Terminverwaltung

Professionelle Terminverwaltung in der Versicherungssoftware CODieBOARD#finance-center

Integriertes Terminmanagement mit erweiterter Microsoft- Funktionalität, wie z.B. Gruppentermine

voll integrierte professionelle Terminverwaltung
Jeder Vorgang im System kann auf Termin gelegt werden (Dokumente, emails, Anträge und Verträge, Nachbearbeitungen, Schadensbearbeitungen etc.)
Hinterlegen von Dokumenten bei einem Termin
Termine können Bezug zum Kunden, Mitarbeiter, zu Verträgen, zu erstellten Dokumenten, Briefen und emails haben
Beliebig viele verschiedene Terminkalender (z.B. allgemeiner Terminkalender, Besuchstermine, Antragsüberwachung etc.)
Selektion in verschiedenen Terminkalendern
Automatische Wiedervorlage von Terminen
Workflow durch Umweisen von Terminen an einen anderen Mitarbeiter nach Erledigen des jeweiligen Arbeitsschrittes
Terminhistorie
Schäden und Nachbearbeitungen zu Verträgen können auf Wiedervorlage gelegt werden, dadurch erreichen Sie eine professionelle und effektive Schadensbearbeitung
Export von Terminen und Adressen nach Outlook (für Arbeit mit Palm und PDA)