Terminverwaltung
Professionelle Terminverwaltung in der Versicherungssoftware CODieBOARD#finance-center
Integriertes Terminmanagement mit erweiterter Microsoft- Funktionalität, wie z.B. Gruppentermine
- voll integrierte professionelle Terminverwaltung
- Jeder Vorgang im System kann auf Termin gelegt werden (Dokumente, emails, Anträge und Verträge, Nachbearbeitungen, Schadensbearbeitungen etc.)
- Hinterlegen von Dokumenten bei einem Termin
- Termine können Bezug zum Kunden, Mitarbeiter, zu Verträgen, zu erstellten Dokumenten, Briefen und emails haben
- Beliebig viele verschiedene Terminkalender (z.B. allgemeiner Terminkalender, Besuchstermine, Antragsüberwachung etc.)
- Selektion in verschiedenen Terminkalendern
- Automatische Wiedervorlage von Terminen
- Workflow durch Umweisen von Terminen an einen anderen Mitarbeiter nach Erledigen des jeweiligen Arbeitsschrittes
- Terminhistorie
- Schäden und Nachbearbeitungen zu Verträgen können auf Wiedervorlage gelegt werden, dadurch erreichen Sie eine professionelle und effektive Schadensbearbeitung
- Export von Terminen und Adressen nach Outlook (für Arbeit mit Palm und PDA)
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