Dokumentenmanagement Dokumentenverwaltung

integriertes Dokumentenmanagement in der Versicherungssoftware CODieBOARD#finance-center

Integriertes Dokumentenmanagement zur revisionssicheren Dokumentenablage (nachprüfbare, nachvollziehbare Änderungen)

automatische Einbindung Ihrer Textverarbeitung und Zuordnung der Dokumente zu den Adressen, Aktionen, Mitarbeitern, Termine
Verwaltung aller Dokumente zu einem Vertrag, zu einem Kunden bzw. zu einer Gesellschaft
Schreiben von Dokumenten an Kunden, Gesellschaften und Vermittler aus der Anwendung heraus
Benutzung von eigenen Dokumentenvorlagen für das Schreiben von Briefen
Benutzung von Vorlagen für das Erstellen von automatisierten Standardschreiben, mit automatischer Datenübernahme von Inhalten aus der Datenbank
Serienbrief- und Email- Funktion
Hinterlegen von eingescannten Dokumenten oder Importieren einer vorhandenen Datei (alle bekannte Formate möglich), z.B. Anträge, Policen, Anpassungen, Schadenfotos etc.
Suchfunktion: Suche nach Dokumentennamen in der Datenbank möglich
Dokumentenschutz durch Verschlüsselung
Vergabe eines zentralen Dokumentenpasswortes