdmin — Thu, 10 Nov 2016 16:29:55 +0000

xbAV, der führende Technologieanbieter für die Digitalisierung der betrieblichen Altersversorgung (bAV), und der SdV, einer der größten Berufsverbände unabhängiger Vermittler, vereinbaren eine Kooperation.
Die Partnerschaft soll die gegenseitigen Ziele fördern, gemeinsame Synergieeffekte und somit Mehrwerte für die jeweiligen Partner- und Mitgliedsunternehmen schaffen.
Der SdV engagiert sich in der berufsständischen Interessenvertretung gegenüber Politik, Behörden und der Öffentlichkeit und unterstützt Vermittler bei der Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen. Als unabhängiger Technologie- und Serviceanbieter stehen xbAV und deren Tochterunternehmen, xbAV Beratungssoftware, für eine digitale und effiziente bAV. Die Lösungen von xbAV unterstützen alle Marktteilnehmer, die an der betrieblichen Altersversorgung beteiligt sind – Arbeitgeber, Versicherer, Vermittler und Arbeitnehmer – in ihrer gesamten Abwicklung, vereinfachen Prozesse und machen die bAV nachvollziehbar.
„Gerade in dem komplexen Bereich der bAV können Vermittler mit zeitgemäßen und benutzerfreundlichen Lösungen bei ihren Kunden punkten. Die Vermittlersoftware von xbAV deckt als einzige Lösung den gesamten Vertriebsprozess digital ab und setzt dadurch eine Benchmark in der digitalen bAV-Beratung. Das macht xbAV zu einem interessanten Partner für unsere Mitglieder.“ erklärt Christian Henseler, stellvertretender Vorsitzender des SdV.
„Auch der SdV bietet unabhängigen Vermittlern Lösungen für komplexe Prozesse und Themen an. Die verschiedenen Leistungen unterstützen den Vermittler vor allem dabei, die unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen leichter und mit einem Minimum an administrativem Aufwand erfüllen zu können. Für xbAV – als Partner des Vermittlers – ist die Kooperation mit dem SdV ein weiterer logischer Schritt, von dem alle Vermittler profitieren werden.“ fasst Martin Bockelmann, Gründer und Vorstand von xbAV, zusammen.
Die Vermittlerlösung von xbAV Beratungssoftware, der „bAV-Berater“, erfasst alle relevanten Mitarbeiter- und Unternehmensdaten, führt bAV-Vermittler durch den gesamten Beratungsprozess, deckt alle vertriebsrelevanten Schritte ab und gewährleistet sichere und valide Prozesse im gesamten System – in einer stabilen, benutzerfreundlichen Umgebung. Für die fortlaufende Betreuung werden Qualität, Transparenz und Schnelligkeit deutlich erhöht.

Über SdV e.V.
Mit über 4.200 Mitgliedsunternehmen zuzüglich deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt der SdV zu den größten Berufsverbänden unabhängiger Vermittler und ist bundesweit tätig. Ein Schwerpunkt liegt neben der Interessenvertretung des Berufsstandes auf der Unterstützung bei der Erfüllung der verschiedenen gesetzlichen Anforderungen, die für unabhängige Vermittler von Versicherungen und Finanzanlagen bestehen. Darüber hinaus unterstützt der SdV Versicherungsmakler, die ihre Tätigkeit beenden und ihren Kunden-Bestand qualifiziert und für sich bestmöglich weitergeben wollen. Weitere Informationen unter www.sdv-online.de
Über xbAV
xbAV ist der führende Technologieanbieter für die Digitalisierung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) mit Hauptsitz in München. Als unabhängiger Partner und Schnittstelle zwischen allen Beteiligten entwickelt xbAV Shared-Service-Lösungen für eine digitale, schlanke und effiziente bAV. Die Technologie von xbAV reduziert den Verwaltungsaufwand für Arbeitgeber, Versicherer, Arbeitnehmer und Vermittler auf ein Minimum. xbAV ist Mitglied der BiPRO e.V. – der neutralen Organisation der Finanzdienstleistungsbranche, bei der fachliche und technische Normen zur Qualitätssteigerung entwickelt werden, und der aba, dem Fachverband für betriebliche Altersversorgung. Weitere Informationen unter www.xbav.de
Pressekontakt SdV
Christian Henseler
Stellv. Vorsitzender
Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen
und anderen Finanzdienstleistungen e.V. (SdV)
Sonnenstr. 22
80331 München
Tel. 089/ 81 89 33 42
christian.henseler@slpag.de
www.sdv-online.de
Pressekontakt xbAV
Stefanie Dadson
Senior PR Manager
xbAV AG
Martin-Greif-Str. 1
80336 München
Tel: 089/ 2000 17-59
stefanie.dadson@xbav.de
www.xbav.de

Der Beitrag xbAV und SdV vereinbaren Kooperation erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

Betriebliche Altersversorgung einfach, effizient und digital

SBAdmin — Thu, 20 Oct 2016 07:48:54 +0000

bAV einfach verwalten – mit dem WWK bAVnet – für Arbeitgeber, Versicherer, Vermittler und Arbeitnehmer

Die WWK Lebensversicherung a. G. bietet ihren bAV-Kunden und Vertragspartnern in Zusammenarbeit mit xbAV, dem führenden Technologieanbieter für die Digitalisierung der betrieblichen Altersversorgung (bAV), das digitale Online-Portal WWK bAVnet ab November 2016 an.
Das neue Online-Portal ermöglicht Unternehmen bzw. Arbeitgebern eine schnelle, effiziente und sichere Administration von bAV-Verträgen und wird damit zur zentralen Plattform für alle wichtigen Verwaltungsaufgaben in der betrieblichen Altersversorgung.
Rainer Gebhart, Vertriebsvorstand der WWK, zeigt sich begeistert: „Mit dem WWK bAVnet bieten wir bAV-Kunden eine innovative Plattform zur Vereinfachung ihrer bAV-Administration. Durch das neue Serviceangebot heben wir uns im stark umkämpften bAV-Markt deutlich vom Wettbewerb ab. Unserem Vertrieb ermöglichen wir damit einen noch besseren Zugang insbesondere auch zu kleineren und mittelständischen Firmen.“
Das WWK bAVnet sorgt für maximale Übersichtlichkeit und datenschutzkonforme Prozesse – von der Auftragserteilung über die konkrete Abfrage von Vorgängen bis hin zur Archivierung. So können alle gängigen Verwaltungsaufgaben über das Portal abgewickelt werden – von der Adressänderung über Elternzeiten, Krankmeldungen bis hin zur Austrittsmeldung.
Besonders vorteilhaft für Unternehmen und Vermittler:
Sie haben online rund um die Uhr Zugriff auf alle relevanten Informationen. Die WWK bietet die Serviceleistungen des WWK bAVnet kostenfrei für alle bAV-Kunden an. Arbeitgeber, die weitere bAV-Verträge bei anderen Versicherern führen oder einen größeren Servicebedarf haben, können vom WWK-Portal jederzeit auf die kostenpflichtige Premiumversion von xbAV wechseln.
Interessenten steht das Portal in einer Demoversion bereits ab sofort unter www.wwkbav.net zur Verfügung.

Ansprechpartner
Stefanie Dadson
PR
Tel.: 089 / 2000 17 59
stefanie.dadson@xbav.de
Edith Fischer
Marketing
Tel.: 089 / 2000 17 53
edith.fischer@xbav.de

Der Beitrag Betriebliche Altersversorgung einfach, effizient und digital erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

bAV einfach verwalten – mit dem WWK bAVnet

SBAdmin — Tue, 18 Oct 2016 07:53:39 +0000

Der Beitrag bAV einfach verwalten – mit dem WWK bAVnet erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

Neue Beratungssoftware von xbAV verfügbar – xbAV launcht den „bAV-Berater“ als Online-Version

SBAdmin — Fri, 05 Aug 2016 08:05:45 +0000

Ab sofort ist die Beratungssoftware „bAV-Berater“ als Client-Anwendung und erstmalig auch online erhältlich. Zentrale Änderungen sind neben Design und Handling eine neue Softwareumgebung und schnellere Datenbankleistung.
Die xbAV Beratungssoftware GmbH, ein Unternehmen der xbAV AG, dem führenden Technologieanbieter für die Digitalisierung der betrieblichen Altersversorgung (bAV), bietet künftig ihren „bAV-Berater“ auch als Online-Version an. Im Zuge der neuen Version gibt es auch für die bestehende Client-Lösung umfangreiche Verbesserungen.
bAV-Vermittler können mithilfe der IT-Lösung „bAV-Berater“ ab sofort ihre Kundenberatung und -betreuung im Browser und ohne Softwareinstallation durchführen. Auch in geschlossenen Systemen oder windowsfremden Betriebssystemen ist die Lösung somit nutzbar. Die neue Software ermöglicht außerdem die schnelle Implementierung künftiger Zusatzmodule. Hierbei geht es unter anderem um den Einsatz der elektronischen Unterschrift und neue Beratungsstrecken, wie beispielsweise die Selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung.
„Dass wir unsere Beratungssoftware um eine Web-Anwendung erweitern, war von Beginn an Teil unserer Strategie. Unser großes Ziel ist es, die bAV in seiner Verbreitung signifikant voranzutreiben – und das gelingt deutlich effizienter mit zeitgemäßer Technologie“, erklärt Boris Haggenmüller, Vertriebsleiter und Prokurist der xbAV Beratungssoftware GmbH aus Saarbrücken. „Neben einer noch schnelleren Datenbankleistung profitiert der Vermittler von mehr Komfort und Zeitersparnis, was sein bAV-Geschäft noch einmal kräftig ankurbelt.“
Die digitale Vermittlerlösung „bAV-Berater“ erfasst alle relevanten Mitarbeiter- und Unternehmensdaten, führt Vermittler durch den gesamten Beratungsprozess, deckt alle vertriebsrelevanten Schritte ab und gewährleistet sichere und valide Prozesse im gesamten System – in einer stabilen, benutzerfreundlichen Umgebung.
Der „bAV-Berater“ ist in der Online-Basisversion ab 39,90 Euro verfügbar und erweiterbar um Module wie Offline-Beratung, Controlling und Telefon-Support.

Pressekontakt:
Stefanie Dadson
Telefon: +49 89 2000 14-59
E-Mail: stefanie.dadson@xbav.de
Unternehmen
xbAV AG
Martin-Greif-Str. 1
80336 München
Internet: www.xbav.de
Über xbAV AG
xbAV ist einer der führenden Technologie- und Serviceanbieter für die betriebliche Altersversorgung mit Hauptsitz in München. Als unabhängiger Partner und Schnittstelle zwischen allen Beteiligten entwickelt xbAV passende technologische Lösungen für eine effiziente und intelligente Prozessoptimierung in der bAV. Die Technologie von xbAV reduziert den Verwaltungsaufwand für Arbeitgeber, Versicherer, Arbeitnehmer und Vermittler auf ein Minimum.
xbAV ist Mitglied der BIPRO e.V. – der neutralen Organisation der Finanzdienstleistungsbranche, bei der fachliche und technische Normen zur Qualitätssteigerung entwickelt werden, und der aba, dem Fachverband für betriebliche Altersversorgung.

Der Beitrag Neue Beratungssoftware von xbAV verfügbar – xbAV launcht den „bAV-Berater“ als Online-Version erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.